С юга катятся весенние полевые работы, зерновые регионы Казахстана готовы встречать посевную во всеоружии

В этом году рынок избежал чрезвычайных провалов, впрочем, как и взлетов. Во многом это удалось благодаря закупочной политике государственного зернового регулятора. Ценовой паритет с соседней Россией в результате стабилизации и укрепления рубля стал менее напряженным. Оставшееся зерно продается без особых усилий при наличии ценовых премий, тем более его осталось в свободной реализации не так много. Совокупное предложение не так велико, а спрос умерен. Об этом и других вопросах мирового и регионального рынка рассуждает аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 20 марта по 17 апреля мировой срочный рынок пшеницы значительно просел. Падение шло весь период за исключением конца марта и начала апреля. Особенно заметно пшеница опустилась в последние две недели. Традиционно американская пшеница проявила большую волатильность в снижении и из-за присутствия на срочном рынке США значительного спекулятивного фактора. 26 марта IGC выпустил очередной отчет, в котором впервые сделал прогноз по мировому балансу зерновых на следующий 2015-16 сезон. Прогнозы на будущий год значительно уступали данным текущего сезона по всем показателям. Данные прогноза рынку еще предстоит оценить, ведь он сверстан с дефицитом зернового баланса между производством и потреблением на 23 млн. тонн. В апреле МСХ США увеличило прогноз производства пшеницы и кукурузы, что стало одним из последующих факторов снижения рынка. 

Прогнозы аналитических групп

В апреле МСХ США (USDA) увеличило прогноз производства пшеницы для 2014-15 сезона на 1,693 млн. тонн, с 724,759 до 726,452 млн. тонн. Уровень потребления повышен на 1,284 млн. тонн, с 714,533 до 715,817 млн. тонн. Конечные запасы были снижены на 0,506 млн. тонн, с 197,714 до 197,208 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей в апреле увеличен на 0,8 млн. тонн, с 160,075 до 160,875 млн. тонн. Несмотря на рост прогноза торговли, в 2014-15 сезоне объем мировой торговли пшеницей будет меньше, чем в прошлом сезоне, на 1,367 млн. тонн (162,242 млн. тонн в 2013-14 сезоне), производство выше на 9,629 млн. тонн (716,823 млн. тонн), а запасы больше на 10,635 млн. тонн (186,573 млн. тонн).

Прогноз мирового производства кукурузы был повышен на 2,261 млн. тонн, с 989,661 до 991,922 млн. тонн. Примерно на 2 млн. тонн увеличен был для кукурузы прогноз конечных запасов сезона.

26 марта Международный Совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых, в котором впервые сделал прогноз по мировому балансу на следующий 2015-16 сезон. Прогнозы на будущий год значительно уступают данным текущего сезона по всем показателям.

В марте скорректированы данные и за прошлый 2013-14 сезон. По производству зерна были увеличены показатели на 1 млн. тонн, с 2000 до 2001 млн. тонн. Торговля оставлена на том же уровне - 307 млн. тонн, прогноз потребления пересчитан с увеличением на 1 млн. тонн, с 1933 до 1934 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в прошлом сезоне снижены на 1 млн. тонн, с 402 до 401 млн. тонн. Конечные запасы 2013-14 сезона в результате превысили прошлогодний уровень на 67 млн. тонн.

Прогноз для текущего 2014-15 сезона оказался в основном отрицательным, кроме данных по объему торговли зерном. Прогноз производства снижен в марте на 6 млн. тонн, с 2006 до 2000 млн. тонн. Торговый зерновой баланс повысился на 5 млн. тонн, с 304 до 309 млн. тонн, потребление уменьшено на 3 млн. тонн, с 1976 до 1973 млн. тонн. Конечные запасы в результате корректировки показателей прошлого и текущего сезона опустились на 2 млн. тонн, с 431 до 429 млн. тонн. Общие конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 28 млн. тонн.

