В Казахстане еще не посеяно зерно, а МСХ США уже посчитало новый урожай для страны

21 мая 2014, 13:18
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % (франко-элеватор) на 19.05.2014 года Печать

Наименование станции

пшеница 3 класса, с клейковиной

пшеница 4 класс

пшеница 5 класс

Ячмень

мука

Условия поставки

23-24%

27-30%

-

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

Продажа

ст. Петропавловск (ЮУЖД)

199-209

212-222

189-199

-

172-182

377-387

362-372

338-348

DAP

ст. Сары-агаш

236-246

247-257

224-234

-

190-200

404-414

384-394

357-367

DAP

ст. Луговая

239-249

250-260

226-236

-

194-204

405-415

387-397

365-375

DAP

ст. Тобол

206-216

223-233

203-213

-

214-224

389-399

375-385

358-368

DAP

порт Актау

251-261

263-273

244-254

-

222-232

424-434

411-421

393-403

FOB

cт. Бекабад

276-286

292-302

271-281

-

-

456-466

436-446

419-429

СРТ

cт. Хайратон

325-335

342-352

319-329

-

265-275

470-480

456-466

436-446

СРТ

ст. Кудукли

322-332

334-344

314-324

-

-

454-464

436-446

422-432

СРТ

ст. Сарахс

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В Казахстане еще не посеяно зерно, а МСХ США уже посчитало новый урожай для страны

 

Благоприятная мировая и региональная конъюнктура позволила аграриям выгодно торговать зерновыми как на экспорт, так и внутри страны. Правда, зерна для торговли становится все меньше, а до нового урожая еще очень далеко. Это может стать поводом некоторого повышения цен в летний сезон, хотя этого может и не быть, если большинство покупателей отложит покупки на осень, когда традиционно самые низкие цены на рынке. Тем более международные эксперты прогнозируют для Казахстана больший по объему урожай, чем в прошлом году. Аналитик ИА «Казах-Зерно» продолжает изучать рынок, а в Казахстане посевная кампания набирает обороты и скоро войдет в основную фазу.  

 

Мировой рынок

 

За прошедший период с 11 по 25 апреля пшеничные цены на мировых рынках повысились. За две недели особенно заметно выросла пшеница в Чикаго - на 6%, с меньшей амплитудой изменилась французская пшеница - на 3,4%. Котировки британской пшеницы поднялись с наименьшей динамикой - 0,4%. Кукуруза и соя в США по итогам оказались в росте - 1,7% и 3,2% соответственно.  В Париже котировки кукурузы за период практически не изменились. Снижение составило всего 0,1%. Рапс опустился на 2,1%, а ячмень наоборот повысился на 1%.

 

Новый апрельский отчет IGC оказался более позитивным для текущего сезона. Увеличен прогноз производства, потребления, торговли и конечных запасов зерновых. Однако для следующего 2014-15 сезона данные в отчете были более скромные. Таким образом, отчет оказал на цены  двоякое влияние.

25 апреля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В этот раз совет, помимо отчета по 2013-14 сезону, опубликовал первые прогнозы на следующий 2014-15 маркетинговый период. В апрельском отчете прогноз производства зерна для 2013-14 сезона повышен на 6 млн. тонн, с  1967 до 1973 млн. тонн.  Это на 183 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в нынешнем сезоне опять увеличена, на этот раз на 3 млн. тонн, с  290 до 293 млн. тонн, а прогноз потребления повышен на 2 млн. тонн, с 1914 до 1916 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в этом сезоне повышены на 2 млн. тонн, с 388 до 390 млн. тонн. Таким образом, конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 57 млн. тонн.

 

Для следующего 2014-15 сезона прогнозы значительно скромнее. IGC в апреле определил объем производства зерновых в мире на уровне 1935 млн. тонн. Торговый зерновой баланс составит 286 млн. тонн, потребление - 1936 млн. тонн, а конечные запасы останутся на уровне 390 млн. тонн.

