В северных регионах Казахстана готовятся к предстоящей весенней посевной кампании, определяют площади предстоящих посевов, докупают недостающие объемы семян, заготавливают удобрения и дизтопливо, приводят в порядок технику.
На юге страны она уже идет полным ходом, постепенно передвигаясь на север. Казгидромет обещает обилие осадков в апреле, но влаги в почве в этом году и так вполне достаточно, а в некоторых районах ее оказалось слишком много. Как это отразится на проведении весенних работ, когда поля будут готовы для выхода техники, пока не ясно. Об этом и других событиях зернового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
По итогам периода с 26 февраля по 25 марта котировки пшеницы, кукурузы, сои и рапса в США и Европе значительно выросли. Особенно заметно прибавила французская пшеница. Этому поспособствовал и валютный фактор. Практически весь март доллар снижался к евро, дополнительно подталкивая пшеницу из Франции в американском эквиваленте вверх. Ситуация в паре доллар/фунт стерлингов была более противоречивой и изменчивой, но общая тенденция была примерно такой же. Мартовский отчет USDA дал негативный прогноз мирового производства и потребления пшеницы. Были снижены данные по объему мировой торговли и конечным запасам пшеницы на конец 2015-16 сезона. Все это вкупе взбодрило биржи на рост котировок.
Прогнозы экспертов
В мартовском отчете USDA прогнозы мирового производства, потребления, торговли и конечных запасов пшеницы для 2015-16 сезона на этот раз были снижены. Прогноз производства опустился с 735,766 до 732,316 млн. тонн, потребления - с 711,414 до 709,374 млн. тонн, а конечные запасы - с 238,865 до 237,590 млн. тонн. Прогноз торговли уменьшился с 163,092 до 162,342 млн. тонн.
25 февраля вышел очередной отчет Международного Совета (IGC) по зерну с прогнозами состояния мирового зернового рынка и отдельных стран. В отчете для предыдущего 2014-15 сезона скорректированы в сторону повышения производства, потребления и конечных запасов. Прогноз производства возрос на 8 млн. тонн, с 2031 до 2039 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление увеличено на 9 млн. тонн, с 1993 до 2002 млн. тонн. Конечные запасы повышены с 447 до 449 млн. тонн.
Прогноз на текущий 2015-16 сезон в ноябре изменен в положительном направлении по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в текущем сезоне вырос на 10 млн. тонн, с 1992 до 2002 млн. тонн, потребление повышено на 2 млн. тонн, с 1984 до 1986 млн. тонн. Торговый баланс увеличен на 3 млн. тонн, с 315 до 318 млн. тонн, а конечные запасы повышены на 10 млн. тонн, с 455 до 465 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC изменились в разных направлениях и были следующие. Для 2014-15 сезона производство пшеницы скорректировано с 725 до 728 млн. тонн, потребление повышено на 4 млн. тонн, с 712 до 716 млн. тонн. Уровень торговли зерновой остался прежний - 153 млн. тонн, а конечные запасы снижены на 1 млн. тонн, с 201 до 200 млн. тонн.
Динамика котировок за период
Напомним, с 22 января по 26 февраля мировой рынок пшеницы опускался в динамике обвала и достиг минимальных значений в этом сезоне. Если в январе изменения были относительно незначительными, то далее, а особенно в последнюю неделю периода, падение шло по нарастающей. В итоге на американском континенте пшеница потеряла 5% январской стоимости, а в Европе около 10%. Укрепление доллара к евро и фунту стерлингов, начиная с середины февраля, только этому способствовало. Растущие прогнозы по производству и запасам зерна в мире от экспертных сообществ продавливают цены вниз. С 22 января по 26 февраля в Лондоне котировки пшеницы опустились на 9%, или на $14,1, в Париже на 10,1%, или на $18,1, а в Чикаго на 5%, или на $8,6. Кукуруза в США упала на 2,9%, или на $4,2, а соя на 1,5%, или $4,8. В Париже рапс снизился на 2,7%, или на 9,75 евро, а кукуруза осталась на 6,3%, или на 9,75 евро.
