Весенние заботы нарастают, а надежды казахстанцев реализовать остатки зерна по высокой цене тают на глазах

Пока весенние заботы нарастают, у некоторых аграриев проблема реализации зерна остается в силе. Российское зерно продолжает падать в цене, несмотря на укрепление рубля в марте, создавая на внешних рынках сильную конкуренцию казахстанской пшенице. Об этом и других событиях зернового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 20 февраля по 20 марта котировки пшеницы изменились неоднозначно. В США они повысились, а в Европе снизились, во многом благодаря значительному ослаблению евро к доллару за период. В конце февраля евро и фунт стерлингов резко снизились к доллару, и это сказалось на ценовой динамике европейской пшеницы. Котировки выросли в национальной валюте, но снизились в долларах. И все это на фоне укрепления американской зерновой. Первая неделя марта оказалась провальной и для американской, и для европейской пшеницы. Но потом на биржах обозначился двухнедельный рост в разной динамике.

Новый отчет USDA по пшенице оказался почти нейтральным по объему потребления и конечным запасам зерновой, но небольшое снижение прогноза производства пшеницы в 2014-15 году было воспринято рынком в качестве позитивного фактора, который в какой-то мере повлиял на рост котировок в США и Франции.

Мартовский отчет МСХ США (USDA) внес незначительные изменения по основным показателям мирового баланса пшеницы для 2014-15 сезона по сравнению с прошлыми прогнозами. На этот экспертная группа раз сделала негативные корректировки, но в очень умеренном формате по показателям производства, потребления, запасам и торговле пшеницей.

В марте МСХ США (USDA) снизило прогноз производства пшеницы для 2014-15 сезона на 0,275 млн. тонн, с 725,034 до 724,759 млн. тонн. Уровень потребления скорректирован и уменьшен на 0,016 млн. тонн, с 714,549 до 714,533 млн. тонн. Конечные запасы были снижены на 0,131 млн. тонн, с 197,845 до 197,714 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей в текущем сезоне уменьшен на 0,045 млн. тонн, с 160,12 до 160,075 млн. тонн. В 2014-15 сезоне объем мировой торговли пшеницей будет меньше, чем в прошлом сезоне, на 2,059 млн. тонн (162,134 млн. тонн - в 2013-14 сезоне), производство выше на 8,749 млн. тонн (около 716 млн. тонн), а запасы больше на 10,226 млн. тонн (187,488 млн. тонн).

Для отдельных основных крупных стран-производителей прогноз производства пшеницы не изменился, за исключением некоторого снижения у Бразилии и Индии. 

Напомним, в феврале USDA повысило прогноз производства пшеницы для 2014-15 сезона на 1,65 млн. тонн, с 723,384 до 725,034 млн. тонн. С учетом перерасчета прогноз уровня потребления скорректирован и увеличен на 1,009 млн. тонн, с 710,88 до 711,889 млн. тонн. В результате этих изменений конечные запасы повысились на 1,85 млн. тонн, с 195,995 до 197,845 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей в текущем сезоне вырос на 0,6 млн. тонн, с 159,52 до 160,12 млн. тонн.

26 февраля Международный Совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В новом прогнозе опять повышены данные по объему производства, торговли по потреблению зерновых, но в гораздо большей степени, чем в прошлых отчетах.

В феврале данные по производству зерна в 2013-14 сезоне были значительно изменены в сторону повышения на 6 млн. тонн, с  1994 до 2000 млн. тонн. Это на 207 млн. тонн превысило уровень производства в 2012-13 сезоне. Торговля оставлена на том же уровне - 307 млн. тонн, прогноз потребления пересчитан с увеличением на 7 млн. тонн, с 1926 до 1933 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в прошлом сезоне снижены на 1 млн. тонн, с 403 до 402 млн. тонн. Конечные запасы 2013-14 сезона в результате превысили прошлогодний уровень на 67 млн. тонн.

Прогноз для текущего 2014-15 сезона изменился в еще больших пропорциях. Прогноз производства повышен в январе еще на 12 млн. тонн, с 1990 до 2002 млн. тонн.  Торговый зерновой баланс повысился на 3 млн. тонн, с 297 до 300 млн. тонн, потребление повышено на 8 млн. тонн, с 1965 до 1973 млн. тонн. Конечные запасы в результате корректировки этого года и увеличения прогнозов производства в следующем сезоне выросли на 3 млн. тонн, с 429 до 432 млн. тонн. Общие конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 30 млн. тонн.

Отдельно по пшенице по отчету 26 февраля данные для 2013-14 сезона практически не изменились. Прогноз производства этой зерновой и уровень торговли пшеницей остался прежним - 713 млн. тонн и 155 млн. тонн соответственно, прогноз потребления был повышен на 1 млн. тонн, с 695 до 696 млн. тонн. Уровень переходящих конечных запасов - 187 млн. тонн, что больше прошлогодних данных на 18 млн. тонн.