 

Прогноз производства пшеницы для 2013-14 сезона 25 апреля остался на прежних позициях. В марте он был повышен 1 млн. тонн, с 708 до 709 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей увеличен на 1 млн. тонн, с 150 до 151 млн. тонн, прогноз потребления снизился на 1 млн. тонн, с 692 до  691 млн. тонн. Уровень переходящих запасов, как и в марте, остался на той же позиции, а в феврале повышался на 2 млн. тонн, с 188 до 190 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 18 млн. тонн.

 

В следующем 2014-15 сезоне, по мнению IGC, пшеницы в мире будет произведено меньше на 12 млн. тонн, а именно 697 млн. тонн. Объем торговли пшеницей тоже будет скромнее - 144 млн. тонн, однако потребление возрастет и составит 701 млн. тонн. Запасы на конец этого сезона будут в размере 187 млн. тонн.

Прогноз по производству кукурузы для 2013-14 сезона совет повысил на 6 млн. тонн, с 959 до 965 млн. тонн. Уровень торговли увеличен еще на 1 млн. тонн, с 112 до 113 млн. тонн, а потребление в прогнозе увеличено на 4 млн. тонн, с 931 до 935 млн. тонн. Переходящие запасы на этот раз повышены на 3 млн. тонн, с 155 до 158 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 31 млн. тонн. Для 2014-15 сезона по кукурузе IGC прогнозирует снижение производства на 15 млн. тонн, до 950 млн. тонн, объема торговли на 1 млн. тонн, до 112 млн. тонн, увеличение потребления на 10 млн. тонн, до 945 млн. тонн. Конечные запасы кукурузы в сезоне будут на уровне 163 млн. тонн.

 

Для текущего 2013-14 сезона прогноз производства риса в марте уменьшен на 1 млн. тонн, с 474 до 471 млн. тонн, по торговле снизился на 1 млн. тонн, с 39 до 38 млн. тонн.  Прогноз потребления риса упал с 474 до 468 млн. тонн. Запасы на конец сезона в прогнозе поднялись на 1 млн. тонн, с 109 до 110 млн. тонн.

Для 2014-15 сезона увеличен уровень производства риса по сравнению с нынешним годом на 4 млн. тонн, до 475 млн. тонн. Торговый оборот риса также увеличен на 1 млн. тонн, до 39 млн. тонн. Потребление вырастит на 7 млн. тонн, до 475 млн. тонн, а конечные запасы возрастут на 1 млн. тонн, до 111 млн. тонн.

Напомним, в апрельском отчете USDA немного снижен мировой прогноз производства пшеницы в 2013-14 сезоне с 712,72 до 712,52 млн. тонн, а объем торговли снижен с 158,4 до 156,8 млн. тонн. Объем потребления уменьшен с 697,8 до 694,9 млн. тонн, а конечные запасы выросли с 183,81 до 186,679 млн. тонн.

За период с 11 по 18 апреля в Лондоне пшеница повысилась на 1,9%, в Париже на 4,8%,  а в  Чикаго на 4,6%. Кукуруза в США снизилась  на 0,8%,  а соя поднялась на 3,8%. Рапс в Париже поднялся на 2%,  кукуруза на 0,7%, а ячмень опустился на 0,1%.

 

С 18 по 25 апреля пшеница в США и Европе изменилась в разных направлениях. В США пшеница за этот период выросла, а во Франции и Париже снизилась. В Лондоне пшеничные котировки опустились на 1,5%, в Париже на 1,3%,  в  Чикаго они повысились на 1,3%. Кукуруза в США  поднялась на 2,4%,  а соя снизилась на 1,5%. Рапс в Париже опустился на 4,1%,  кукуруза выросла на 1,1%, а ячмень снизился на 0,5%.


Неделя началась с падения значений котировок пшеницы. В наибольшей степени это коснулось американской пшеницы. В Лондоне пшеница опустилась на 0,1%, в Париже на 0,5%, а в США на 3,4%. Кукуруза в США снизилась на 0,3%, а соя на 1,9%. В Париже рапс, ячмень и кукуруза снизились. 