С 26 февраля по 4 марта котировки пшеницы в США закончили неделю с плюсом, а в Европе пшеница по-прежнему падала, особенно значительно во Франции. Последний прогноз Международного Совета по зерну с новыми положительными данными по всем статьям мирового зернового баланса стал дополнительным фактором снижения европейской пшеницы. Прогноз на текущий 2015-16 сезон в феврале изменен в положительном направлении по всем статьям мирового зернового баланса. Всего с 26 февраля по 4 марта в Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,6%, или на $0,8, в Париже на 4,1%, или на $6,6, а в Чикаго повысились на 1,9%, или на $3,2. Кукуруза в США снизилась на 0,4%, или на $0,5, а соя поднялась на 1,8%, или $5,6. В Париже рапс в итоге остался на прежних позициях, а кукуруза опустилась на 0,7%, или на 0,25 евро за тонну.
С 4 по 11 марта в Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,7%, или на $2,4, в Париже на 10,2%, или на $15,7, а в Чикаго на 3,2%, или на $5,5. Кукуруза в США поднялась на 1,8%, или на $2,6, а соя на 1,9%, или $6,2. В Париже рапс вырос на 1,6%, или на 5,5 евро за тонну, а кукуруза на 5,7%, или на 8,25 евро за тонну.
Всего с 11 по 18 марта в Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,2%, или на $3,2, в Париже на 1,2%, или на $1,9, а в Чикаго снизились на 2,7%, или на $4,7. Кукуруза в США поднялась на 0,6%, или на $0,8, а соя на 0,2%, или $0,7. В Париже рапс вырос на 0,5%, или на 1,75 евро за тонну, а кукуруза опустилась на 1,3%, или на 1,75 евро за тонну.
С 18 по 25 марта котировки пшеницы в США менялись всю неделю, но в итоге остались на том же уровне. Европейская пшеница выросла в разной степени. Французскую пшеницу поддержал накануне удачный египетский тендер. Всего с 18 по 25 марта в Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,5%, или на $0,8, в Париже на 1,9%, или на $3,2, а в Чикаго по итогам недели остались на том же уровне. Кукуруза в США поднялась на 0,8%, или на $1,2, а соя на 1,5%, или $4,8. В Париже рапс вырос на 1,8%, или на 6,5 евро за тонну, а кукуруза на 2%, или на 3 евро за тонну.
25 марта на биржах торгов не было, а 24 марта в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились на 0,5 цента, с 4,635 до 4,63 $/бушель, или на 0,1% ($170,1 за тонну). Кукуруза выросла на 0,75 цента, с 3,6925 до 3,7 $/бушель, или на 0,2% ($145,4 за тонну). Соя поднялась на 3,25 цента, с 9,0725 до 9,105 $/бушель, или на 0,4% ($334,5 за тонну).
В Европе 24 марта на бирже LIFFE в Лондоне мартовские пшеничные контракты повысились с 104,75 до 105 фунтов стерлингов, или на 0,2% ($147,9). На бирже MATIF 24 марта майские контракты выросли с 155 до 156,5 евро за тонну, или на 1% ($174,8). Сентябрьские контракты поднялись с 163,75 до 164,75 евро за тонну, или на 0,6% ($184).
На бирже в Париже 24 марта майские контракты рапса повысились с 362,75 до 363,5 евро за тонну, или 406 $/тонна, июньская кукуруза поднялась с 154 до 155,25 евро, или 173,4 $/тонна.
В итоге с 26 февраля по 25 марта в Лондоне котировки пшеницы повысились на 3,9%, или на $5,6, в Париже на 8,8%, или на $14,2, а в Чикаго на 2,4%, или на $4. Кукуруза в США выросла на 2,9%, или на $4,1, а соя на 5,5%, или $17,3. В Париже рапс поднялся на 3,9%, или на 13,75 евро за тонну, а кукуруза на 6,3%, или на 9,25 евро за тонну.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в феврале - марте (в долларах за тонну)
|
26.02
|
04.03
|
11.03
|
18.03
|
25.03
|
+ - за период
|
% за период
|
Пшеница
|
|
|
|
|
|
|
|
СВОТ Чикаго
|
166,1
|
169,3
|
174,8
|
170,1
|
170,1
|
4,0
|
102,4
|
LIFFE Лондон
|
142,3
|
141,5
|
143,9
|
147,1
|
147,9
|
5,6
|
103,9
|
MATIF Париж
|
160,6
|
154
|
169,7
|
171,6
|
174,8
|
14,2
|
108,8
|
Кукуруза СВОТ
|
141,3
|
140,8
|
143,4
|
144,2
|
145,4
|
4,1
|
102,9
|
Соя СВОТ
|
317,2
|
322,8
|
329
|
329,7
|
334,5
|
17,3
|
105,5
|
Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF в феврале - марте (в евро за тонну)
|
26.02
|
04.03
|
11.03
|
18.03
|
25.03
|
+ - за период
|
% за период
|
Рапс, MATIF
|
349,75
|
349,75
|
355,25
|
357
|
363,5
|
13,75
|
103,9
|
Ячмень, MATIF
|
214
|
214
|
214
|
214
|
214
|
0
|
100,0
|
Кукуруза, MATIF
|
146
|
145,75
|
154
|
152,25
|
155,25
|
9,25
|
106,3
|
Россия
Подготовка и проведение посевной-2016
В регионах Южного, Крымского, Северо-Кавказского, Центрального и отдельных регионах Приволжского федеральных округов продолжаются весенне-полевые работы. По состоянию на 25 марта в целом по Российской Федерации из 16,4 млн. га подкормлено 7,5 млн. га (в 2015 г. - 7,0 млн. га), или 45,6% к площади сева озимых зерновых культур. В том числе, в Южном федеральном округе - 3,6 млн. га, или 69,8% к площади сева, в Крымском федеральном округе - 301,9 тыс. га, или 73,1% к площади сева, в Северо-Кавказском федеральном округе - 1,6 млн. га, или 72,5% к площади сева, в Центральном федеральном округе - 1,7 млн. га, или 44,7% к площади сева, в Приволжском федеральном округе - 205,0 тыс. га, или 4,9% к площади сева. В Краснодарском крае и Республике Адыгея проводится вторичная подкормка озимых зерновых культур.
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 821,2 тыс. га (в 2015 г. - 795,4 тыс. га), или 1,6% к прогнозу. В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 606,1 тыс. га, или 2% к прогнозу. В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 133,2 тыс. га, или 53,5% к прогнозу (в 2015 г. - 57,3 тыс. га).
В Южном федеральном округе - 366,7 тыс. га, или 5,9% к прогнозу (в 2014 г. - 397,0 тыс. га). В Северо-Кавказском федеральном округе - 295,9 тыс. га, или 16,4% к прогнозу (в 2014 г. - 266,4 тыс. га). В Центральном федеральном округе - 25,4 тыс. га, или 0,3%.
Подсолнечник на зерно в Чеченской Республике и Республике Северная Осетия-Алания посеян на площади 0,9 тыс. га и 0,5 тыс. га соответственно.
Прогнозы экспертов
В мартовском отчете USDA прогнозы мирового производства, торговли и конечных запасов пшеницы для 2015-16 сезона на этот раз были снижены. Для России в мартовском отчете USDA прогноз производства и потребления пшеницы остался на февральском уровне. Прогноз торговли снизился, а уровень конечных запасов вырос. Производство пшеницы составит 61 млн. тонн, потребление 37 млн. тонн. Конечные запасы увеличились с 7,282 до 7,982 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей сократился с 23,5 до 23 млн. тонн. По ячменю прогноз прежний - торговли на уровне 3 млн. тонн, производство - 17,1млн. тонн, потребление 13,9 млн. тонн, а конечные остатки 1,161 млн. тонн. Прогноз по кукурузе тоже не изменился. Объем торговли предполагается в объеме 4,192 млн. тонн, производства - 11,325 млн. тонн, а потребления 8,1 млн. тонн.
25 февраля вышел очередной отчет Международного Совета (IGC) по зерну с прогнозами состояния мирового зернового рынка и отдельных стран. Для России прогноз на текущий 2015-16 сезон в феврале изменен по некоторым статьям баланса. В феврале начальные запасы зерна не изменились - 9,8 млн. тонн, прогноз производства повышен с 98,3 до 98,9 млн. тонн, а данные по импорту не менялись - 0,7 млн. тонн. В итоге общий годовой баланс увеличен с 108,8 до 109, 4 млн. тонн, внутреннее потребление возросло с 68,1 до 68,5 млн. тонн, экспорт не изменился - 31,3 млн. тонн, а конечные запасы повышены с 9,4 до 9,6 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для России прогноз на текущий 2015-16 сезон в феврале тоже изменен. В феврале начальные запасы зерна остались на уровне 6,9 млн. тонн, прогноз производства повышен с 60,6 до 61 млн. тонн, импорт не менялся - 0,4 млн. тонн. Общий годовой баланс подрос с 67,9 до 68,3 млн. тонн, внутреннее потребление возросло с 37,2 до 37,6 млн. тонн, экспорт не изменился - 23,4 млн. тонн, а конечные запасы увеличены с 7,2 до 7,3 млн. тонн.