Прогноз на следующий 2015-16 сезон на порядок ниже показателей нынешнего сезона. Кроме этого, он сверстан с дефицитом зернового баланса между производством и потреблением на 23 млн. тонн. Производство зерна в следующем сезоне, по прогнозу IGC, составит 1937 млн. тонн, меньше на 63 млн. тонн, чем в этом году. Потребление будет на уровне 1960 млн. тонн с минусом в 13 млн. тонн к этому сезону. Торговля упадет на 5 млн. тонн, с 309 до 304 млн. тонн, а конечные запасы уменьшатся на 23 млн. тонн, с 429 до 406 млн. тонн.

Показатели прогноза IGC на 2014-15 и 2015-16 сезоны, млн. тонн

Динамика котировок

Напомним, за период с 20 февраля по 20 марта котировки пшеницы изменились неоднозначно. В США они повысились, а в Европе снизились, во многом благодаря значительному ослаблению евро к доллару за период. В конце февраля евро и фунт стерлингов резко снизились к доллару, и это сказалось на ценовой динамике европейской пшеницы. Котировки выросли в национальной валюте, но снизились в долларах. И все это на фоне укрепления американской зерновой. Первая неделя марта оказалась провальной и для американской, и для европейской пшеницы. Но потом на биржах обозначился двухнедельный рост в разной динамике.

За период с 20 февраля по 20 марта в Лондоне пшеница опустилась на 2%, или на 3,6 доллара за тонну, в Париже на 0,4%, или на 0,9 доллара за тонну, а в Чикаго повысилась на 4,5%, или на 8,4 доллара за тонну. Кукуруза в США за период снизилась на 2%, или 3,1 доллара за тонну, а соя на 2,8%, или на 10,4 доллара за тонну. Рапс, кукуруза и ячмень на бирже MATIF в Париже повысились. Рапс поднялся на 3,8%, или на 13,5 евро за тонну, кукуруза на 8%, или на 12,25 евро за тонну, а ячмень на 1,8%, или на 3 евро.

С 20 по 27 марта котировки пшеницы в США, Франции и Британии снизились в различной динамике. Американская пшеница была под гнетом падающего тренда почти всю неделю и только в пятницу чуть отыграла свои позиции, но в итоге потеряла около 8 долларов. В Лондоне пшеница опустилась на 1%, или на $1,7, в Париже на 1,1%, или на $2,3, а в Чикаго на 4,2%, или на $8,2. Кукуруза в США за неделю поднялась на 1,6%, или на $2,4, а соя снизилась на 0,7%, или $2,4. В Париже рапс упал на 2%, или на 7,5 евро, кукуруза снизилась на 0,8%, или на 1,25 евро. Ячмень не изменился.

С 27 марта по 3 апреля котировки пшеницы выросли в США и Европе, в Америке в большей динамике, а в Европе в меньшей. Фьючерсы в Чикаго поднимались всю неделю, за исключением вторника, когда рынок пшеницы значительно опустился. В Лондоне пшеница поднялась на 1,3%, или на $2,4, в Париже на 1,3%, или на $2,7, а в Чикаго на 5,6%, или на $10,5. Кукуруза в США за неделю снизилась на 1,2%, или на $1,8, а соя повысилась на 1,9%, или $6,9. В Париже рапс вырос на 0,1%, или на 0,5 евро, кукуруза на 1%, или на 1,75 евро. Ячмень не изменился.

С 3 по 10 апреля котировки пшеницы, кукурузы и сои на биржах значительно снизились. В какой-то степени рынок среагировал соответствующим образом на повышенный прогноз производства пшеницы от USDA. В Европе динамику падения значительно усилил падающий к доллару евро. В Лондоне пшеница опустилась на 3,3%, или на $6, в Париже на 3,8%, или на $8, а в Чикаго на 2,3%, или на $4,5. Кукуруза в США за неделю снизилась на 2,4%, или на $3,7, а соя на 3,5%, или $12,7. В Париже рапс вырос на 1,5%, или на 5,5 евро, кукуруза на 0,2%, или на 0,25 евро. Ячмень не изменился.