Во  вторник пшеничные котировки в США повысились, а в Европе динамика падения усилилась. В Лондоне пшеница снизилась на 1,6%, в Париже на 1,3%, а в Чикаго на 0,3%. Кукуруза в США выросла на 0,6%, а соя снизилась на 0,6%. Рапс, кукуруза и ячмень в Париже опустились.

 

В среду котировки пшеницы в США выросли в пределах процента, во Франции ближние контракты не изменились, хотя цены окрепли в долларах из-за укрепления евро. В Лондоне пшеница подорожала на 0,2%, в Париже не менялась, а в Чикаго выросла на 0,3%. Кукуруза в США продвинулась вверх на 1,3%, а соя снизилась на 0,2%. Рапс в Париже поднялся, кукуруза снизилась, а ячмень не изменился.

 

После относительного двухдневного затишья в четверг пшеница в США резко пошла вверх. Во Франции тренд роста тоже несколько укрепился. В Лондоне котировки пшеницы практически не изменились, они повысились на 0,06%. В Париже пшеница выросла на 0,6%, а в Чикаго на 2,8%. Кукуруза в США поднялась на 0,05%, а соя на 0,6%. В Париже рапс снизился, а ячмень и кукуруза повысились.

В пятницу в Европе ценовых изменений не было. В Чикаго пшеница выросла на 1,4%, кукуруза на 0,8%, а соя на 1,5%.

В США 25 апреля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились на 10 центов, с 6,9825 до 7,0825 $/бушель, или на 1,4% ($260,2 за тонну). Кукуруза выросла на 4,25 цента, с 5,085 до 5,1275 $/бушель, или на 0,8% ($201,5 за тонну). Соя поднялась на 17,75 цента, с 14,725 до 14,9425 $/бушель, или на 1,5% ($548,9 за тонну).

В Европе в пятницу 25 апреля на биржах в Лондоне и Париже ценовых изменений не произошло. 24 апреля на бирже LIFFE в Лондоне майские контракты повысились с 167,9 до 168 фунтов стерлингов, или 0,06% ($282). На бирже MATIF 24 апреля контракты с исполнением в мае поднялись с 214,75 до 216 евро за тонну, или на 0,6% ($298,4), ноябрьские контракты выросли с 202,5 до 205 евро за тонну, или на 1,2% ($283,2).

На бирже в Париже 24 апреля стоимость майских контрактов по рапсу опустилась с 415,5 до 406,75 евро за тонну, или 562 $/тонна в прошлый четверг. Ячмень поднялся с 217 до 221 евро за тонну, или 305,4 $/тонна. Июньская кукуруза выросла с 185,75 до 188 евро, или 259,8 $/тонна.

 

На рынке наличного товара в основных мировых портах торговли пшеницей цены во второй половине апреля снижались. Во французском Руане пшеница снизилась примерно на 4-5 долларов за тонну, до 299 долларов. Российская пшеница в портах Черного моря практически не изменилась и была на уровне 292 долларов за тонну, а в середине апреля снижалась примерно на 3 доллара. Мягкая американская пшеница в портах США снизилась примерно на 9 долларов, до 282 долларов за тонну.  Твердая пшеница из США колебалась на отметке около 335 долларов за тонну.

По реальным сделкам на тендерах цены формировались к значениям чуть выше 300 долларов за тонну. В конце апреля 29 апреля министерство торговли Ливана провело тендер на закупку 30 тыс. тонн мукомольной пшеницы с поставкой в мае, сообщило ИА Reuters. Наименьшая цена была предложена за украинскую пшеницу - 309,94 $/тонна на базисе C&F. На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона фуражная пшеница стоила 300 долларов за тонну. В конце апреля Филиппины купили 55 тыс. тонн фуражной пшеницы из Индии по 300$/t C&F с поставкой в июне 2014г.