Динамика цен
На фоне укрепления рубля в марте пшеница в России снижалась в рублях, но росла в американском эквиваленте, а рожь и кукуруза повышались и в долларах, и в рублях. Фуражный ячмень в российской валюте снизился наименьшим образом. Значительное снижение курса рубля к доллару в январе не замедлило сказаться на рынке зерна. В американской номинации цены на зерновые культуры значительно выросли. Вслед за этим последовало снижение рублевых закупочных цен со стороны экспортного рынка.
В конце февраля и в марте, а именно с 26 февраля по 25 марта, в европейской части России пшеница 3 класса опустилась на 260 рублей, или на 2,4%, пшеница 4 класса на 235 рублей за тонну, или на 2,3%, фуражная пшеница на 175 рублей за тонну, или на 1,8%. Продовольственная рожь поднялась на 355 рублей за тонну, или на 4%, ячмень снизился на 50 рублей за тонну, или на 0,5%, а кукуруза выросла на 370 рублей за тонну, или на 4%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 26 февраля по 25 марта, руб./тонна на базисе EXW с НДС
Зерновые культуры
|
26.02
|
04.03
|
11.03
|
18.03
|
25.03
|
18.03-25.03
|
26.02-22.03
|
26.02-22.03 %
|
Пшеница 3 класса (кл.23%)
|
10 850
|
10 810
|
10 755
|
10 715
|
10 590
|
-125
|
-260
|
97,6
|
Пшеница 4 класса
|
10 270
|
10 205
|
10 135
|
10 110
|
10 035
|
-75
|
-235
|
97,7
|
Продовольственная рожь
|
8 920
|
8 970
|
9 050
|
9 120
|
9 275
|
+155
|
355
|
104,0
|
Фуражная пшеница
|
9 825
|
9 785
|
9 740
|
9 705
|
9 650
|
-55
|
-175
|
98,2
|
Фуражный ячмень
|
9 290
|
9 285
|
9 285
|
9 280
|
9 240
|
-40
|
-50
|
99,5
|
Фуражная кукуруза
|
9 195
|
9 190
|
9 165
|
9 575
|
9 565
|
-10
|
370
|
104,0
|
В долларах за период с 26 февраля по 25 марта в европейской части России зерно повысилось благодаря укреплению рубля к доллару за этот период. Пшеница 3 класса поднялась на 10,2 доллара за тонну, или на 7%, пшеница 4 класса на 9,8 доллара за тонну, или на 7,2%, фуражная пшеница на 10,2 доллара за тонну, или на 7,8%. Продовольственная рожь выросла на 16,7 доллара за тонну, или на 14%, ячмень на 11,3 доллара за тонну, или на 9,1%, и кукуруза на 17,3 доллара за тонну, или на 14,1%.
Динамика цен на зерно в европейской части России с 26 февраля по 25 марта, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
Зерновые культуры
|
26.02
|
04.03
|
11.03
|
18.03
|
25.03
|
18.03-25.03
|
26.02-25.03
|
26.02-25.03 %
|
Пшеница 3 класса (кл.23%)
|
$144,5
|
$147,7
|
$153,0
|
$156,6
|
$154,7
|
-$1,9
|
10,2
|
107,0
|
Пшеница 4 класса
|
$136,8
|
$139,4
|
$144,2
|
$147,8
|
$146,6
|
-$1,2
|
9,8
|
107,2
|
Продовольственная рожь
|
$118,8
|
$122,6
|
$128,7
|
$133,3
|
$135,5
|
+$2,2
|
16,7
|
114,0
|
Фуражная пшеница
|
$130,8
|
$133,7
|
$138,5
|
$141,9
|
$141,0
|
-$0,9
|
10,2
|
107,8
|
Фуражный ячмень
|
$123,7
|
$126,9
|
$132,1
|
$135,7
|
$135,0
|
-$0,6
|
11,3
|
109,1
|
Фуражная кукуруза
|
$122,5
|
$125,6
|
$130,4
|
$140,0
|
$139,8
|
-$0,2
|
17,3
|
114,1
|
В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».