Для 2014-15 сезона прогноз IGC от 26 февраля по производству пшеницы в мире увеличился с 717 до 719 млн. тонн. Объем торговли пшеницей повышен на 1 млн. тонн, с 151 до 152 млн. тонн, а потребление повысилось на 1 млн. тонн, с 708 до 709 млн. тонн. Прогноз конечных запасов пшеницы на конец текущего сезона увеличен на 1 млн. тонн, с 196 до 197 млн. тонн, что на 10 млн. тонн превышает уровень запасов прошлого сезона.

Напомним, с 23 января по 20 февраля пшеничные котировки сохранили тренд падения декабря-января. Опубликованный 22 января отчет IGC с повышенным прогнозом производства зерна в мире и его остатков на конец 2014-15 сезона, к понедельнику пробил мировой срочный рынок на понижение котировок. Прогноз производства был увеличен на 12 млн. тонн, а переходящие остатки на 3 млн. тонн. Это повлекло за собой снижение стоимости контрактов на мировых биржах на фоне продолжающейся дуэли между евро и долларом с явным преимуществом последнего. 

В итоге за период с 23.01.15 по 20.02.15 в Лондоне пшеница опустилась на 2,1%, или на 3,9 доллара за тонну, в Париже на 6%, или на 13,5 доллара за тонну, а в Чикаго на 4,3%, или на 8,4 доллара за тонну. Кукуруза в США за период повысилась на 1,6%, или 2,4 доллара за тонну, а соя  на 3%, или на 10,9 долларов за тонну.  Рапс на бирже MATIF в Париже повысился, кукуруза снизилась, а ячмень не изменился. Рапс поднялся на 0,4%, или на 1,25 евро за тонну, а кукуруза опустился на 4,7%, или на 7,5 евро за тонну.

С 20 по 27 февраля  котировки пшеницы на биржах в начале недели сохранили падающий тренд, но к концу периода резко выросли, особенно заметно в США. Американская пшеница закончила неделю ростом, а европейская снизилась. Этому способствовала динамика валют. Новый отчет IGC незначительно уменьшил прогноз конечных запасов зерна в мире в 2014-15 сезоне, но повысил данные по производству пшеницы и зерна в целом. В Лондоне пшеница опустилась на 2,8%, или на $5,2, в Париже на 0,3%, или на $0,6, а в Чикаго выросла на 1,2%, или на $2,2. Кукуруза в США за неделю практически не изменилась - рост 0,06%, или на $0,1, а соя повысилась на 2,9%, или на $10,8. В Париже рапс поднялся на 3,3%, или на $11,75, кукуруза снизилась на 1,3%, или на 2 евро. Ячмень не изменился.

С 27 февраля по 6 марта котировки пшеницы на биржах в США и Европе начали движение со снижения, затем во вторник они немного окрепли, но начиная со среды прошлой недели котировки пшеницы в США и Франции стали стремительно снижаться. Только в Британии пшеница держалась средних значений. В итоге за неделю произошло значительное ослабление котировок. В Лондоне пшеница опустилась на 2,7%, или на $4,9, в Париже на 8,1%, или на $16,9, а в Чикаго на 6%, или на $11,2. Кукуруза в США снизилась 1,8%, или на $2,8, а соя на 4,5%, или на $17,1. В Париже рапс опустился на 1,6%, или на 6 евро, а кукуруза выросла на 6,4%, или на 9,5 евро. Ячмень не изменился.

С 6 по 13 марта котировки пшеницы в США и Франции практически отыграли свое падение на прошлой неделе ростом. В Британии пшеница практически не изменила значений и даже снизилась в пределах доли процента. В Лондоне пшеница опустилась на 0,1%, или на $0,1, в Париже котировки повысились на 4,6%, или на $8,8, а в Чикаго на 4%, или на $7,1. Кукуруза в США за неделю опустилась на 1,5%, или на $2,2, а соя на 1,1%, или на $4,1. В Париже рапс поднялся на 1,9%, или на $6,75, кукуруза повысилась на 3,3%, или на 5,25 евро. Ячмень не изменился.

С 13 по 20 марта котировки пшеницы в США, Франции и Британии значительно укрепили свои позиции. Американская пшеница первые три дня то резко поднималась, то так же круто проваливалась вниз и после некоторого затишья в четверг, в пятницу набрала еще около 5 долларов стоимости. Во Франции и Британии рост был более умеренным, но постоянным на протяжении всей недели. В Лондоне пшеница повысилась на 3,8%, или на $6,6, в Париже котировки на 3,9%, или на $7,8, а в Чикаго на 5,6%, или на $10,3. Кукуруза в США за неделю поднялась на 1,2%, или на $1,8, а соя осталась на прежних позициях. В Париже рапс поднялся на 0,5%, или на 2 евро, кукуруза снизилась на 0,3%, или на 0,5 евро. Ячмень не изменился.

