Блог / Конъюнктура российского рынка зерна начала июня: динамика цен на зерно, лидеры экспортного рынка

Конъюнктура российского рынка зерна начала июня: динамика цен на зерно, лидеры экспортного рынка

16 июня 2017 года

Российский рынок зерна в начале июня постепенно разворачивается в сторону интересов нового сезона 2017/18 МГ. В регионах в основном закупочные цены на зерно снижались (особенно в экспортоориентированных регионах), что связано с ограниченными направлениями экспорта для российского зерна. Понятно, что рынок Турции пока недостаточно стабилен для продавцов, а египетский рынок не может вместить всех желающих. Пока же активное участие российских экспортеров в тендерах Египта обеспечивали стабильность внутренних цен. 10 июня Египет провел тендер с поставкой в начале июля (с 10 по 20 июля). Всего на проведенном тендере было закуплено около 240 тыс. т пшеницы российского происхождения и около 120 тыс. т румынской пшеницы. Цена закупки пшеницы в сравнении с прошлым тендером выросла на 2,5USD до 194,2USD FOB, что подтверждает пока преимущество российского зерна на данном рынке и возможно интерес экспортеров на внутреннем рынке. Однако, ожидаемое в ближайшем бедующем повышение ставки ФРС (как следствие ожидается укрепление доллара) и наметившаяся тенденция роста котировок на пшеницы мирового рынка дает основания производителям полагать, что внутренние цены могут немного укрепиться. Многие пока занимают выжидательную позицию, надеясь, на более высокие цены на запасы в начале нового сезона.

В целом, сев яровых культур на территории страны подходит к концу и завершен на 95,7% к прогнозу. Несмотря на то, что отставание сева отмечается для многих регионов, основные трудности аграрии постарались преодолеть. Наиболее явное отставание можно наблюдать в регионах ЮФО (в Волгоградской области отставание около 104,6 тыс. га к 2016 году, в Ростовской области – 60,5 тыс. га), ПФО (в Оренбургской области – 147,2 тыс. га, в Саратовской области – 66,9 тыс. га).

Закупочные цены в глубоководных портах России на пшеницу составили 9 900-10 100 руб./т. Стоит отметить, что экспортные цены мукомольной пшеницы российского происхождения в портах Черного моря росли и достигли 190USD/т. Средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 9 400 руб./т до 10 000 руб./т (цены снизились в Ростовской области и в Краснодарском крае в среднем на 100 - 200 руб./т). При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области 9 700 руб./т – 10 000 руб./т. В Краснодарском крае средняя цена реализации пшеницы 3 класса колебалась в диапазоне от 9 500 руб./т до 9 850 руб./т. В Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 9 000 – 9 700 руб./т (максимальная цена отмечалась в Липецкой области и составляла 9 300-9 700 руб./т). Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8 400 - 9 200 руб./т (в среднем снижение составило коло 150-300 руб./т). Максимальные цены отмечены в Ростовской области (8 600 – 9 200 руб./т). В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 7 600 – 8 200 руб./т (цена осталась практически неизменной). В Сибири максимальная цена на пшеницу 3 класса отмечена в Новосибирской области (7 300-8 000 руб./т).

Экспорт зерна с 1 по 9 июня 2017г. составил 415,451 тыс. т (против 351,825 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 224,606 тыс. т (против 266,371 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 110,630 тыс. т (против 78,457 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 74,902 тыс. т (против 0,0 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).

Структура экспорта зерна начала июня 2017 (с 1 по 9 июня) отличается от экспорта аналогичного периода 2016 года. С 1 по 9 июня 2017 г. пшеница в структуре занимает 54,1% (против 75,7% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 26,6% (против 22,3% в 2016 году). Экспорт ячменя составил 18,0%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры отсутствовал

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему по итогам мая (по 9 июня) выше уровня прошлого года на 640,366 тыс. т. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (76,7% против 72,3% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2016 года по 9 июня 2017 года было вывезено: 25 995,3 тыс. т пшеницы (против 24 044,4 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 4 846,9 т (против 4 599,7 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 2 785,7 тыс. т (против 4 253,6 тыс. т 2015/16 МГ

Основными экспортерами начала июня пока являются: ЛУИС ДРЕЙФУС, РУССКИЕ МАСЛА ДОН, ОЗК ЮГ, КАРГИЛЛ, ТД РИФ, АУТСПАН ИНТ. и АГРОС.