С 10 по 17 апреля мировой срочный пшеничный рынок опустился, так же как и неделей раньше. В Европе падение было значительно меньшим. Во многом причиной этому стали колебания на валютном рынке. Укрепление английского фунта и евро к доллару в конце прошлой недели поддержало цены европейской пшеницы в американской валюте. В некоторой степени на рынок угнетающе продолжали действовать апрельские прогнозы мирового зернового баланса от МСХ США. Только в конце недели, после 4-дневного падения котировки пшеницы в США чуть приподнялись до уровня близкого к минимальным значениям сезона. В Лондоне пшеница опустилась на 1,7%, или на $3, в Париже на 2,1%, или на $4,2, а в Чикаго на 6,6%, или на $12,7. Кукуруза в США за неделю повысилась на 2,6%, или на $3,8, а соя на 2%, или $7,3. В Париже рапс вырос на 1,2%, или на 4,5 евро, кукуруза снизилась на 1%, или на 1,5 евро. Ячмень не изменился.

В итоге за период с 20 марта по 17 апреля в Лондоне пшеница опустилась на 4,6%, или на 8,3 доллара за тонну, в Париже на 5,6%, или на 11,8 доллара за тонну, а в Чикаго на 7,7%, или на 14,9 доллара за тонну. Кукуруза и соя в США за период изменились слабо. Кукуруза поднялась на 0,5%, или 0,7 доллара за тонну, а соя опустилась на 0,5%, или на 0,9 доллара за тонну. Рапс на бирже MATIF в Париже повысился, а кукуруза снизилась, а ячмень остался при своих - 221 евро за тонну. Рапс поднялся на 0,8%, или на 3 евро за тонну, а кукуруза опустилась на 0,5%, или на 0,75 евро за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 20 марта по 17 апреля (в долларах за тонну)

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 20 марта по 17 апреля (в евро за тонну)

Россия

Весенние полевые работы

В России продолжаются работы по сохранению озимого урожая зерновых. По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации, по состоянию на 21 апреля 2015 года подкормлено 10,0 млн. га, или 59,2% к площади сева озимых зерновых культур (в 2014 г. - 8,7 млн. га). По темпам этих работ всех опережает Южный федеральный округ. Здесь подкормлено 4,1 млн. га (77,5% к площади сева). В Северо-Кавказском федеральном округе - 1,6 млн. га (71,1%), в Центральном федеральном округе - 3,2 млн. га (76,9%). В Северо-Западном федеральном округе - 73,7 тыс. га (60,1%). В Приволжском федеральном округе - 745,9 тыс. га (17,1%), в Крымском федеральном округе подкормлено 0,3 млн. га озимых (73,6% к площади сева).

С юга на север в России разворачивается яровой сев. К 21 апреля яровой сев в целом по стране проведен на площади 4,6 млн. га, или 9% к прогнозу (в 2014 г. - 5,6 млн. га). В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 2,8 млн. га, или 9,1% к прогнозу (в 2014 г. - 3,7 млн. га). 

В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 123,8 тыс. га (58% к прогнозу). В Южном федеральном округе - 1,9 млн. га (32,4%). В Северо-Кавказском федеральном округе - 588,8 тыс. га (33,7%). В Центральном федеральном округе - 1,9 млн. га (22,1%). В Северо-Западном федеральном округе - 23,2 тыс. га (4,9%). В Дальневосточном федеральном округе - 39,3 тыс. га (2,3%). В Приволжском федеральном округе - 47,0 тыс. га (0,3% к прогнозу).

Кукуруза на зерно в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов посеяна на площади 371,9 тыс. га, или 13,3% к прогнозу (в 2014 г. - 461,6 тыс. га). Сахарная свекла посеяна на площади 368,1 тыс. га, или 37,6% к прогнозу (в 2014 г. - 447,1 тыс. га).

Подсолнечник на зерно посеян на площади 519,0 тыс. га, или 7,9% к прогнозу (в 2014 г. - 758,6 тыс. га). Яровой рапс посеян на площади 32,7 тыс. га, или 3,5% к прогнозу (в 2014 г. - 49,3 тыс. га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 31,3 тыс. га, или 8,3% к прогнозу (в 2014 г. - 17,0 тыс. га). Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 21,7 тыс. га, или 11,7% к прогнозу (в 2014 г. - 26,7 тыс. га).

