Казахстан. Обзор рынка масличных

Казхастан

Доля Казахстана в мировом производстве масличных составляет 2%. Рынок масличных в Казахстане определяется на протяжении последних лет тремя цифрами. Как отмечается Минсельхозом РК, доля импорта в потреблении растительного масла в стране составляет больше 45%. Общая производственная мощность по переработке маслосемян в Казахстане составляет около 1,3 млн. тонн в год. При внутреннем валовом производстве масличных культур по результатам 2012/13 МГ в объеме 850 тыс. тонн дефицит маслосырья составляет более 35%. По факту этот показатель доходит до 50%, в то время как в России он колеблется в пределах 10-15%.

Основная причина - нестабильность сырьевой базы. У нас очень высокие риски в аграрном секторе. Нет озимого сева, в плачевном состоянии находится семеноводство, в том числе и научная база. Остро ощущается недостаток квалифицированного персонала. В силу географических особенностей исторически так сложилось, что Казахстан - больше зерновая житница, нежели масличная.

Тем не менее, из года в год расширяется клин посевных площадей, занятых под масличными.

Производители масличных имеют стабильный заработок каждый год, потому как цена на эти культуры всегда на порядок выше. На протяжении последних лет пяти в Казахстане ведется политика диверсификации посевных площадей и уход от монокультуры.

Как видим из данных МСХ РК, значительный прирост клина масличных произошел в 2010 году, когда к 1185 тысячам гектаров прибавилось сразу 564 тысячи, что составило почти треть от всех посевных угодий, занятых под масличными. В дальнейшем клин был сохранен, и в 2011 году казахстанские аграрии отдали маслосеменам 1817 тыс. га, а в 2012 - 1853 тыс. га. В 2010 же году произошло существенное сокращение посевных площадей зерновых культур. То есть изменения происходят в самой структуре посевов.

Лидер масличных полей, безусловно, подсолнечник. Под ним - больше половины площадей. На втором месте сафлор, и только третьим идет рапс. Причем более двух третей всего выращиваемого в Казахстане рапса производит Северо-Казахстанская область. Например, в 2011 году здесь было засеяно 101 тыс. гектар из 156 тыс. в целом по республике. В Казахстане прослеживается четкая специализация регионов в возделывании маслокультур. При этом основным фактором являются различия в почвенно-климатических условиях. Основными производителями в разрезе культур являются: хлопчатника - Южно-Казахстанская область, подсолнечника - Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Алматинская области, рапса - Северо-Казахстанская область, сои - Алматинская область, сафлоры - Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области.

В минувшем сельхозсезоне Казахстан получил 976,8 тыс. тонн масличных, из которых 400 тыс. тонн составил подсолнечник. К началу весны запасы истощены на две трети. Лен и сафлор, имевшие благоприятную ценовую конъюнктуру минувшей осенью, практически всем объемом реализованы на экспорт. На 1 апреля 2013 года в республике хранилось 290 тыс. тонн семян масличных, из них 249 тыс. тонн на продовольствие, 32,6 тыс. тонн - на семена и 8,2 тыс. тонн - на фураж. Семена подсолнечника, как самой распространенной в Казахстане культуры, были в количестве 131987,4 тонны.

Предыдущий отчет был на 1 января. Сличая два документа, можно сказать, что за 3 месяца убытие всех семян составило 219 тыс. тонн. Чуть меньше половины от этой цифры (100 тыс. тонн) составили семена подсолнечника.

Культура		1 апреля 2013	Убытие
Масличных всего	509 770	290 048	219721
продовольствие	461 795	249 092	212702
на семена	34 667	32 672	1995
на фураж	13 307	8 283	5024
подсолнечник	233 863	131 987	101876
продовольствие	222 657	121 063	101593
на семена	9 110	9 443	-333
на фураж	2 096	1 480	615
лен-кудряш	94890	49 850	45040
продовольствие	84911	41 339	43572
на семена	7 091	6 634	456
на фураж	2 887	1 876	1011
рапс	76 670	44 553	32117
продовольствие	73 529	41 372	32157
на семена	829	798	30
на фураж	2 311	2 382	-71
Соевые бобы	55 481	31 938	23542
продовольствие	40 496	20 828	19668
на семена	10 952	10 151	801
на фураж	4 032	959	3072
Семена сафлора	25 750	12 993	12757
продовольствие	18 726	7 404	11321
на семена	5 444	4 403	1040
на фураж	1 580	1 185	395

За второе полугодие, по данным КТК, экспортные поставки льна составили 75 535 тонн, подсолнечника - 12 156 тонн.