В итоге за период с 20 февраля по 20 марта в Лондоне пшеница опустилась на 2%, или на 3,6 доллара за тонну, в Париже на 0,4%, или на 0,9 доллара за тонну, а в Чикаго повысилась на 4,5%, или на 8,4 доллара за тонну. Кукуруза в США за период снизилась на 2%, или 3,1 доллара за тонну, а соя  на 2,8%, или на 10,4 доллара за тонну.  Рапс, кукуруза и ячмень на бирже MATIF в Париже повысились. Рапс поднялся на 3,8%, или на 13,5 евро за тонну, кукуруза на 8%, или на 12,25 евро за тонну, а ячмень на 1,8%, или на 3 евро.

Россия

В России приступили к яровому севу. Во многих хозяйствах идет подкормка озимых зерновых культур. Из 16,8 млн. га подкормлено 6,3 млн. га (37,2% к площади сева) озимых зерновых культур (в 2014 г. - 4,7 млн. га).

В том числе в Южном федеральном округе подкормлено 3,2 млн. га озимых (в 2014 г. - 2,7 млн. га), в Северо-Кавказском федеральном округе - 1,4 млн. га (в 2014 г. - 0,8 млн. га), в Крымском федеральном округе - 0,3 млн. га (в 2014 г. - 0,3 млн. га), в Центральном федеральном округе - 1,4 млн. га (в 2014 г. - 1,3 млн. га). В Краснодарском крае подкормка озимых завершена.

В 2015 году во всех категориях хозяйств яровой сев намечено провести на площади 51,9 млн. га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 31,0 млн. га.

По состоянию на 23 марта 2015 года в целом по стране яровой сев проведен на площади 663,1 тыс. га, или 1,3% к прогнозу (в 2014 г. - 396,4 тыс. га). В том числе в Южном федеральном округе посеяно 361,7 тыс. га ранних яровых культур (в 2014 г. - 178,7 тыс. га), в Северо-Кавказском федеральном округе - 209,2 тыс. га (в 2014 г. - 180,2 тыс. га), в Крымском федеральном округе - 48,7 тыс. га (в 2014 г. - 62,7 тыс. га), в Центральном федеральном округе 43,5 тыс. га (в 2014 г. - 37,5 тыс. га).

Краснодарский край и Курская область приступили к севу сахарной свеклы, посеяно 23,7 тыс. га и 0,4 тыс. га соответственно. В Республике Дагестан приступили к севу подсолнечника на зерно, посеяно 0,7 тыс. га. В отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приступили к посадке раннего картофеля и севу овощей.

Прогнозы экспертов

В последнем отчете от 26 февраля  Международный Совет по зерну (IGC) в 2014-15 сезоне для России скорректировал уровень начальных запасов с минусом в 0,1 млн. тонн, с 7,4 до 7,3 млн. тонн, прогноз производства зерна уменьшен на 1,7 млн. тонн, с 101,6 до 99,9 млн. тонн, объем импорта остался прежним, а в январе был снижен на 0,2 млн. тонн, с 0,8 до 0,6 млн. тонн. Годовой зерновой баланс изменен в сторону уменьшения на 1,8 млн. тонн, с 109,6 до 107,8 млн. тонн. Несмотря на отрицательные базовые данные, прогноз экспорта увеличен на 1,7 млн. тонн, с 24,9 до 26,8 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России снижено на 0,4 млн. тонн, с 68,6 до 68,2 млн. тонн. В результате всех этих изменений, прогноз конечных запасов сезона значительно уменьшился на 3,4 млн. тонн, с 16,2  до 12,8 млн. тонн. 

Отдельно по пшенице для России IGC изменил данные по производству, годовому балансу и конечным остаткам этой зерновой в сторону уменьшения, но увеличил прогноз экспорта. Общий пшеничный расклад для 2014-15 сезона выглядит следующим образом. При начальных запасах пшеницы в 5,5 млн. тонн, производство составит 59 млн. тонн (60 млн. тонн в предыдущем отчете). Импорт будет на уровне 0,5 млн. тонн. Годовой баланс уменьшен на 1 млн. тонн, с 66 до 65 млн. тонн, а объем внутреннего потребления оставлен в объеме 36,5 млн. тонн. Прогноз экспорта повышен на 1,8 млн. тонн, с 18,5 до 20,3 млн. тонн. Конечные запасы для сезона снижены на 2,8 млн. тонн, с 11 до 8,2 млн. тонн.