Прогнозы экспертов

В апреле МСХ США (USDA) скорректировал большинство показателей мирового баланса зерновых для 2014-15 сезона в сторону увеличения, при этом внес некоторые изменения и для России. Напомним, в марте отдельно для России USDA оставил прогноз производства и экспорта пшеницы на прежнем уровне - 59 и 20 млн. тонн, но повысил уровень внутреннего потребления пшеницы на 0,5 млн. тонн, с 35 до 35,5 млн. тонн, и снизил прогноз объема конечных запасов в сезоне на 0,35 млн. тонн, с 9,409 до 9,059 млн. тонн.

В апреле USDA прогноз производства пшеницы увеличен на 0,08 млн. тонн, с 59 до 59,08 млн. тонн, что превышает показатель прошлого сезона на 6,989 млн. тонн. Уровень экспорта повышен на 0,5 млн. тонн, с 20 до 20,5 млн. тонн. Внутреннее потребление пшеницы осталось прежним, прогноз объема конечных запасов в сезоне снижен на 0,42 млн. тонн, с 9,059 до 8,639 млн. тонн. В предыдущем сезоне экспорт пшеницы из России составил 18,5 млн. тонн, потребление 34,1 млн. тонн, а конечные запасы 5,209 млн. тонн.

В апреле для 2014-15 сезона по кукурузе USDA для России уменьшило прогноз производства, а объем экспорта оставила на прежнем уровне. Производство снижено на 0,175 млн. тонн, с 11,5 до 11,325 млн. тонн. Это близко к показателям прошлого сезона, когда по данным USDA было произведено 11,635 млн. тонн. Потребление уменьшено на 0,2 млн. тонн, с 9 до 8,8 млн. тонн (7,5 млн. тонн в прошлом году).

Апрельский прогноз по ячменю увеличен по показателям производства и экспорта, по потреблению оставлен на прежнем уровне, а по конечным запасам снижен. Прогноз производства повышен на 0,026 млн. тонн, с 20 до 20,026 млн. тонн, экспорта - на 0,1 млн. тонн, с 4,4 до 4,5 млн. тонн, конечные запасы уменьшены на 0,274 млн. тонн, с 2,273 до 1,999 млн. тонн.

В последнем отчете от 26 марта для России Международный Совет по зерну (IGC) в 2014-15 сезоне сделал минимальные изменения в части объемов экспорта и конечных запасов сезона. Прогноз экспорта увеличен на 0,5 млн. тонн, с 26,8 до 27,3 млн. тонн, прогноз конечных запасов сезона уменьшился на 0,4 млн. тонн, с 12,8 до 12,2 млн. тонн. 

В феврале изменения в прогнозах были более существенны. Совет скорректировал уровень начальных запасов с минусом в 0,1 млн. тонн, с 7,4 до 7,3 млн. тонн, прогноз производства зерна уменьшен на 1,7 млн. тонн, с 101,6 до 99,9 млн. тонн, объем импорта остался прежним, а в январе был снижен на 0,2 млн. тонн, с 0,8 до 0,6 млн. тонн. Годовой зерновой баланс изменен в сторону уменьшения на 1,8 млн. тонн, с 109,6 до 107,8 млн. тонн. Несмотря на отрицательные базовые данные, прогноз экспорта увеличен на 1,7 млн. тонн, с 24,9 до 26,8 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России снижено на 0,4 млн. тонн, с 68,6 до 68,2 млн. тонн. В результате всех этих изменений прогноз конечных запасов сезона значительно уменьшился на 3,4 млн. тонн, с 16,2 до 12,8 млн. тонн. 

Отдельно по пшенице для России IGC в марте ничего не поменял. А в феврале изменил данные по производству, годовому балансу и конечным остаткам этой зерновой в сторону уменьшения, но увеличил прогноз экспорта. Общий пшеничный расклад для 2014-15 сезона выглядит следующим образом. При начальных запасах пшеницы в 5,5 млн. тонн, производство составит 59 млн. тонн (60 млн. тонн в предыдущем отчете). Импорт будет на уровне 0,5 млн. тонн. Годовой баланс уменьшен на 1 млн. тонн, с 66 до 65 млн. тонн, а объем внутреннего потребления оставлено в объеме 36,5 млн. тонн. Прогноз экспорта повышен на 1,8 млн. тонн, с 18,5 до 20,3 млн. тонн. Конечные запасы для сезона снижены на 2,8 млн. тонн, с 11 до 8,2 млн. тонн.