Основным направлением экспорта пшеницы в июне стали ОАЭ (35,7 тыс. т), Южная Африка (31,5 тыс. т), Ливан (30,8 тыс. т) и Турция (23,4 тыс. т). Пока говорить о кардинальном изменение направлений экспорта российского зерна нельзя, стоит проследить динамику экспорта до середины июня. Пока же по данным ФТС РФ к 09.06.17 поставок зерна из России в Египет не отмечено. Возможно они будут отражены чуть позже в отчетности, и мы увидим объемы к середине месяца

Наибольший объем вывезенной в ОАЭ пшеницы с 1 по 9 июня экспортировали компании: ОЗК ЮГ и ТД РИФ

В Турцию с 1 по 9 июня объем пшеницы в 23,4 тыс. т был вывезен компаниями ТД РИФ, ГРЕЙН СЕРВИС, ЛУИС ДРЕЙФУС, РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ, АГРО-ТЕМА, АГРОЛЕОН

В Ливан основными экспортерами пшеницы являлись в начале июня: РУССКИЕ МАСЛА ДОН и ГРАНИТ

Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 9 июня были: Саудовская Аравия (62,0 тыс. т), Иран (8,6 тыс. т) и Оман (0,1 тыс. т

По данным гидрометцентра России, на преобладающей территории европейской части России в мае удерживалась погода холоднее обычной. В наиболее холодный период с 7 по 17 мая в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах среднесуточная температура воздуха была на 6-9° ниже нормы, а дневная температура воздуха повышалась лишь до 8…16°. Практически повсеместно в этот период в течение 3-5 дней наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы (до -7…-1°), а в отдельные дни в северной половине территории устанавливался временный снежный покров. На юго-востоке территории местами заморозки (до -3…-1°) отмечались и в третьей декаде. Теплыми были лишь отдельные дни в начале месяца, в конце второй и в середине третьей декад. В эти дни воздух прогревался до 22…26°, однако ночи были холодными (3…7°). Количество осадков в мае в большинстве районов составило 40-60 мм, местами в Центральном и Приволжском федеральных округах до 80-100 мм, лишь в отдельных районах Северо-Западного федерального округа 15-20 мм. Местами дожди сопровождались градом (до 5мм) и сильным ветром (до 18-20 м/с и более). В мае хозяйствах производился массовый сев холодостойких яровых зерновых и кормовых культур, в южной половине территории и поздних яровых зерновых и пропашных культур. Агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ были в основном удовлетворительными, в течение 7-12 дней они ухудшались из-за дождей и переувлажнения верхнего слоя почвы, а в конце первой – начале второй декады и из-за подмерзания верхнего слоя почвы. Темпы сева в нечерноземных областях отстают от прошлогодних. Агрометеорологические условия для прорастания семян и появления всходов яровых культур из-за дефицита тепла были в основном удовлетворительными. В ряде районов центральных черноземных областей во второй декаде мая заморозками были частично повреждены всходы сахарной свеклы, кукурузы, гречихи, подсолнечника, сои и рапса. Наблюдавшиеся в третьей декаде заморозки могли быть опасными для всходов картофеля и высаженной рассады теплолюбивых овощных культур. У озимых зерновых культур в большинстве районов наблюдался рост стебля. В южных районах Центрального и юго-западных районах Приволжского федеральных округов в конце месяца на отдельных полях на 1-2 недели раньше обычного началось колошение озимой пшеницы. Ранние яровые зерновые культуры в зависимости от сроков сева находились в фазах всходов и листообразования. В центральных черноземных областях на полях ранних сроков сева в третьей декаде у ярового ячменя начался рост стебля. У кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы в основном наблюдалось нарастание листьев, в конце месяца у свеклы на отдельных полях началось утолщение корня. В большинстве дней мая вегетация растений проходила в основном при пониженной теплообеспеченности, темпы развития с.-х. культур замелялись. Влагообеспеченность посевов хорошая. Плодовые культуры (яблоня, груша, вишня, слива) во второй половине мая южнее широты Москвы цвели, в южных районах у них начался рост плодов. Наблюдавшие заморозки местами могли вызвать частичное повреждение цветущих плодовых культур. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах погода в мае была неустойчивой. В первой декаде на этой территории преобладала теплая погода. Среднесуточная температура воздуха была на 2-5° выше нормы. Температура воздуха днем повышалась до 22…26°, в отдельные дни до 28…30°. Во второй декаде похолодало, и прохладная погода удерживалась почти до конца третьей декады. Максимальная температура воздуха в этот период повышалась лишь до 16…23°. Минимальная температура воздуха была положительной (7…14°), заморозков, опасных для растений, не отмечалось. Количество осадков за месяц в большинстве районов значительно превысило норму и составило 45-70 мм. В ряде районов Краснодарского, Ставропольского краев и в Республиках Северного Кавказа дожди были сильными, местами с градом (выпало до 130-150 мм осадков и более). В южной половине региона из-за частых и сильных дождей отмечалось переувлажнение почвы, а в ряде районов Ставропольского края и Республики Адыгея в третьей декаде мая из-за разлива рек и поднятия грунтовых вод на части полей наблюдалось подтопление посевов. В хозяйствах завершался сев ранних яровых зерновых культур, кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника, сои, рапса, продолжалась посадка картофеля и овощных культур. Агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ в большинстве дней мая были хорошими и удовлетворительными, в течение 7-10 дней они осложнялись из-за дождей и переувлажнения верхнего слоя почвы. На большинстве полей у озимых зерновых культур в начале мая продолжался рост стебля, во второй половине месяца у них наблюдалось колошение и цветение, в конце третьей декады на части полей начался налив зерна. У яровых зерновых культур в основном наблюдался рост стебля, а на полях поздних сроков сева они кустились. Состояние зерновых культур преимущественно хорошее. У пропашных культур продолжалось нарастание вегетативной массы. Агрометеорологические условия для роста и развития посевов были в основном благоприятными, однако в отдельные периоды тепла для их развития было недостаточно. Влагообеспеченность растений хорошая.