 

Россия

 

Посевная кампания

В России после теплой зимы с достаточно большим количеством снега в южных сельскохозяйственных регионах ожидается хороший урожай озимых сельскохозяйственных культур, об этом заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году зима была мягкая, в отдельных районах было достаточно снега. На европейской части, в центре было немного снега, а вот южнее, как ни странно, в черноземных районах, в Ростовской области снега было больше, чем в Московской и сопредельных областях. Поэтому вегетация озимых осуществлялась нормально, и мы ожидаем хороший урожай озимых», - сказал Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

В России весенняя посевная кампания в самом разгаре. По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации, по состоянию на 30 апреля 2014 года яровой сев в Российской Федерации проведен на площади 12,2 млн. га (22,9% к прогнозу), что на 2,5 млн. га больше аналогичной даты 2013 года. Яровые зерновые культуры посеяны на площади 7,5 млн. га (23,6% к прогнозу), что на 1,8 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 3,1 млн. га (49% к прогнозу). В Северо-Кавказском федеральном округе - 791,7 тыс. га (48,7% к прогнозу). В Центральном  федеральном округе - 5,7 млн. га (60,1% к прогнозу). В Крымском  федеральном округе - 156,5 тыс. га (53,3% к прогнозу). В Дальневосточном федеральном округе - 225,4 тыс. га (15,2% к прогнозу). В Северо-Западном федеральном округе - 105,9 тыс. га (20,8% к прогнозу). В Приволжском федеральном округе - 1,9 млн. га (12,1% к прогнозу). В Сибирском федеральном округе - 186,0 тыс. га (1,4% к прогнозу). В Уральском федеральном округе (Курганской и Челябинской областях) - 0,7 тыс. га.

 

Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 866,8 тыс. га (6,6% к прогнозу), что на 490,1 тыс. га больше 2013 года. Яровой ячмень посеян на площади 3,9 млн. га (44,7% к прогнозу), что на 0,8 млн. га больше 2013 года.

Кукуруза на зерно посеяна на площади 1,3 млн. га (48,9% к прогнозу), что на 226,6 тыс. га больше 2013 года. Рис посеян на площади 48,4 тыс. га (24,4% к прогнозу). Гречиха посеяна на площади 18,1 тыс. га (1,7% к прогнозу).

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 728,2 тыс. га (78,6% к прогнозу), что на 89,1 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.

Подсолнечник на зерно посеян на площади 1,8 млн. га (26,5% к прогнозу), что на 171,4 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. Лен-долгунец в целом по стране посеян на площади 1,4 тыс. га (2,3% к прогнозу), что на 0,9 тыс. га больше 2013 года. Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 209,0 тыс. га (19,2% к прогнозу), что на 4,5 тыс. га больше 2013 года. Сев сои проведен на площади 299,8 тыс. га (17,7% к прогнозу), что на 125,1 тыс. га больше 2013 года.

Картофель в сельскохозяйственных организациях посажен на площади 62,6 тыс. га (26,3% к прогнозу), что на 32,6 тыс. га больше 2013 года. Овощи в сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 40,8  тыс. га (42,8% к прогнозу), что на 8,6 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.

Цены

Напомним, за период  с 28 марта по 4 апреля пшеница в США и Европе впервые с конца января значительно сдала позиции. До этого весь февраль и март котировки пшеницы росли, подогреваемые известиями о плохом состоянии озимой пшеницы в США и негативными новостями из Украины, в которой некоторые эксперты увидели тенденции понижения уровня зернового экспорта и снижения площадей весенних посевов.

За две недели апреля зерновые вновь подросли, кроме продовольственной ржи и пивоваренного ячменя. Лидерами роста по-прежнему была кукуруза - повышение 5% с конца марта, а также пшеница 4 класса и на фураж - 4,4 и 4,6% соответственно.