Напомним, за период с конца 22 января по 26 февраля рубль на валютном рынке сумел укрепить позиции. Благодаря этому цены на зерновые в рублях выросли в меньшей степени, чем в долларах. В пшеничном сегменте минимальные изменения. Пшеница 3 и 4 классов за период практически не изменилась - экспортные цены в номинале доллара и так поднялись, несмотря на падающий мировой тренд пшеницы. В результате в пшеничном сегменте сдерживающим фактором роста с одной стороны стал экспортный рынок, на котором российская пшеница теряла конкурентоспособность, а с другой стороны - пошлина на вывоз пшеницы. Более того, пшеница 3 класса в рублях даже сдвинулась вниз. Фуражная пшеница, зависимая от экспортного рынка в меньшей степени, продвинулась вверх в большей динамике.
В период последней недели января и в феврале, а именно с 22 января по 26 февраля, в европейской части России пшеница 3 класса опустилась на 10 рублей, или на 0,1%, пшеница 4 класса повысилась на 10 рублей за тонну, или на 0,1%, фуражная пшеница на 110 рублей за тонну, или на 1,1%. Продовольственная рожь поднялась на 530 рублей за тонну, или на 6,3%, ячмень на 155 рублей за тонну, или на 1,7%, а кукуруза на 455 рублей за тонну, или на 5,2%.
В долларах за период с 22 января по 26 февраля в европейской части России зерно повысилось в более высокой степени благодаря укреплению рубля к доллару за этот период. Пшеница 3 класса поднялась на 9,7 доллара за тонну, или на 7,2%, пшеница 4 класса на 9,5 доллара за тонну, или на 7,5%, фуражная пшеница на 10,2 доллара за тонну, или на 8,5%. Продовольственная рожь выросла на 14,7 доллара за тонну, или на 14,1%, ячмень на 10,3 доллара за тонну, или на 9%, и кукуруза на 14 долларов за тонну, или на 12,9%.
Государственные зерновые интервенции
В России 19 августа 2015 года стартовали государственные закупочные интервенции зерна урожая-2015. На прошлых торгах 9 марта в России в рамках закупочных интервенций была куплена 16061 тонна зерна. Всего за период с 19 августа по 16 марта 2016 года по пяти товарным позициям было закуплено 1680425 тонн зерна на сумму 17567813746 рублей.
Объем биржевых сделок с 19 августа по 16 марта 2016 года на ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа»
Зерно
|
19.08.2015-16.03.2016
|
Объем торгов,
тонн
|
Объем торгов,
руб.
|
Пшеница мягкая 3-го класса
|
841 559
|
9 296 625 171
|
Пшеница мягкая 4-го класса
|
685 978
|
6 997 107 575
|
Пшеница мягкая 5-го класса
|
114 683
|
997 445 750
|
Рожь не ниже 3-го класса
|
17 685
|
123 444 000
|
Ячмень фуражный
|
20 520
|
153 191 250
|
ИТОГО
|
1 680 425
|
17 567 813 746
|
Последние торги были 16 марта. По данным ЗАО «Национальная товарная биржа», в рамках закупочных интервенций в этот день была закуплена пшеница 3, 4 и 5 классов общим объемом 26325 тонн на сумму 172839400 рублей. В том числе пшеница мягкая 3 класса была закуплена в объеме 13500 тонн на сумму 146147625 рублей, пшеница мягкая 4 класса - 12285 тонн на сумму 125796375 рублей и пшеница мягкая 5 класса - 540 тонн на сумму 4752000 рублей. По другим видам зерновых культур, а именно по ржи и фуражному ячменю, сделок не было. Всего в рамках государственных закупочных интервенций была закуплена 16061 тонна зерна на сумму 172839400 рублей.
Объем биржевых сделок 16 марта
Зерно
|
16.03.2016
|
Объем биржевых сделок, тонн
|
Объем торгов,
руб.
|
Пшеница мягкая 3-го класса
|
13 500
|
146 147 625
|
Пшеница мягкая 4-го класса
|
12 285
|
125 796 375
|
Пшеница мягкая 5-го класса
|
540
|
4 752 000
|
Рожь не ниже 3-го класса
|
0
|
0
|
Ячмень фуражный
|
0
|
0
|
ИТОГО
|
26 325
|
276 696 000
|
Казахстан
Посевная кампания-2016
На юге Казахстана уже начались посевные работы, а подготовка к большой посевной кампании-2016 в наиболее крупных зерновых регионах Казахстана набирает обороты на фоне многочисленных и значимых событий в АПК республики. Принят ряд законодательных актов, направленных на создание благоприятных условий для сельхозпроизводителей республики. В том числе для исключения барьеров, препятствующих объединению мелких сельхозпроизводителей, принят новый Закон «О сельскохозяйственных кооперативах» и Закон «О производстве органической продукции», который позволит создать условия для развития производства органической продукции.