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири в мае погода была неустойчивой. В наиболее холодные периоды (во второй половине первой, а в Западной Сибири в начале этой декады в середине второй и в большинстве дней третьей декад месяца) среднесуточная температура воздуха на 3-7° была ниже нормы. В первой и второй декадах повсеместно наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы (до -5...-2, в Западной Сибири до -7°) слабые заморозки (до -1...0°) отмечались в отдельных районах и в конце месяца. В периоды потеплений среднесуточная температура воздуха на 4-9° превышала норму, а максимальная температура повышалась до 25...30°. В Западной Сибири преобладала погода теплее обычной. В наиболее холодные периоды (в отдельные дни в первой и четвертой пятидневках месяца) среднесуточная температура воздуха на 6-8° была ниже нормы. В ряде районов Уральского федерального округа и Западной Сибири из-за дождей разной интенсивности (на востоке Западной Сибири с мокрым снегом), подмерзания верхнего слоя почвы агрометеорологические условия для проведения посевных работ были в основном удовлетворительными. В отдельные периоды на востоке Западной Сибири образовывался временный снежный покров и работы приостанавливались. Темпы сева яровых культур отстают от прошлогодних. Условия для вегетации озимых зерновых культур были в основном удовлетворительными. В большинстве районов у них продолжался рост стебля. В отдельные периоды тепла для развития растений было недостаточно. В большинстве районов в третьей декаде месяца появились всходы ранних яровых зерновых культур.

Влагообеспеченность озимых и яровых зерновых культур в основном достаточная. В большинстве земледельческих районов Восточной Сибири в мае преобладала погода теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха на 4-6°, в отдельные дни на 8-10° превышала норму, а максимальная температура повышалась до 25...32°. Однако в первой, четвертой пятидневках месяца и в отдельные дни в третьей декаде среднесуточная температура воздуха на 4-6° была ниже нормы. Минимальная температура воздуха в западных районах в первой и второй декадах месяца понижалась до -8...-3°, местами в начале месяца в западных районах территории до -11°. Осадки разной интенсивности выпадали в виде дождя и снега. В отдельных районах образовывался временный снежный покров, что сдерживало просыхание и прогревание почвы. Массовый сев ранних яровых зерновых культур начался в основном во второй декаде мая, несколько позже обычных сроков. Условия для их сева были в основном удовлетворительными, увлажнение почвы почти повсеместно достаточным. В третьей декаде в ряде западных и в отдельных восточных районах появились всходы ранних яровых зерновых культур. На юге Дальнего Востока в первой и второй декадах мая преобладала погода теплее обычной, в третьей декаде она была неустойчивой. Условия для сева, появления всходов, роста и развития ранних яровых зерновых культур были хорошими и удовлетворительными. В конце месяца в зависимости от сроков сева они находились в фазах всходов и третьего листа, на отдельных полях ранних сроков сева на юге Хабаровского и Приморского краев растения кустились. Увлажнение почвы под ранними яровыми культурами и на полях, предназначенных под их посев, было достаточным. В отдельных районах Приморского края почва переувлажнена, что неблагоприятно для появления всходов ранних яровых зерновых культур.