Средние цены на зерно в европейской части России, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

28.03.14

04.04.14

11.04.14

04.04- 11.04

28.03-11.04

% 28.03-11.04

Пшеница 3 класса (кл.23%)

8 635

8 805

8 870

65

235

102,7

Пшеница 4 класса

8 120

8 385

8 480

95

360

104,4

Продовольственная рожь

5 965

5 895

5 880

-15

-85

98,6

Фуражная пшеница

7 600

7 800

7 955

155

355

104,6

Фуражный ячмень

6 520

6 570

6 635

65

115

101,8

Пивоваренный ячмень

8 600

8 600

8 600

0

0

100,0

Фуражная кукуруза

6 670

6 805

7 005

200

335

105,0

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Во второй половине апреля рост цен сошел к минимуму, а по некоторым товарам динамика повернула вспять. Мукомольная пшеница 3 класса в течение 18-25 апреля стояла на месте, пшеница 4 класса и продовольственная рожь снизились на 1 и 35 рублей за тонну соответственно. Фуражная пшеница и ячмень подросли на 30 и 15 рублей за тонну. Только кукуруза поднялась более-менее значительно относительно других культур под напором неспадающего экспортного спроса. Нужно отметить, что из-за падающего рубля к доллару экспортные цены оказались в большем негативе, чем в рублях.

Тем не менее, за весь апрель почти все культуры, кроме продовольственной ржи и пивоваренного ячменя, оказались в росте. В сегменте пшеницы мукомольная пшеница 3 класса выросла за месяц на 3%, 4 класса на 4,6%, а фуражная пшеница на 5,7%. Как и в начале апреля, во второй половине месяца лидером роста осталась кукуруза - подъем 8,9%.

Средние цены на зерно в европейской части России, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

28.03.14

11.04.14

18.04.14

25.04.14

18-25.04

28.03-25.04

% 28.03-25.04

Пшеница 3 класса (кл.23%)

8 635

8 870

8 890

8 890

0

255

103,0

Пшеница 4 класса

8 120

8 480

8 500

8 490

-10

370

104,6

Продовольственная рожь

5 965

5 880

5 870

5 835

-35

-130

97,8

Фуражная пшеница

7 600

7 955

8 000

8 030

30

430

105,7

Фуражный ячмень

6 520

6 635

6 655

6 670

15

150

102,3

Пивоваренный ячмень

8 600

8 600

8 600

8 600

0

0

100,0

Фуражная кукуруза

6 670

7 005

7 075

7 265

190

595

108,9

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Увеличение потребления пшеницы в мире и политическая ситуация на Украине увеличат цену на зерно в мире и России в 2014 году, сообщил  генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко в кулуарах VIII Зернового «круглого стола» «Сценарии развития цен на зерно на внутреннем рынке в 2014 году».

«У нас по всем признакам должна быть просадка цены, ведь Россия увеличивает валовой сбор зерна с 92,4 млн. тонн в 2013 году до 97,7 млн. тонн в 2014. Однако у меня в прогнозах стоит общее увеличение цены для всех зерновых, в первую очередь для пшеницы и кукурузы», - сказал В.Петриченко.

По мнению эксперта, в 2014 году в мире вырастет потребление пшеницы и кукурузы, запасы уменьшатся и, соответственно, цена будет расти, несмотря на благоприятный прогноз по общему урожаю зерна в мире в 2014 году.

«Мировой рынок дает умеренно повышательную тенденцию, особенно для России на фоне девальвации рубля. Есть еще дополнительный политический фактор - украинский кризис. Он (кризис) как ракета-носитель вынес на новые орбиты наш общеценовой уровень. Речь про пшеницу всех классов и кукурузу», - добавил В.Петриченко.

Прогнозы международных экспертов

Напомним, в апрельском отчете USDA для России повышен прогноз производства продовольственной пшеницы в 2013-14 сезоне с 52,2 до 52,9 млн. тонн, а по фуражному зерну - с 34,73 до 35,74 млн. тонн, в том числе по ячменю - с 15,36 до 15,39 млн. тонн.

Международный Совет по зерну (IGC) в новом отчете от 25 апреля изменил для России прогнозы по состоянию зернового баланса в 2013-14 сезоне и уровню экспорта зерновых. С учетом пересчитанных начальных запасов сезонный баланс повышен на 1,3 млн. тонн, с 95,6 до 96.9 млн. тонн. При  начальных запасах в 6,9 млн. тонн, производстве в 88,6 млн. тонн, внутреннем потреблении в 65,3 млн. тонн, Россия экспортирует в текущем сезоне 23,2 млн. тонн зерна, что на 1,1 млн. тонн больше, чем было в мартовском прогнозе. Конечные запасы сезона составят 8,5 млн. тонн, что на 1,6 млн. тонн больше запасов предыдущего сезона.