Напомним, в январе  IGC уровень начальных запасов в 2014-15 сезоне для России оставил прежним - 7,4 млн. тонн, повышен прогноз производства зерна на 1 млн. тонн, с 100,6 до 101,6 млн. тонн, объем импорта снижен на 0,2 млн. тонн, с 0,8 до 0,6 млн. тонн. Годовой зерновой баланс повысился на 0,9 млн. тонн, с 108,7 до 109,6 млн. тонн. Прогноз экспорта снизился на 5 млн. тонн, с 29,1 до 24,9 млн. тонн на основе решения правительства РФ о введении экспортной пошлины на пшеницу. Внутреннее потребление зерна в России повышено на 0,6 млн. тонн, с 68 до 68,6 млн. тонн. Конечные запасы повысились на 4,6 млн. тонн, с 11,6  до 16,2 млн. тонн.

Мартовский отчет МСХ США (USDA) по основным показателям мирового баланса зерновых для 2014-15 сезона не внес никаких изменений для России. В феврале отдельно для России USDA оставил прогноз производства и экспорта пшеницы на прежнем уровне - 59 и 20 млн. тонн соответственно, но повысил уровень внутреннего потребления пшеницы на 0,5 млн. тонн, с 35 до 35,5 млн. тонн, и снизил прогноз объема конечных запасов в сезоне на 0,35 млн. тонн, с 9,409 до 9,059 млн. тонн.

По кукурузе USDA для России уменьшило прогноз производства и экспорта этой зерновой на 0,5 млн. тонн, а уровень потребления сохранила прежним - 10,4 млн. тонн.  Для производства снижение с 12 до 11,5 млн. тонн, для экспорта - с 3 до 2,5 млн. тонн.  

Прогноз по другой экспортной культуре - ячменю - положительный по всем показателям. Прогноз производства повышен на 0,5 млн. тонн, с 19,5 до 20 млн. тонн, экспорта - на 0,1 млн. тонн, с 4,3 до 4,4 млн. тонн, потребления - на 0,1 млн. тонн, с 14,3 до 14,4 млн. тонн, и конечные запасы - на 0,3 млн. тонн, с 1,973 до 2,273 млн. тонн.

Цены

Напомним, в России в конце января и феврале рост зерновых цен продолжился, но изменилась его динамика. В рублевом эквиваленте наименьшим образом повысилась продовольственная пшеница, а в наибольшей степени фуражный ячмень и кукуруза. Благодаря укреплению рубля во второй декаде февраля укрепились позиции по всем зерновым сегментам.

Всего за период с 23 января по 20 февраля в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 40 рублей за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса на 30 рублей за тонну, или на 0,3%, фуражная пшеница - на 240 рублей за тонну, или на 2,5%. Продовольственная рожь повысилась на 235 рублей за тонну (3,7%), ячмень - на 375 рублей за тонну (4,4%). Кукуруза выросла на 275 рублей  за тонну (3%).

В долларах динамика зерновых была несколько другая. За период с 23 января по 20 февраля в европейской части России пшеница 3 класса выросла на 5,3 доллара за тонну, или на 3%, пшеница 4 класса - на 4,8 доллара за тонну, или на 3%, фуражная пшеница - на 8 долларов за тонну, или на 5,3%. Продовольственная рожь повысилась на 6,5 доллара за тонну (6,5%), ячмень - на 9,7 доллара за тонну (7,2%). Кукуруза поднялась на 8,4 доллара за тонну (5,8%).

С середины февраля по середину марта, с 13 февраля по 13 марта, динамика цен была ниспадающей для всех основных зерновых культур и в целом была обусловлена сравнительным укреплением и стабилизацией российской валюты в этот период. В пшеничном сегменте рублевые цены опустились примерно на уровень ослабления доллара. А ячмень, кукуруза и рожь, снизившись в рублях, в американской валюте даже окрепли.

Всего за период в европейской части России пшеница 3 класса опустилась на 615 рублей за тонну, или на 5,7%, пшеница 4 класса - на 790 рублей за тонну, или на 7,7%, фуражная пшеница - на 580 рублей за тонну, или на 6%. Продовольственная рожь снизилась на 105 рублей за тонну (1,6%), ячмень - на 265 рублей за тонну (3%). Кукуруза упала на 350 рублей  за тонну (3,8%).

Средние цены на зерно в европейской части России  с 13 февраля по 13 марта, руб./тонна на базисе EXW с НДС

В долларах за период с 13 февраля по 13 марта в европейской части России пшеница 3 класса выросла на 0,2 доллара за тонну, или на 0,1%, пшеница 4 класса снизилась на 3,1 доллара за тонну, или на 2%, фуражная пшеница опустилась на 0,2 доллара за тонну, или на 0,1%. Продовольственная рожь повысилась на 4,3 доллара за тонну (4,3%), ячмень на 4 доллара за тонну (3,0%). Кукуруза поднялась на 3,1 доллара за тонну (2,1%).