В каком объеме, какие культуры и в каком предпочтении будут сеять аграрии в этом году в целом по Казахстану? Будет ли сохранена тенденция сокращения посевных площадей под зерновые за счет пшеницы, площадь посевов которой за последние 5 лет сократилась почти на 15%. С другой стороны, будут ли в этом году расти площади посевов масличных и кормовых культур, как это было ранее? Рыночная конъюнктура, последние события на рынке импорта продовольствия, а также факторы, связанные с технологическими предпочтениями, компетенциями и опытом самих сельхозпроизводителей, будут играть не последнюю роль.
Ситуация постепенно проясняется. Регионы объявляют о планах посевов сельскохозяйственных культур. Например, в Северо-Казахстанской области в 2016 году планируется произвести посев сельскохозяйственных культур на площади не менее 4,4 млн. га. Структура посевов будет примерно следующей: посевы зерновых и зернобобовых культур - на площади 3,2 млн. га, масличных культур - на 469,7 тыс. га, кормовых культур - на 653,6 тыс. га, картофеля - на 27,9 тыс. га и овощей - на 5,2 тыс. га. На яровой сев 2016 года засыпано 490 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур. Об этом ранее сообщил на брифинге руководитель управления сельского хозяйства СКО Кайрат Омаров.
В Костанайской области в текущем году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур по области составит 5,1 млн. га. Яровой сев предстоит провести на площади 4,7 млн.га, из них зерновые и зернобобовые культуры займут 87%. Посевы основной культуры - пшеницы - возрастут на 112 тыс. га. Площади масличных в этом году незначительно уменьшатся и составят 315 тыс. га.
В республике объявлено о степени готовности сельскохозяйственной техники к весенне-посевным работам. «Готовность сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам в Казахстане составляет около 90%», - сообщила пресс-служба Минсельхоза РК. По сведениям ведомства, у аграриев в наличии имеется 141,5 тыс. тракторов, 87,3 тыс. сеялок, 297 тыс. почвообрабатывающих орудий, 5,5 тыс. опрыскивателей, 1,8 тыс. протравителей семян и 3,8 тыс. ед. заправщиков сеялок.
По сообщению пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, для сельхозпроизводителей Казахстана на проведение весенне-полевых работ будет выделено 366,8 тыс. тонн удешевленного дизтоплива. Средняя цена дизтоплива для посевных работ у операторов в областях составляет около 92 тенге за литр, что на 7% дешевле рыночных цен. В среднем по республике рыночная цена дизтоплива составляет 99 тенге за литр на АЗС. Согласно утвержденного Минэнерго графика закрепления областей за НПЗ, в марте была запланирована поставка 55,1 тыс. тонн дизтоплива для сельхозпроизводителей.
Как уже сообщалось ранее, на проведение весенне-полевых работ текущего года Нацхолдинг «КазАгро» направляет 60 млрд. тенге бюджетного кредита. Далее, для непосредственной работы с получателями кредитов, эти средства распределятся среди банков второго уровня и дочерних организаций холдинга. В этом году предлагаются и новые формы финансирования на основе кооперации и солидарной ответственности. По своему усмотрению хозяйства, либо их объединения могут воспользоваться одним или несколькими инструментами финансирования.
Наличие зерна на 1 марта
На 1 марта 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 10157069 тонн. На 1 февраля объем запасов зерновых культур был на уровне 11695680 тонна. В результате за февраль, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь объем зерновых культур в республике уменьшился на 1538611 тонн, или на 13,2%.
Продовольственного зерна в республике за февраль стало меньше на 1211596 тонн, с 8726174 до 7491492, или на 13,8% к началу месяца, количество фуражного зерна сократилось на 292153 тонны, с 1266418 до 974265 тонн, или на 23,1%. В феврале практически остановилась заготовка семенного зерна. За период зерна на семена стало меньше на 11776 тонн, с 1703088 до 1691312 тонн, или на 0,7%.
В феврале в рамках отдельных культур динамика баланса была различной (см. таблицу). Относительное и абсолютное снижение за месяц у кукурузы - с 81666 до 65234 тонн, или на 16432 тонны, 79,9%, у ячменя - с 1121928 до 866960 тонн, или на 254968 тонн, 77,3%. Рис уменьшился 26295 тонн, или 87,1%, рожь - на 5541 тонну, или 86,7%, овес - на 17804, или 87,4%, гречиха - на 3688 тонн, или 85,4%, просо - на 648 тонн, или 95,2%. Пшеница снизилась в объеме на 1193629 тонн, с 9922324 тонн на 1 февраля до 8728695 тонн на 1 марта, или на 12%.