Цены

В России в первой половине апреля цены на зерновые культуры снизились, за исключением ячменя. В динамике цен по-прежнему играл фактор курса рубля, который в целом укреплялся, поддерживая экспортные цены на российские зерновые. Так же как и в предыдущий период, в первой половине апреля цены на зерновые снизились в рублях, но укрепились в долларовом эквиваленте еще в большем диапазоне. Этот российский тренд не совсем соответствовал мировому, так срочный мировой пшеничный рынок последние две недели проседал. 

С 10 по 17 апреля мировой срочный пшеничный рынок опустился, так же как и неделей раньше. Наибольшая недельная волатильность котировок пшеницы традиционно в США. В Европе падение было значительно меньшим. Во многом причиной этому стали колебания на валютном рынке. Укрепление английского фунта и евро к доллару в конце прошлой недели поддержало цены европейской пшеницы в американской валюте. В Лондоне пшеница опустилась на 1,7%, или на $3, в Париже - на 2,1%, или на $4,2, а в Чикаго - на 6,6%, или на $12,7. 

Напомним, во второй половине марта российские зерновые продолжали терять в цене в различной динамике. Этому способствовала конъюнктура мирового и регионального рынков, где продолжительное время доминировал ниспадающий тренд. Однако частичное укрепление рубля к доллару на валютном рынке во второй половине февраля и марте вполне компенсировало это падение и на мировых рынках российские зерновые оказались в плюсе в долларовом эквиваленте.

За две недели, с 13 по 27 марта, в России пшеница 3 класса опустилась на 495 рублей за тонну, или на 4,8%, пшеница 4 класса - на 355 рублей за тонну, или на 3,7%, фуражная пшеница - на 480 рублей за тонну, или на 5,3%. Продовольственная рожь потеряла 60 рублей за тонну (1%), ячмень - 2 рубля за тонну (2,3%). Кукуруза упала на 440 рублей за тонну (4,9%).

С 27 марта по 17 апреля в России пшеница 3 класса опустилась на 260 рублей за тонну, или на 2,7%, пшеница 4 класса - на 355 рублей за тонну, или на 3,7%, фуражная пшеница - на 270 рублей за тонну, или на 2,9%. Продовольственная рожь снизилась на 120 рублей за тонну (2%), а ячмень повысился на 50 рублей за тонну (0,6%). Кукуруза упала на 2100 рублей за тонну (2,4%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 27 марта по 17 апреля, руб./тонна на базисе EXW с НДС

В долларах за период с 27 марта по 17 апреля в европейской части России пшеница 3 класса выросла на 17,4 доллара за тонну, или на 10,2%, пшеница 4 класса - на 15,9 доллара за тонну, или на 10%, фуражная пшеница - на 14,8 доллара за тонну, или на 9,8%. Продовольственная рожь повысилась на 12,1 доллара за тонну (11%), ячмень на 20,3 доллара за тонну (13,9%). Кукуруза поднялась на 15,7 доллара за тонну (10,4%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 27 марта по 17 апреля, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

В таблицах использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Зерновые интервенции

14 апреля 2015 года на биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций Минсельхозом России были выставлены объемы закупок зерна в интервенционный фонд по базисам поставки и номенклатуре в размере 28890 тонн. В этот день было закуплено 23220 тонн зерна на общую сумму 230458500 рублей. 15 апреля были выставлены объемы закупок в размере 31725 тонн, а закуплено 14580 тонн на сумму 145800000 рублей. Наиболее результативные торги прошли 21 апреля. Из заявленного объема в 67635 тонн закуплено 50895 тонн зерна на сумму 501903000 рублей.