Средние цены на зерно в европейской части России  с 13 февраля по 13 марта, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

В таблицах использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Экспорт зерновых культур

По сообщению Минсельхоза России, всего с 1 февраля по 18 марта этого года Россия экспортировала 2 млн. 259 тыс. тонн зерна против 2 млн. 159 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года. Россия после введения 1 февраля 2015 года экспортной пошлины на пшеницу снизила поставки этого зерна за рубеж на 34%, экспорт ячменя вырос в 12 раз.

Согласно оперативным данным ФТС, с 1 февраля по 18 марта экспорт пшеницы составил 829 тыс. тонн против 1 млн. 257 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года. В то же время экспорт ячменя, который не ограничивается, вырос в 12 раз, до 868 тыс. тонн против 69 тыс. тонн в прошлом году. Поставки кукурузы снизились с 806 тыс. тонн в прошлом году до 531 тыс. тонн в этом году.

Всего экспорт зерна в 2014-15 сезоне по 18 марта 2015 года составил 25 млн. 579 тыс. тонн и превысил уровень прошлого года - 19 млн. 786 тыс. тонн.

Казахстан

В Жамбылской области аграрии в этом году планируют засеять сельхозкультурами 557, 3 тыс. га. По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Абдалы Нуралиева, площадь посевов нынешнего года  увеличилась на 12,3 тыс. га. В посевную кампанию-2015 в регионе планируется посеять пшеницу на 103,9 га, зерновые колосовые культуры - на 120,4 тыс. га, овоще-бахчевые - на 31,5 тыс. га, картофель займет 7,7 тыс. га, сахарная свекла - 10 тыс. га. В управлении сельского хозяйства области заверили, что подготовка к посевной кампании (техника, ГСМ, семенной фонд) проходит по плану.

В Карагандинской области в текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 1 млн. 96,3 тыс. гектаров, в том числе яровой сев предстоит провести на площади 771,3 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые - 704,3 тыс. га, масличные культуры - 27,1 тыс. га, кормовые - 30,5 тыс. га. Об этом сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Бауржан Асанов. Согласно плану диверсификации отрасли растениеводства, в 2015 году площади пшеницы уменьшаются на 18,1 тыс. га. Вместе с тем увеличиваются площади фуражных культур: ячменя - на 18,7 тыс. га, овса - на 3,2 тыс. га и кормовых культур - на 2,8 тыс. га, - добавил он.

В Северо-Казахстанской области площади сева текущего года составят 4 млн. 350 тыс. га, из них площадь зерновых и зернобобовых культур - 3 млн. 300 тыс. гектаров. «Масличные культуры будут размещены на площади 568 тыс. га, площади кормовых культур составят 448 тысяч га. Площади картофеля и овощей составят 28,5 тыс. га и 5,3 тыс. га соответственно», - сообщил первый заместитель акима области Айдарбек Сапаров. По его словам, посев сельскохозяйственных культур должен быть проведен в оптимальные сроки. К посеву многолетних трав первого срока сева хозяйства районов приступят с 3 мая. Посев масличных культур будет проведен с 12 по 28 мая. Посев зерновых начнется с 14 мая и завершится к 5 июня.

Здесь же на покупку минеральных удобрений выделено 2 млрд. тенге. В 2015 году на удешевление стоимости минеральных удобрений государством выделены субсидии в размере 2 млрд. 158,0 млн. тенге, на удешевление стоимости до 50 % минеральных удобрений отечественного производства и до 30 % иностранного производства. По его данным, сельхозпроизводители области заключили договора на приобретение минеральных удобрений в объеме 90 тыс. тонн на сумму порядка 5 млрд. тенге. На удешевление стоимости гербицидов в текущем году выделены субсидии на сумму 2 млрд. 365 млн. тенге.

В рамках подготовки к посевной кампании продолжается финансирование хозяйств. Нацкомпания «Продовольственная контрактная корпорация» уже направила аграриям свыше 5 млрд. тенге для весенне-полевых работ. По программе Продкорпорации  форвардного закупа пшеницы и ячменя у сельхозпроизводителей посредством весенне-летнего финансирования по состоянию на 16 марта от  аграриев поступило свыше 1200 заявок на общую сумму почти 10 млрд. тенге.

По результатам рассмотрения на указанную дату в общей сложности одобрена для финансирования 1151 заявка на сумму свыше 7,7 млрд. тенге на общую посевную площадь более  1 млн. 290 тыс. га. Из них гарантии социально-предпринимательских корпораций поступили на 750 заявок на общую сумму свыше 5,3 млрд. тенге, которые были профинансированы Продкорпорацией. Всего на реализацию программы выделено 17 млрд. 650 млн. тенге.

Запасы зерновых

На 1 марта 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил  10908032 тонны. На 1 февраля объем запасов зерновых культур был на уровне 11936249 тонн.  В результате за февраль, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике уменьшился на 1028217 тонн, или на 8,6%.

