Группа "Разгуляй" объявила о намерении провести SPO

ОАО "Группа "Разгуляй" объявило о намерении провести вторичное публичное размещение обыкновенных акций (SPO). Продающим акционером выступит компания Ceperlino Trading Limited, говорится в сообщении группы.

Компания планирует осуществить размещение до 1 декабря 2007 года.
Ceperlino Trading Limited использует привлеченные средства на приобретение примерно 2.5 млн акций компании и профинансирует других аффилированных акционеров для приобретения в общей сумме примерно 7.5 млн новых акции вскоре после размещения.
Акции будут предложены в России и среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с положением S закона США "О ценных бумагах" от 1933 года.

Глобальным координатором и букраннером предложения акций выступит Renaissance Capital.

"Вторичное размещение акций ОАО "Группа "Разгуляй" предоставит как существующим, так и новым акционерам возможность инвестирования в уникальную компанию в растущем секторе российской экономики. Сейчас сложилась очень благоприятная ситуация как на макроэкономическом уровне в целом, так и для сельского хозяйства в частности, и наша компания имеет все возможности для ее использования ради достижения новых успехов", - цитируется в сообщении председатель Совета директоров Игорь Потапенко.
Группа "Разгуляй" создана в 1992 году. В ее состав входят 39 производственных предприятий в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири, сообщает "AK&M".

На конец II квартала 2007 года уставный капитал компании составляет 318 млн руб., эмитировано 106 млн обыкновенных акций номиналом 3 руб.

В марте 2006 года группа в ходе IPO привлекла $144 млн.
Чистая прибыль группы "Разгуляй" согласно консолидированной отчетности в 2006 году снизилась на 36% до 900 млн руб. с 1.4 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16% до 23 млрд руб., консолидированная EBITDA - на 34% до 3.2 млрд руб.
В 2006 году компания приобрела 17-процентные доли в четырех сахарных предприятиях и двух агрофермах, на что было направлено порядка 500 млн руб. В то же время компания продала свои доли в ЗАО "Сахарный комбинат Колпнянский" и ООО "Азовский портовый элеватор". Продажа данных предприятий соответствует стратегии компании по избавлению от наименее эффективных активов.

Зерно на IDK.RU