Для 2014-15 сезона прогнозы для России менее позитивны. В этот период, по мнению IGC, Россия соберет только 82,6 млн. тонн зерна, а с учетом начальных запасов баланс составит 91,9 млн. тонн. Уровень экспорта потребления скатится к 64,1 млн. тонн,  экспорт составит только 19,5 млн. тонн. Но данный прогноз только таковым и является. Многие российские и зарубежные эксперты имеют более позитивные данные.  24 апреля в  Новосибирске  в ходе Зернового «круглого стола»  генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что рекордно хорошее состояние озимых и благоприятный прогноз погоды позволит России собрать в 2014 году около 97,7 млн. тонн зерна. 

По пшенице прогноз ее производства оставлен на прежнем уровне. 30 января он был повышен на 1,6 млн. тонн, с 50,5 до 52,1 млн. тонн. Таким же он остался и в марте, и в апреле. В марте экспорт этой зерновой IGC  увеличил на 1,4  млн. тонн, с 15,5 до 17 млн. тонн, а в апреле поднял еще выше до 17,6 млн. тонн.  Баланс пшеницы в 2013-14 сезоне увеличен с 58,2 до 58,5 млн. тонн, а конечные запасы остались на уровне 6 млн. тонн.

 

Экспорт

 

По оперативным сводкам, к 23 апреля через глубоководные порты отгружено 870 тыс. тонн экспортного и 59,8 тыс. тонн транзитного казахстанского зерна (39,8 тыс. тонн пшеницы и 20 тыс. тонн ячменя). Доля Новороссийска и Туапсе в апреле, несмотря на заметную активизацию малых портов, может вырасти до 52-54% против 49% в марте. Такие данные в прессу предоставил замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

При сохранении высоких темпов объем экспорта за весь апрель составит 1,8-1,9 млн. тонн. Ранее с 1 по 9 апреля экспортировано 640,7 тыс. тонн зерна, в т.ч. пшеницы - 549 тыс. тонн, ячменя - 22,5 тыс. тонн и кукурузы - пока 62,7 тыс. тонн. Экспорт зерна из России в мае может снизиться до 1,5-1,6 млн. тонн.  «Поставки постепенно сокращаются, их доходность в целом отрицательна, поэтому в мае можно прогнозировать снижение экспорта до 1,5-1,6 млн. тонн», - отметил И.Павенский.

По его оценке, при сегодняшних темпах в апреле экспорт составит около 2 млн. тонн против 2,01 млн. тонн в марте. Причем он отметил существенное снижение темпов вывоза кукурузы. «За половину апреля ее экспорт составил всего 176,3 тыс. тонн», - сказал он, напомнив, что за весь март было вывезено 593 тыс. тонн кукурузы.

Причину этого эксперт видит в «низком предложении качественного зерна и существенном росте внутренних цен при повышении темпов отгрузки пшеницы и ячменя». Как считает  И.Павенский, более половины апрельского экспорта зерна - около 1,15 млн. тонн - будет отправлена через глубоководные порты. В марте этот показатель составил 1,19 млн. тонн. В том числе экспорт пшеницы составит 827,9 тыс. тонн (72,3%), кукурузы - 237,6 тыс. тонн (20,7%), ячменя - 80 тыс. тонн (7%).

 

Казахстан


Весенняя посевная кампания

По последним данным от 30 апреля в Казахстане из 13 областей, сеющих зерновые, посевная кампания в самом разгаре в 6 областях. В 7 северных областях, где сосредоточен основной зерновой клин республики, посевная зерновая кампания еще не началась к этому периоду. В южных областях, а это Алматинская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области засеяно зерновыми 329.7 тыс. га пашни, или 26,6% от запланированного уровня. При этом зерновики Жамбылской области выполнили планы по посеву полностью, а в Южно-Казахстанской области планы аграрии даже перевыполнили на 3,1%. Но абсолютный размер посевных площадей в этой области невелик - всего 57,3 тыс. га. 