В том числе зерна на продовольственные цели убыло 880636 тонн, или на 9,8%, а фуражного - 181558 тонн, или 13,2%. Как и в прошлом месяце, увеличился объем семенного зерна.

В январе запасы зерновых сократились в большей степени. На 1 января объем запасов зерновых культур был на уровне 13154940 тонн и объем зерновых культур в республике уменьшился на 1218691 тонну, или на 9,3%. Исходя из уровня запасов зерна на 1 декабря - 14928711 тонн, в декабре количество зерна в республике уменьшилось на 1773771 тонну, или на 11,9%.

Напомним, за ноябрь зерновой баланс увеличился на 5,6%, за октябрь - на 2466453 тонны, или на 21,1%.  За сентябрь объем зерновых культур в Казахстане вырос на 7863485 тонн, или в 3,07 раза, за август объем зерновых культур в республике увеличился на 395087 тонн, или на 10,4%.

На 1 марта 2014 года объем учтенных запасов зерновых культур составил 10956955 тонн, что вполне сопоставимо с нынешним сезоном. Однако в прошлом году за февраль зерна убыло больше - 1275756 тонн, или на 10,4% к предыдущему месяцу. 

Прогнозы экспертов

В мартовском отчете МСХ США (USDA) не внесло никаких изменений в данные по производству и экспорту зерновых и оставило их на уровне прогнозов февраля.

Напомним, в феврале USDA изменило некоторые данные по пшеничному балансу для Казахстана в 2014-15 сезоне. 10 февраля в новом отчете экспертная группа скорректировала прогноз производства в сторону увеличения на 0,496 млн. тонн, с 12,5 до 12,996 млн. тонн, а прогноз экспорта пшеницы оставлен на прежнем уровне. Однако данные по прогнозу производства ячменя немного снижены - на 0,88 млн. тонн, с 2,5 до 2,412 млн. тонн. Экспорт ячменя не изменился.

По данным USDA, в прошлом 2013-14 сезоне в Казахстане было произведено 13,941  млн. тонн пшеницы и 2,539 млн. тонн ячменя. Экспортировано 8 млн. тонн пшеницы и 0,575 млн. тонн ячменя.

26 февраля Международный Совет по зерну (IGC)  вновь изменил прогнозные данные по зерновому балансу Казахстана в 2014-15 сезоне по показателям производства, общего зернового баланса, внутреннего потребления и конечным остаткам.

Напомним, 22 января исходные данные остались прежние - 2,3 млн. тонн. Прогноз производства зерна снижен на 0,5 млн. тонн, с 16,1 до 15,6 млн. тонн. Прогноз импорта не изменился - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн. тонн, с 18,6 до 18,1 млн. тонн, потребление уменьшено за счет затрат на продовольственные и фуражные цели на 0,3 млн. тонн, с 9,7 до 9,4 млн. тонн, а прогноз экспорта зерна увеличен на 0,1 млн. тонн, с 6,4 до 6,5 млн. тонн. В результате изменения прогнозных данных ожидаемые конечные запасы сезона снизились на 0,3 млн. тонн, с 2,5 до 2,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана уменьшен по тем же разделам почти в такой же пропорции. Начальные запасы пшеницы не изменились, уровень производства снизился на 0,5 млн. тонн, с 13 до 12,5 млн. тонн, объем импорта остался тот же - 0,2 млн. тонн. Годовой баланс снижен на 0,5 млн. тонн, с 14,8 до 14,3 млн. тонн, потребление сокращено на 0,3  млн. тонн, с 6,9 до 6,6 млн. тонн, экспорт остался прежним - 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона снижены на 0,2 млн. тонн, с 1,9 до 1,7 млн. тонн.

26 февраля начальные запасы не изменились - 2,3 млн. тонн. Прогноз производства зерна повышен на 1 млн. тонн, с 15,6 до 16,6 млн. тонн. Прогноз импорта не изменился - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна увеличился на 1 млн. тонн, с 18,1 до 19,1 млн. тонн, потребление увеличено за счет затрат на фуражные цели на 0,4 млн. тонн, с 9,4 до 9,8 млн. тонн. Прогноз экспорта остался прежним - 6,5 млн. тонн. В результате изменения прогнозных данных ожидаемые конечные запасы сезона повысились на 0,6 млн. тонн, с 2,2 до 2,8 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз производства для Казахстана также в позитиве. Начальные запасы пшеницы не изменились - 1,7 млн. тонн, уровень производства повысился на 0,5 млн. тонн, с 12,5  до 13 млн. тонн, объем импорта остался тот же - 0,2 млн. тонн. Годовой баланс снижен на 0,5 млн. тонн, с 14,3 до 14,8 млн. тонн, потребление не изменилось - 6,6 млн. тонн, экспорт остался прежним - 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона повышены на 0,5 млн. тонн, с 1,7 до 2,2 млн. тонн.