В феврале объемы убыли зерна из запасов казахстанских регионов снизились более чем на 0,5 млн. тонн. В марте больше всего зерна ушло из Костанайской области, и регионы зернового пояса почти сравнялись по количеству и их доле запасов в балансе.
В феврале в зерновых регионах Казахстана запасы зерна снизились в разной степени. В Акмолинской области объем зерна уменьшился на 400627 тонн, или на 12,9%, а доля в запасах составила 26,7%, в Костанайской области количество зерна снизилось на 460230 тонн, или на 14,6%, с долей в 26,5%. В Северо-Казахстанской области запасы понизились на 439742 тонны, или на 14,1%, с долей 26,2%. Всего в трех зерновых областях Казахстана на 1 марта хранилось 8062978 тонн, или 79,4% от всего казахстанского зерна.
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 февраля по 1 марта 2016 года
|
Всего на 1 февраля
|
Всего на 1 марта
|
Март к февралю + -
|
Март к февралю %
|
Всего зерновые культуры
|
11 695 680
|
10 157 069
|
-1538611
|
86,8
|
на продовольствие
|
8 726 174
|
7 491 492
|
-1211596
|
85,9
|
на семена
|
1 703 088
|
1 691 312
|
-11776
|
99,3
|
на фураж
|
1 266 418
|
974 265
|
-292153
|
76,9
|
Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 февраля по 1 марта 2016 года в разрезе отдельных культур, тыс. тонн
|
Всего на 1 февраля
|
Всего на 1 марта
|
Март к февралю + -
|
Март к февралю %
|
Всего зерновые культуры
|
11 695 680
|
10 157 069
|
-1538611
|
86,8
|
Пшеница
|
9 922 324
|
8 728 695
|
-1193629
|
88,0
|
Кукуруза
|
81 666
|
65 234
|
-16432
|
79,9
|
Рис
|
204 581
|
178 286
|
-26295
|
87,1
|
Ячмень
|
1 121 928
|
866 960
|
-254968
|
77,3
|
Рожь
|
41 717
|
36 176
|
-5541
|
86,7
|
Овес
|
140 927
|
123 123
|
-17804
|
87,4
|
Гречиха
|
25 272
|
21 584
|
-3688
|
85,4
|
Просо
|
13 379
|
12 731
|
-648
|
95,2
|
Смесь колосовых
|
101 929
|
84 695
|
-17234
|
83,0
|
Прогнозы экспертов
В мартовском отчете USDA прогнозы мирового производства, торговли и конечных запасов пшеницы для Казахстана в 2015-16 сезоне не изменились. В февральском отчете USDA прогноз производства пшеницы снизился с 14 до 13,748 млн. тонн, уровень торговли пшеницей не изменился - 6,5 млн. тонн. По ячменю прогноз торговли повысился с 0,5 до 0,6 млн. тонн, производства с 2,6 до 2,675 млн. тонн, а потребление осталось на уровне 2,1 млн. тонн.
25 февраля вышел очередной отчет Международного Совета (IGC) по зерну с прогнозами состояния мирового зернового рынка и отдельных стран. Для Казахстана прогноз на текущий 2015-16 сезон в феврале изменен по некоторым статьям баланса. В феврале начальные запасы зерна не изменились - 3 млн. тонн, прогноз производства повышен с 17,3 до 17,5 млн. тонн, а данные по импорту не менялись - 0,2 млн. тонн. В итоге общий годовой баланс увеличен с 20,5 до 20,7 млн. тонн, внутреннее потребление не менялось - 9,3 млн. тонн, экспорт вырос с 6,9 до 7 млн. тонн, а конечные запасы остались прежними - 4,4 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для Казахстана прогноз на текущий 2015-16 сезон в феврале изменен по производству, общему балансу и конечным запасам. В феврале начальные запасы зерна остались на уровне 2,4 млн. тонн, прогноз производства снижен с 14 до 13,7 млн. тонн, импорт не менялся - 0,2 млн. тонн. Общий годовой баланс уменьшился с 16,6 до 16,3 млн. тонн, внутреннее потребление не изменилось - 6,4 млн. тонн, экспорт остался на отметке 6,5 млн. тонн, а конечные запасы сокращены с 3,8 до 3,5 млн. тонн.