Ведущей экспортной культурой в Казахстане является лен. В июле-декабре 2012 года его поставлено за рубеж 75,5 тыс. тонн. Это вдвое меньше поставок первой половины 2012-го, но такой тренд обусловлен привлекательной ценой на внутреннем рынке. В среднем в месяц отгружается на экспорт от 8-10 до 30 с лишним тысяч тонн. С начала 2013 года льна экспортировано 9651 тонн в январе. 7106 тонн было закуплено бельгийскими партнерами. В феврале экспорт составил 11230 тонн. К основному импортеру Бельгии прибавились Турция (3399 тонн), Польша (1181 тонн) и Германия (1152 тонн). В марте вместо трех последних стран потребность в казахстанском льне образовалась в Нидерландах (3389 тонн).

Рапс также имел хорошую цену на внутреннем рынке, поэтому объемы экспорта его не значительны: 6 047 тонн в июле-декабре 2012-го, в январе отгрузки практически не велись, чтобы возобновится в феврале - 3444 тонны. В марте этот показатель сократился до 2750. Дания – основной потребитель семян рапса из Казахстана в феврале-марте.

Среднемесячные показатели экспорт соя-бобов не превышают 2 тыс. тонн. География поставок также варьируется в значительной степени. Основной импортер нашей сои - Швеция. Семена подсолнечника хорошо уходят в Узбекистан, куда уходит до 90% месячных поставок (1799 тонн - январь, 4510 тонн - февраль, 4575 тонн - март).

Львиная доля производимых семян все же остается внутри страны. Отечественным производителям растительного масла при заготовке сырья приходится конкурировать с экспортными ценами.

Основной новостью рынка масличных Казахстана этой весны стал тот факт, что к числу покупателей семян масличных в скором будущем примкнет крупнейший агрохолдинг «Содружество». Эти сведения были получены в приватной беседе с представителями холдинга.

Справочно: «Содружество» - международная агропромышленная группа с центром в Люксембурге, ведущая активную деятельность в России и странах СНГ, в регионе Балтийского моря и Бразилии.

В настоящее время идет изучение рынка, но уже на данном этапе даются характеристики казахстанскому рынку масличных, как о имеющем хорошую перспективу. Инопартнеров интересует весь спектр выращиваемых в Казахстане масличных, но ориентир они советуют местным аграриям взять на рапс. Цена на эту культуру на внутреннем рынке вполне приемлема, но «Содружество» видит рапс как экспортную культуру для Казахстана. В планах вывозить до 100 тыс. тонн с учетом роста производства.

Этот шаг очень созвучен с последними новостями из России. Аналитики РБК.research в исследовании «Российский и мировой рынки растительного масла 2013» спрогнозировали потребление растительного масла в России в период до 2020 года. Согласно полученным результатам, объем потребления растительного масла в 2013-2020 гг. будет постепенно расти на 1,5-3% в год. Отметим также, что потребление будет расти в основном за счет роста доли новых для российского рынка видов растительных масел, а именно рапсового масла и соевого масла, тогда как динамика потребления подсолнечного масла и пальмового масла будет развиваться медленнее. Соответственно структура потребления растительного масла будет меняться.

***

Благоприятная ценовая конъюнктура преобладала осенью, когда цена на товарный рапс на условиях FCA доходила до $550. Сезонное затишье наступает с началом нового года, когда заготовка на заводах завершена. Этот же период отмечается снижением цен.

Цены Казахстан:
Рапс (СРТ, Сев. регионы) - 467 $/т;
подсолнечник (2 класс, СРТ, ВКО) - 470 $/т;
соя (СРТ, Алматы) - 428 $/т
сафлор (EXW, Сев. регионы) - 265 $/т
Цены СНГ и мир:
рапс (FOB,  порт Новороссийск) - 700 $/т
подсолнечник (FOB, Одесса, 2 класс) - 660$/т
Рапс (Euronext) - 610 $/т

Справка: 1 доллар = 151,17 тенге.