Внешняя торговля зерновыми

В этом сезоне впервые за долгий период времени Казахстан стал активным импортером зерновых из России. Этому способствовало в первую очередь ослабление курса рубля, вследствие взаимных экономических санкций между Россией и некоторыми западными странами. Депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по аграрным вопросам Рауан Шаекин назвал цифру в 500 тысяч тонн зерна, которое было закуплено в России в течение сезона на фоне ослабления курса рубля. 

«Ослабление курса рубля в соседней России дало позитив в той части, что сырье, например, зерно, которое не облагалось экспортной пошлиной до февраля, поступает по более дешёвой цене. 500 тысяч тонн зерна с высокими качественными характеристиками было закуплено в России. Конечно, где-то происходит «затоварка», где-то наши производители не могут конкурировать, вследствие того, что в России цены ниже», - сообщил депутат.

В марте курса рубля практически остановил падение и даже в некоторой степени укрепился. Однако российское зерно продолжало падать в цене, создавая на внешних рынках сильную конкуренцию казахстанской пшенице и ячменю. Под влиянием этих факторов казахстанский рынок начинает проседать. И хотя запасы зерна пока не критичны для владельцев зерновых культур, необходимость их реализовать, в конце концов, возобладает. Так что весной возможны распродажи зерновых и в России, где запасов зерна достаточно, и в Казахстане. Хотя загадывать ничего нельзя - события меняются слишком быстро.

Биржевая торговля зерновыми

Торги в феврале

С 30 января по 6 февраля на ЕТС в режиме классической торговли и через аукционы состоялось 6 сделок и реализовано 26580 тонн пшеницы 3 класса на сумму 1256151163 тенге. Вся пшеница 4 класса продана на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация». Состоялось 5 сделок и продана 32701 тонна на сумму 1226287500 тенге. На анонимных торгах за период сделок не было. Всего за неделю была реализована 59281 тонна зерна на сумму 2482438663 тенге.

За период с 6 по 13 февраля на ЕТС в режиме классической торговли и через аукционы, как и на прошлой неделе, было 6 сделок по пшенице 3 класса. Реализована 19091 тонна на сумму 632655950 тенге, или  3415695,9 доллара. Одна сделка по пшенице 5 класса на основании Меморандума состоялась по цене 32500 тенге за тонну объемом 6009 тонн на сумму 195292500 тенге.

С 13 по 20 февраля на ЕТС было только три сделки по пшенице и все на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. В режиме классической торговли прошла 1 сделка по пшенице 3 класса. Реализовано 600 тонн на сумму 25800000 тенге, или 139331,3 доллара, по цене 43000 тенге за тонну ($232,2). По пшенице 4 класса состоялось 2 сделки и продано 3229 тонн по цене 37500 тенге за тонну на сумму 121087500 тенге.

За период с 20 по 27 февраля на ЕТС было три сделки по пшенице 3 класса на разных базисах. Одна сделка состоялась на базисе EXW с поставкой на элеваторе в объеме 7000 тонн по цене 41090 тенге за тонну на сумму 287630000 тенге. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW тоже была 1 сделка с продажей 1500 тонн по цене 43000 тенге за тонну на сумму 64500000 тенге. И третья сделка прошла в режиме двойного анонимного аукциона. Было продано 1020 тонн пшеницы 3 класса по цене 43000 тенге за тонну на сумму 43860000 тенге.

Состоялась 1 сделка по пшенице 4 класса с продажей 755 тонн этой зерновой по цене 37500 тенге на сумму 28312500 тенге на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. За период была сделка по сахару-песку. Продано  136 тонн по цене 128000 тенге за тонну на сумму 17408000 тенге на базисе СРТ с НДС.

Торги в марте

За период с 27 февраля по 6 марта на ЕТС было 6 сделок по пшенице 3 и 4 классов и продана 17961 тонна зерна на сумму 752689506 тенге. Из этих сделок 3 пришлись на пшеницу 3 класса. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW прошло 2 сделки в объеме 9729 тонн по цене 43000 тенге за тонну на сумму 418347000 тенге и 1 сделка в объеме 1218 тонн по цене 36114 тенге за тонну на сумму 43986852 тенге на базисе FCA без НДС. 

Всего пшеницы 4 класса тремя сделками продано 7014 тонны на сумму 290355654 тенге. В том  числе 1 сделка с продажей 3471 тонны по цене 45374 тенге за тонну на сумму 157493154 тенге на базисе FCA без НДС и 2 сделки в объеме 3543 тонны по цене 37500 тенге за тонну на сумму 132862500 тенге на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. За период было реализовано 65 тонн сахара-песка по цене 128000 тенге за тонну на сумму 8320000 тенге на базисе СРТ с НДС.