Экспорт зерновых

Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна из РФ в 2014-2015 сельскохозяйственном году (с июля по июнь) на уровне 30 млн. тонн. Ход экспортных поставок подтверждает прогнозный показатель до 30 млн. тонн, отмечается в сообщении по итогам рабочего совещания главы ведомства с руководством Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства. До введения пошлины на зерно экспорт прогнозировался на уровне 30 млн. тонн. После введения пошлины прогноз снизился на 1-2 млн. тонн. По оценке Минсельхоза, переходящие запасы зерна на 2015/2016 сельскохозяйственный год составят 17 млн. тонн, в том числе пшеницы - около 8 млн. тонн.

Казахстан

Весенние полевые работы

Посевная кампания в Казахстане набирает обороты. Как всегда, она начинается с юга страны. 22 апреля посевные работы проходили на территории Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. В среднем в этих областях примерно на половине посевных площадей прошло закрытие влаги, а темпы ярового сева зерновых не отстают от прошлогодних, несмотря на увеличение посевного клина в этих областях с 393,6 до 413,2 тыс. га. К 22 апреля было засеяно 65,6% площадей, а в 2014 году - 64,9%. 

АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» продолжает реализацию программы по форвардному закупу зерна у сельхозпроизводителей посредством весенне-летнего финансирования под гарантии социально-предпринимательских корпораций (СПК). По состоянию на 9 апреля 2015 г. в Продкорпорацию поступило от аграриев свыше 1 600 заявок на общую сумму более 13 млрд. тенге.

После рассмотрения на указанную дату в общей сложности одобрено для финансирования свыше 1 570 заявок на сумму более чем 12,4 млрд. тенге. Из них гарантии СПК поступили на 1 430 заявок на общую сумму около 11,5 млрд. тенге, которые профинансированы Продкорпорацией. При этом общая посевная площадь, заявленная для финансирования, составила 1,9 млн. га. 

Как ранее сообщалось, на реализацию данной программы выделено 17 млрд. 650 млн. тенге. Свои обязательства СХТП должны исполнить в срок по 1 ноября 2015 г. включительно путем поставки зерна на уполномоченные хлебоприемные предприятия Продкорпорации.

Запасы зерновых

На 1 апреля 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 9965507 тонн. На 1 марта объем запасов зерновых культур был на уровне 10908032 тонн. В результате за март, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике уменьшился на 942525 тонн, или на 8,6%.

Напомним, за февраль запасы зерновых уменьшились в такой же пропорции - на 8,6%, или в абсолютном значении на 1028217 тонн, с 11936249 в феврале до 10908032 тонн на 1 марта. 

Убытие фуражного зерна в марте проходило в более высокой относительной динамике. За март объемы продовольственного зерна уменьшились на 789014 тонн, или на 9,7%, семенной фонд вырос на 22048 тонн, или на 1,4%, а количество фуражного зерна сократилось на 75559 тонн, или на 14,7%.

В разрезе отдельных культур больше всего уменьшился баланс кукурузы - на 26,4%, или на 26896 тонн, с 101779 до 74883 тонн на 1 апреля. Выбывание других культур, кроме пшеницы и ржи, проходило в более высоком темпе, чем в среднем по всем зерновым культурам (см. таблицу). Уровень запасов пшеницы снизился на 721696 тонн, или на 7,8%, с 9245009 тонн в марте до 8523313 тонн на 1 апреля.

Динамика объемов зерновых культур в Казахстане с 1 марта по 1 апреля 2015 года

Прогнозы экспертов

В апреле USDA изменило некоторые данные по пшеничному балансу для Казахстана в 2014-15 сезоне. Прогноз производства пшеницы снижен с 13,94 до 12,996 млн. тонн. Уровень экспорта оставлен на прежнем уровне - 6 млн. тонн. Напомним, в мартовском отчете МСХ США (USDA) не внесло никаких изменений в данные по производству и экспорту зерновых и оставило их на уровне прогнозов февраля.

По данным USDA, в прошлом 2013-14 сезоне в Казахстане было произведено 13,941 млн. тонн пшеницы и 2,539 млн. тонн ячменя. Экспортировано 8 млн. тонн пшеницы и 0,575 млн. тонн ячменя.