Мировой рынок

Соя - главная мировая масличная культура. Соя выращивается в основном в западном полушарии. На долю США, Бразилии и Аргентины приходится почти 70% мирового производства. Еще один крупный производитель - Китай - является нетто-импортером. Главный продукт, получаемый из сои, - протеиновая мука, широко используемая в качестве кормовых добавок.

Рапс - однолетнее озимое или яровое растение. Выращивается преимущественно в странах умеренного климата. Основные производители - Китай, страны Евросоюза, Канада, Индия. Всего эти страны производят более 80% от общемирового производства. Рапсовое масло состоит примерно на 50% из эруконовой кислоты. Отличительной особенностью рапсового масла является то, что оно обладает наименьшим содержимым насыщенных жиров среди всех растительных масел - около 6%.

Подсолнечник. Основные производители - это Россия (5,7 млн. тонн), Аргентина (4,5 млн. тонн) и Украина (4,2 млн. тонн). Интересна история распространения подсолнечника. Его родина - Северная Америка. В Европе он использовался как декоративное растение. А в России нашел применение как масличное растение во многом благодаря тому, что православная церковь не запрещала его употребление во время поста. Культура испытывает существенные колебания посевной площади, в зависимости от ситуации, складывающейся на мировых рынках.

Хлопок. До половины собранного урожая хлопка-сырца составляют его зерна. Поэтому открытый в конце 1860-х годов способ выделения из зерен пищевого масла позволил существенно увеличить производство растительных масел в мире. Основные производители хлопкового масла в мире совпадают с основными производителями хлопка. Это Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан. Эти страны в совокупности производят приблизительно три четверти мирового объема семян хлопка. Хлопковое масло богато витамином Е, что удлиняет срок его годности. Также это масло не портит вкус исходных продуктов и в меньшей степени изменяет свои свойства при высоких температурах.

Арахис. На три страны - Китай, Индия и США - приходится 70% от мирового объема производства арахиса. Арахисовое масло наиболее дорогое, что несколько выделяет его из ряда обычных растительных масел. В английском языке два продукта, peanut butter и peanut oil, часто на русский переводятся одинаково - арахисовое масло, что приводит к путанице (правильнее использовать в первом случае слово «паста»). Большая часть арахисового масла идет на приготовление арахисовой пасты - национального американского продукта питания, что убирает значительную долю арахисового масла с рынка растительных масел. Существенную часть потребления занимает также прямое использование арахиса в пищу (без предварительной стадии отжима). В этом отношении арахис, скорее, орех, чем масличное растение, что приводит к достаточно слабой ценовой связи арахиса с растительными маслами.

Пальмовое масло изготавливается из плодов масличной пальмы. Плоды красно-оранжевого цвета, богатые каротиноидами и пальмитиновой кислотой. Затвердевает при температуре меньше 30 градусов. Из семян масличной пальмы получается яропальмитиновое (пальмоядровое) масло (не путать с пальмовым маслом, получаемым из плодов пальмы). Пальмитиновая - наиболее распространенная в природе жирная предельная кислота. Обычный глицерин - это эфир пальмитиновой кислоты. В семенах масличной пальмы содержится до 26% яропальмитинового масла. Оно имеет запах и вкус ореха. Добавляется в маргарин и шоколад. Практически все производство сосредоточено в Малайзии и Индонезии. При этом большая часть масла экспортируется, что приводит к тому, что пальмовое масло одно из наиболее торгуемых в мире.

Оливковое масло стоит дороже основных растительных масел, однако оно обладает рядом вкусовых преимуществ и считается полезным для здоровья. Это создает очень инерционные вкусовые предпочтения, особенно в Южной Европе, что помогает оливам сохранять свою часть рынка. На долю основных производителей - Испанию, Италию и Грецию - приходится около 75% мирового объема. Как правило, оливковое масло потребляется там, где производится.

Лен производится в основном в Канаде - около 40%. Китай, Индия и Россия дают еще около 35% от мирового производства. В живописи, одном из важнейших направлений использования льняного масла, в последние годы снижается его применение из-за внедрения красок других типов.

Основными производителями масличных культур являются пять стран: США, Бразилия, Китай, Аргентина, Индия. На их долю приходится около 70% мирового сбора масличных.

Мировое производство масличных в текущем сезоне может оказаться выше, чем ожидалось месяц назад. Корректировка прогнозов в большую сторону обусловлена увеличением поставок сои и рапса, сообщил Oil World.