С 6 по 13 марта на ЕТС 10, 11 и 12 марта на бирже сделок не было, хотя количество заявок на продажу сельхозпродукции было достаточным в режиме классической торговли и аукционов. Только в конце недели, 13 марта, состоялось 2 сделки по пшенице 3 класса в режиме классической торговли на базисе EXW с поставкой на элеваторе. Продано 18000 тонн по цене 24576,59 тенге за тонну на сумму 442378620 тенге.

За период с 13 по 20 марта в секции сельхозпродукции ЕТС прошли сделки по пшенице 3 класса и сахару-песку. Все сделки по пшенице состоялись на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. Всего за неделю было 8 сделок и продано 11089 тонн по цене 43000 тенге за тонну на сумму 476827000 тенге. Сахар-песок реализован в объеме 130 тонн двумя сделками по цене 128000 тенге за тонну на сумму 16640000 тенге на базисе СРТ с НДС.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 37600 тенге за тонну ($203). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 62700 тенге за тонну ($338), высшего сорта - по 65100 тенге за тонну ($351). Второй сорт муки на рынках стоит 59700 тенге за тонну ($322).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 37500 тенге ($202), а пшеницу выше 27% клейковины - за 40400 тенге за тонну ($218), ячмень 2 класса теперь стоит 27300 тенге за тонну ($147). Высший сорт муки сегодня реализуется по 61600 тенге ($332), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 59600 тенге ($321) и по 57600 тенге за тонну ($311) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 36600 тенге ($197), пшеницу выше 27% клейковины - за 38700 тенге ($209). Ячмень в СКО в данный момент продают по 24100 тенге за тонну ($130). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 59700 тенге за тонну ($322), а 1-го сорта - по 58500 тенге за тонну ($316). Мука 2-го сорта уходит по 54500 тенге за тонну ($294).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 37800 тенге за тонну ($204), пшеница выше 27% клейковины стоит 39800 тенге ($215). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 26000 тенге за тонну ($140). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 60700 тенге ($327), 1-й сорт в регионе торгуется по 58200 тенге ($314). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 56900 тенге за тонну ($307).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 38100 тенге ($206), ячмень - по 24800 тенге за тонну ($134). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 64600 тенге за тонну ($348), 1 сорт - 62900 тенге за тонну ($339), 2 сорт - 59500 тенге за тонну ($321).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 39000 тенге ($210), пшеница выше 27% клейковины - 41500 тенге за тонну ($224). Ячмень - 28200 тенге за тонну ($152). Высший сорт муки торгуется по 67000 тенге за тонну ($361), мука 1 и 2-го сортов продается по 64500 тенге ($348) и по 61000 тенге за тонну ($329).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 38300 тенге за тонну ($207), ячмень - 27000 тенге за тонну ($146). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 41700 тенге за тонну ($225). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 67200 ($363), 64400 ($347) и 61500 тенге за тонну ($332), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 68300 ($368), 65500 ($353), 62300 ($336) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 40000 тенге за тонну ($216). Ячмень - по 30300 тенге за тонну ($163). Высший сорт муки стоит порядка 71600 тенге за тонну ($386), 1 сорт - 68600 тенге за тонну ($370). По 66100 тенге за тонну ($357) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 40500 тенге за тонну ($218), а ячмень второго класса - по 26400 тенге за тонну ($142). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 70700 тенге ($381), 1 сорт торгуется в районе 68500 тенге ($370), 2 сорт - 66400 тенге за тонну ($358).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 39100 тенге за тонну ($211), а ячмень - 28900 тенге за тонну ($156). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 71000 ($383), 67300 ($363) и 63700 тенге за тонну ($344).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 39500 ($213), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69500 ($375), 66200 ($357) и 65000 тенге за тонну ($351).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 41000 тенге за тонну ($221). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 71500 ($386), 69000 ($372) и 66000 тенге за тонну ($356).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 40600 ($219) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 72000 тенге за тонну ($388), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 69500 ($375) и по 66700 тенге за тонну ($360) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $245-257, пшеницу с клейковиной 27-30% - 259-268, ячмень – 184-192, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 418-427, 398-407, 373-382 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $210-218, пшеницу выше 27% клейковины - $230-238, ячмень - за $169-176, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $394-403, $381-390  и $357-366 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $246-255, пшеница с клейковиной 27-30% - 260-269, ячмень – 185-194, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 413-422, 397-407 и 377-386  долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $216-225, пшеница с клейковиной 27-30% - 243-252, ячмень – 216-2224, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 412-421, 407-415  и 380-389  долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $338-346, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 359-368, ячмень – 267-276, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 493-503, 476-484 и 459-467  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $259-268, с клейковиной выше 27% - $277-287, ячмень - $219-228. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $432-441, $423-432 и $401-410 за тонну.