23 апреля Международный Совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В апреле IGC вновь изменил прогнозные данные по зерновому балансу Казахстана в 2014-15 сезоне по показателям производства, общего зернового баланса, внутреннего потребления и конечным остаткам.

Для 2014-15 сезона начальные запасы зерна - 2,3 млн. тонн. Прогноз производства зерна 16,1 млн. тонн. Прогноз импорта - 0,1 млн. тонн. Сезонный баланс зерна увеличен до 19 млн. тонн, потребление повышено за счет затрат на продовольственные и фуражные цели до 9,7 млн. тонн, а прогноз экспорта зерна снижен до 6,5 млн. тонн. В результате изменения прогнозных данных ожидаемые конечные запасы сезона составят 2,9 млн. тонн.

В апреле IGC детализировал прогноз на 2015-16 сезон по странам. Для Казахстана общий зерновой баланс будет выглядеть следующим образом. При начальных запасах зерна в 2,9 млн. тонн, производство составит 17,1 млн. тонн. В следующем сезоне IGC прогнозируют нулевой импорт и годовой приход зерна, таким образом, 20 млн. тонн. Потребление зерна на продовольственные, фуражные и технические цели будет более скромным - 8,8 млн. тонн, но увеличится экспорт до 8,4 млн. тонн. К концу сезона, по мнению экспертов, Казахстан сохранит прежний уровень запасов - 2,9 млн. тонн.

Госрегулирование продовольственного рынка

В целях стабилизации цен на хлеб и муку АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» направило в I квартале текущего года в регионы республики в общей сложности 61 тысячу тонн зерна.

Как ранее сообщалось, отгрузка пшеницы осуществляется в рамках меморандумов о мерах по стабилизации в регионах цен на формовой хлеб из муки 1-го сорта, подписанных между Министерством сельского хозяйства РК, акиматами областей, Астаны, Алматы и Продкорпорацией. Период реализации программы - с января по сентябрь 2015 года. 

В I квартале 2015 г. Продкорпорация реализовала зерно по 43 000 тенге за тонну (с дальнейшим субсидированием акиматами части затрат зернопереработчиков). В связи со снижением рыночных цен на зерно Продкорпорация со II квартала 2015 года снижает реализационную цену за пшеницу до 40 000 тенге за тонну.

Кроме того, для обеспечения кормами птицеводческих, животноводческих и свиноводческих хозяйств между акиматами областей, Продкорпорацией и профильными отраслевыми союзами были подписаны меморандумы о поставках фуражного зерна. Период реализации этой программы - с февраля по май 2015 года. В рамках данных меморандумов Продкорпорация направила: птицеводческим хозяйствам 17 118 тонн зерна; свиноводческим хозяйствам - 1 000 тонн.

Для скотоводческих и свиноводческих хозяйств направляется пшеница 5 класса и ячмень 2 класса по 32 500 тенге за тонну; для птицеводческих хозяйств - пшеница 4 класса по 37 500 тенге за тонну.

Биржевая торговля зерновыми

С 20 по 27 марта на ЕТС было только два рабочих дня из-за длинных государственных праздников. Один из этих дней оказался пустым на сделки, в другой день была продана пшеница 3 класса. 26 марта на ЕТС состоялась 1 сделка по пшенице 3 класса на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW и реализовано 1953 тонны по цене 43000 тенге за тонну на сумму 83979000 тенге.

С 27 марта по 3 апреля на бирже ЕТС из 5 биржевых дней два - понедельник и среда - оказались пустыми на сделки. В остальные три дня продавалась пшеница 3 класса по разным ценам, базисам и объемам. Всего прошло 5 сделок и продано 37133 тонны зерновой при средней цене 26383 тенге за тонну ($142) на сумму 979670758,1 тенге.

Неделя за 3-10 апреля на ЕТС закончилась с низким результатом торгов - всего 800 тонн пшеницы 3 класса. Из пяти биржевых дней четыре оказались пустыми на сделки. Только в среду, 8 апреля, на ЕТС в режиме классической торговли была продана пшеница 3 класса на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW в объеме 800 тонн по цене 40000 тенге за тонну на сумму 32000000 тенге.

