Рынок кукурузы в 2021 году - тенденции и прогнозы

- Расширением размеров посевных площадей кукурузы на зерно в 2021 году - на 4,1% (на 118,4 тыс. га) по отношению к 2020 году. Прирост площадей отмечается третий год подряд. Во многом расширение площадей связано с высоким уровнем цен в 2020 и 2021 году.

Напомним, что пиковых значений площади достигали в 2017 году (3 019,1 тыс. га). В 2018 году, в результате относительно неблагоприятной ценовой конъюнктуры, произошло их существенное сокращение (до 2 452,0 тыс. га).

- Некоторым сокращением размеров площадей кукурузы на силос и зеленый корм. В 2021 году площади составили 1 245,8 тыс. га, что на 1,0% (на 12,6 тыс. га меньше, чем в 2020 году).

В целом, если рассматривать тренды за долгосрочный период, за последние годы произошло ощутимое снижение размеров площадей кукурузы на корм. За 10 лет они сократились на 23,5%, за 20 лет - в 2,5 раза, за 30 лет - 7,7 раза. Это обусловлено снижением потребности в кормах со стороны отрасли животноводства - за рассматриваемый период значительно сократилось поголовье крупного рогатого скота.

- Ростом объёма поставок семян кукурузы для посева в Россию в 2020 году и их некоторым сокращением в 2021 году. Импорт семян кукурузы для посева в РФ в 2020 году составил 33,7 тыс. тонн, что, по расчетам АБ-Центр, на 27,1% больше, чем в 2019 году. В январе-июле 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, ввоз сократился в объеме на 9,0% до 25,2 тыс. тонн.

Ключевыми странами происхождения импортных семян для посева на российском рынке являются Венгрия, Франция, Румыния, Австрия, Сербия, Турция, Германия и Словакия.

- Сокращением объемов сборов кукурузы в 2020 году и ожидаемым ростом показателей по итогам уборочной кампании в 2021 году. В 2020 году, по отношению к 2019 году, сборы кукурузы на зерно снизились на 2,8% и составили 13 879,2 тыс. тонн. В 2021 году ожидается увеличение объемов сборов кукурузы. В АБ-Центр прогнозируют прирост сборов на 6,6% до 14 796,3 тыс. тонн, в USDA - на 11,7% до 15 500,0 тыс. тонн.

- Относительно высокой региональной концентрацией производства. Так, в 2020 году на долю ТОП-5 регионов-производителей пришлось 45,7% всех сборов, на долю ТОП-10 - 70,9%. Ключевыми регионами возделывания кукурузы на зерно в России (если отталкиваться от ТОП-10 регионов по объему сборов в 2020 году) являются Краснодарский край, Курская область, Республика Кабардино-Балкария, Воронежская, Белгородская, Брянская, Тамбовская области, Республика Северная Осетия Алания, Орловская и Ростовская области.

- Ощутимым повышением эффективности производства, отдачи с единицы площади. Среднегодовая урожайность кукурузы в России в 1991-2000 гг., по расчетам АБ-Центр, составляла 25,0 ц/га, в 2001-2010 гг. - возросла до 32,7 ц/га, в 2011-2020 гг. - достигла 48,9 ц/га. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отмечается на протяжении ряда лет.

- Расширением экспорта кукурузы из России. В 2020 году поставки, по отношению к 2019 году, выросли на 22,0% (на 686,1 тыс. тонн) до 3 805,8 тыс. тонн. В январе-июле 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт возрос еще на 11,7% (на 314,9 тыс. тонн) до 3 011,8 тыс. тонн.

Максимальных значений поставки кукурузы из России достигали в 2016-2017 гг. - 5 334,0 тыс. тонн и 5 193,6 тыс. тонн соответственно.

Ключевыми рынками сбыта российской кукурузы являются Иран, Турция, Вьетнам, Южная Корея, Китай и Грузия.

- Существенным ростом объемов потребления кукурузы в России. Возрастают как потребности в кукурузе на продовольственные цели, так и на фуражные цели. Объем потребления кукурузы как продовольствия, как ожидается, по итогам 2021 года составит 1 100,0 тыс. тонн. Для сравнения, 5 лет назад показатели составляли 950,0 тыс. тонн, 10 лет назад - 700,0 тыс. тонн. Объем потребления фуражной кукурузы в 2021 году оценивается в 10 000,0 тыс. тонн. 5 лет назад объемы находились на отметках в 8 600,0 тыс. тонн, 10 лет назад - составляли 4 000,0 тыс. тонн.

- Высоким уровнем цен на кукурузу в России в 2020 году и в первом полугодии 2021 года. В июле-сентябре они продолжили оставаться на высоких отметках.

Рост цен был во многом обусловлен конъюнктурой на мировом рынке. Кроме того, на повышение цен оказало влияние расширение объемов экспорта на фоне сокращения объемов производства.

Ожидается, что в октябре, по мере продвижения уборочной кампании к завершению, цены заметно снизятся. Однако уже в начале 2022 года может последовать новый виток их роста. Многое будет зависеть от динамики мировых цен.