Биржевая торговля зерновыми
В феврале, с 29 января по 26 февраля, объем торгов на ЕТС уменьшился к январю. За февраль на ЕТС прошли сделки по пшенице 3,4 и 5 классов и ячменю 2 класса. Всего состоялось 17 сделок и продано 57035 тонн зерна на сумму 2679017200 тенге. Из всего зерна на пшеницу 3 класса пришлось 9 сделок с продажей 32623 тонн при средней цене 54363 тенге за тонну на сумму 1773486200 тенге.
Пшеница 4 класса продана тремя сделками в объеме 12148 тонн при средней цене 42708,8 тенге за тонну на сумму 518827000 тенге. По пшенице 5 класса реализовано 4 сделки и продано 12178 тонн этой пшеницы при средней цене 31471,8 тенге за тонну на сумму 383264000 тенге. И 1 сделка была по ячменю 2 класса с продажей 86 тонн по цене 40000 тенге за тонну на сумму 3440000 тенге.
С 26 февраля по 4 марта в секции сельхозпродукции ЕТС состоялось 7 сделок по пшенице 3, 4 и 5 классов в режиме аукционов и классической торговли и реализовано 118280 тонн зерна на сумму 6154230000 тенге. По пшенице 3 класса прошло 3 сделки с продажей 96172 тонн при средней цене 55000 тенге за тонну на сумму 5289460000 тенге. По пшенице 4 класса была 1 сделка и продано 2760 тонн по цене 45000 тенге за тонну на сумму 124200000 тенге. Пшеницы 5 класса продано 19348 тонн тремя сделками по средней цене в 38276,3 тенге за тонну на сумму 740570000 тенге.
С 4 по 11 марта на ЕТС было продано всего 1500 тонн пшеницы 3 класса.
С 18 по 25 марта в секции сельхозпродукции ЕТС сделок не было. С 11 по 18 марта была реализована пшеница 3,4 и 5 классов. Всего состоялось 4 сделки с продажей 11039 тонн зерна на сумму 488978000 тенге. Из всего зерна 3200 тонн пришлось на пшеницу 3 класса, 4950 тонн - на пшеницу 4 класса и 2889 тонн - на пшеницу 5 класса.
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 47500 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 74500 тенге за тонну, высшего сорта - по 76000 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 71400 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 48000 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 51500 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 39700 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 76500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 75000 тенге и по 71400 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 46500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 49700 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 37000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 74500 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 73200 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 70000 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 47500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 50700 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 39000 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 75500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 74500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 71000 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 47900 тенге, ячмень - по 39000 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 76500 тенге за тонну, 1 сорт - 75000 тенге за тонну, 2 сорт - 71800 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 47000 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 50200 тенге за тонну. Ячмень - 39100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 75200 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 73700 тенге и по 70700 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 49600 тенге за тонну, ячмень - 39500 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 49200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 77000, 75500 и 72500 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 77100, 75600, 71900 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 52600 тенге за тонну. Ячмень - по 39600 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 78200 тенге за тонну, 1 сорт - 76600 тенге за тонну. По 74800 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 52400 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 38800 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 78400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 77400 тенге, 2 сорт - 75100 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 53400 тенге за тонну, а ячмень - 39700 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 79600, 78100 и 74100 тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 51700, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 77500, 76800 и 73000 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 52800 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 79400, 78400 и 73900 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 52600 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 78900 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 77400 и по 74800 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $177-189, пшеницу с клейковиной 27-30% - 190-196, ячмень – 163-169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 297-303, 277-283, 257-263 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $148-159, пшеницу выше 27% клейковины - $155-161, ячмень - за $133-138, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $268-273, $248-253 и $228-233 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $172-179, пшеница с клейковиной 27-30% - 180-185, ячмень – 157-163, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 292-298, 272-278 и 252-258 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $163-175, пшеница с клейковиной 27-30% - 171-176, ячмень – 148-154, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 283-289, 263-269 и 243-249 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $213-225, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 221-226, ячмень – 198-203, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 333-338, 313-318 и 293-298 долларов за тонну.
На ст. Сарахс цена на пшеницу 3 класса составляет $223-230, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 232-238, ячмень – 185-190, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 343-348, 323-328 и 303-308 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $181-193 с клейковиной выше 27% - $188-194, ячмень - $165-170. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $301-307, $281-287 и $261-267 за тонну.