Производство семи основных видов масличных культур в 20121-3 сезоне может составить 456,1 млн. тонн. Это превысило предыдущую оценку на 1,3 млн. тонн. Кроме того, текущий прогноз на 5,8% выше прошлогоднего урожая.

Мировое производство сои в 2012-13 МГ может достичь 266 млн. тонн. Тем временем, рапса в мире будет собрано 62,5 млн. тонн. Производство сои в пяти крупнейших государствах Южной Америки может достичь 143,6 млн. тонн. В данном случае прогноз был оставлен без изменений. Бразильский урожай сои оценивается на уровне 81,3 млн. тонн. В Аргентине производство данной масличной культуры может составить 48,5 млн. тонн. Экспорт сои из Южной Америки в апреле был самым высоким за месяц за всю историю на уровне 9,3 млн. тонн. При этом в мае поставки могут достичь очередного рекорда на уровне, как минимум, 10 млн. тонн.

В настоящий момент наблюдается наращивание экспортных поставок сои после того, как проблемы с логистикой и задержки уборочных работ стали причиной перебоев в поставках из Бразилии в первом квартале, отметили эксперты Oil World.

В результате это приведет к столь ожидаемому улучшению поставок сои в импортирующих странах. Хотя при этом необходимо учитывать, что доставка в некоторые азиатские и европейские направления может занять три-четыре недели. Засушливые погодные условия позволили ускорить сбор урожая в Бразилии. Порядка 78% урожая было убрано в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Это близко к нормальному темпу уборки.

К 25 апреля сбор урожая в Аргентине был завершен на 18%. Приблизительно 430 000 га может быть оставлено неубранными. Аграрии данного Латиноамериканского государства, возможно, продали треть имеющейся сои. Это отстает от прошлогоднего уровня, а также от средних показателей за последние несколько лет. Это обусловлено тем, что производители придерживают урожаи в качестве инструмента хеджирования против роста инфляции.

Урожай сои в США в 2012-13 сезоне может составить 82,4 млн. тонн. Это на 350 000 тонн выше предыдущего прогноза, а также превышает оценку МСХ США в 82,06 млн. тонн, сообщили эксперты Oil World. Согласно оценкам исследователей, конечные запасы в США составят 2,72 млн. тонн. Это ниже прогноза Минсельхоза США (3,39 млн. тонн). Причиной этого является рост экспортных поставок.

Импорт сои в Китае может не увеличиться в 2012-13 МГ, прервав, тем самым, девятилетнюю череду роста закупок. Импорт в апреле составили приблизительно 3,6 млн. тонн. Это отстает от прошлогодних 4,9 млн. тонн

Россия

Производство маслосемян в России становится все более диверсифицированным. Выращиванию подсолнечника все больше альтернатив, отмечают эксперты «СовЭкон» на основе анализа итогов производства в 2012 г.

По итоговым данным сбор масличных в 2012 г. в России составил 11,3 млн.т. Это на 1,8 млн. т, или на 13,7%, меньше, чем в рекордном 2011 г., но является вторым за всю историю показателем, в 1,4 раза превышающим среднегодовой сбор в 2006-2010 гг. (8 млн.т).

Сокращение производства масличных вызвано, главным образом, снижением сбора подсолнечника на 1,7 млн. т, до 8 млн.т. Также, но незначительно, сократились сборы большинства масличных культур, в т.ч. масличного льна, после его стремительного роста с конца «нулевых годов».

Исключения - соя и рыжик.

Сборы соевых бобов растут уже 5-й год подряд и в 2012 г. вновь обновили рекорд, достигнув 1806 тыс.т.

Если соя уже хорошо известна российским производителям и переработчикам, то рыжик - относительно новая, до последнего времени забытая культура. В 2012 г. ее производство впервые с начала 60-х прошлого века превысило производство горчицы, достигнув 56 тыс.т. Еще более впечатляющая динамика площадей сева рыжика, которые с 2009 г. удваиваются каждый год и возросли с 11 тыс.га в 2009 до 118 тыс.га в 2012 г., достигнув площади сева горчицы. Учитывая, что в конце 40-х - начале 50-х годов прошлого века площади сева рыжика составляли 300-400 тыс.га, а также возможности ее озимого сева при большей устойчивости к погодным факторам, чем у озимого рапса, потенциал расширения площадей и роста производства этой культуры далеко не исчерпан.