С 10 по 17 апреля на ЕТС в секции сельхозпродукции было две сделки 15 и 16 апреля. Остальные биржевые дни оказались пустыми. Обе сделки прошли на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. Реализовано 2845 тонн пшеницы 3 класса по цене 40000 тенге за тонну ($215,3) на сумму 113800000 тенге.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 37300 тенге за тонну ($201). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 62700 тенге за тонну ($338), высшего сорта - по 65100 тенге за тонну ($351). Второй сорт муки на рынках стоит 59700 тенге за тонну ($322).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 37150 тенге ($200), а пшеницу выше 27% клейковины - за 40050 тенге за тонну ($216), ячмень 2 класса теперь стоит 26950 тенге за тонну ($145). Высший сорт муки сегодня реализуется по 61600 тенге ($332), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 59600 тенге ($321) и по 57600 тенге за тонну ($311) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 36300 тенге ($195), пшеницу выше 27% клейковины - за 38400 тенге ($207). Ячмень в СКО в данный момент продают по 23800 тенге за тонну ($128). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 59700 тенге за тонну ($322), а 1-го сорта - по 58500 тенге за тонну ($316). Мука 2-го сорта уходит по 54500 тенге за тонну ($294).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 37500 тенге за тонну ($202), пшеница выше 27% клейковины стоит 39500 тенге ($213). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 25700 тенге за тонну ($138). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 60700 тенге ($327), 1-й сорт в регионе торгуется по 58200 тенге ($314). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 56900 тенге за тонну ($307).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 37750 тенге ($203), ячмень - по 24450 тенге за тонну ($132). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 64600 тенге за тонну ($348), 1 сорт - 62900 тенге за тонну ($339), 2 сорт - 59500 тенге за тонну ($321).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 38600 тенге ($208), пшеница выше 27% клейковины - 41100 тенге за тонну ($221). Ячмень - 27800 тенге за тонну ($150). Высший сорт муки торгуется по 67000 тенге за тонну ($361), мука 1 и 2-го сортов продается по 64500 тенге ($348) и по 61000 тенге за тонну ($329).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 37950 тенге за тонну ($204), ячмень - 26650 тенге за тонну ($143). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 41250 тенге за тонну ($222). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 67200 ($363), 64400 ($347) и 61500 тенге за тонну ($332), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 68300 ($368), 65500 ($353), 62300 ($336) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 39600 тенге за тонну ($213). Ячмень - по 29900 тенге за тонну ($161). Высший сорт муки стоит порядка 71600 тенге за тонну ($386), 1 сорт - 68600 тенге за тонну ($370). По 66100 тенге за тонну ($357) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 40150 тенге за тонну ($216), а ячмень второго класса - по 26050 тенге за тонну ($140). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 70700 тенге ($381), 1 сорт торгуется в районе 68500 тенге ($370), 2 сорт - 66400 тенге за тонну ($358).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 38600 тенге за тонну ($208), а ячмень - 28400 тенге за тонну ($153). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 71000 ($383), 67300 ($363) и 63700 тенге за тонну ($344).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 39100 ($210), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69500 ($375), 66200 ($357) и 65000 тенге за тонну ($351).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 40700 тенге за тонну ($219). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 71500 ($386), 69000 ($372) и 66000 тенге за тонну ($356).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 40200 ($216) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 72000 тенге за тонну ($388), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 69500 ($375) и по 66700 тенге за тонну ($360) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $245-257, пшеницу с клейковиной 27-30% - 259-268, ячмень – 184-192, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 418-427, 398-407, 373-382 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $210-218, пшеницу выше 27% клейковины - $230-238, ячмень - за $169-176, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $394-403, $381-390 и $357-366 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $246-255, пшеница с клейковиной 27-30% - 260-269, ячмень – 185-194, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 413-422, 397-407 и 377-386 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $216-225, пшеница с клейковиной 27-30% - 243-252, ячмень – 216-2224, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 412-421, 407-415 и 380-389 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $338-346, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 359-368, ячмень – 267-276, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 493-503, 476-484 и 459-467 долларов за тонну.