Прогнозы урожая и экспорта в Казахстане 

25 апреля Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал очередной прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В этот раз совет, помимо отчета по 2013-14 сезону, опубликовал первые прогнозы на следующий 2014-15 маркетинговый период. Новый апрельский отчет IGC оказался более позитивным для текущего сезона. Увеличен прогноз производства, потребления, торговли и конечных запасов зерновых. Однако для следующего 2014-15 сезона данные в отчете были более скромные.

Для следующего 2014-15 сезона прогнозы значительно скромнее. IGC в апреле определил объем производства зерновых в мире на уровне 1935 млн. тонн. Это на 38 млн. тонн ниже, чем в сезоне нынешнем. Торговый зерновой баланс составит 286 млн. тонн, потребление 1936 млн. тонн, а конечные запасы останутся на уровне 390 млн. тонн.

Однако на фоне уменьшенных прогнозов мирового производства данные по Казахстану оказались в позитиве. Согласно прогнозу IGC, Казахстан увеличит производство зерна в 2014-15 сезоне.

Напомним, для этого года Международный Совет по зерну в последнем отчете прогнозирует для Казахстана уровень начальных запасов в 2,6 млн. тонн, производства в 17,4 млн. тонн и нулевым импортом, общий зерновой баланс сезона составит 20 млн. тонн. На внутреннее продовольственное потребление уйдет 2,6 млн. тонн, на техническую переработку зерна - 0,2 млн. тонн и на фуражное потребление 4,4 млн. тонн. Экспортные возможности определены в 7,2 млн. тонн зерна. К концу сезона, по мнению экспертов, в Казахстане останется 3 млн. тонн зерновых.

Для следующего сезона показатели совсем другие. При начальных запасах в 3 млн. тонн, производство зерновых вырастет на 0,5 млн. тонн, до 17,9  млн. тонн. Общий зерновой баланс увеличится на 0,9 млн. тонн и составит 20,9 млн. тонн. Потребление на продовольствие и технические цели не изменится, а на фуражное упадет до 4,1 млн. тонн. Экспорт зерна поднимется с 7,2 до 7,6 млн. тонн и на конец сезона останется в запасе 3,2 млн. тонн.

Еще более оптимистичны данные отдельно по пшенице. Прогноз на этот сезон выглядел следующим образом. Начальные запасы сезона - 2,1 млн. тонн, производство - 13,9 млн. тонн, продовольственное и фуражное потребление - 2,3 и 2,2 млн. тонн соответственно. Экспорт пшеницы в сезоне составит 7 млн. тонн. Конечные запасы составят 2,2 млн. тонн.

Для 2014-15 сезона. Начальные запасы - 2,2 млн. тонн. Производство вырастет на 1,1 млн. тонн, до  15 млн. тонн. Общее потребление пшеницы вырастет на 0,5 млн. тонн, до 7,4 млн. тонн, а экспорт - на 0,6 млн. тонн, до 7,6 млн. тонн. 

Однако это не самые оптимистичные прогнозы экспертов для Казахстана. Для 2014-15 сезона Международное агентство Informa Economics прогнозирует для Казахстана урожай пшеницы в 16,3 млн. тонн. Это на 2,4 млн. тонн больше, чем в 2013 году.

Стоит отметить, что такой высокий урожай пшеницы совсем не редкое явление в Казахстане. Урожай пшеницы объемом в более 16 млн. тонн за последние 10 лет был получен в 2007 году - около 16,5 млн. тонн, в 2009 году - примерно 17 млн. году и в особо урожайном для Казахстана 2011 году - 22,7 млн. тонн. Так что вероятность получения высокого урожая достаточно высока, тем более в 2012 и 2013 урожай пшеницы был сравнительно низким и средним по размеру.

Всего экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте за 2014 год приблизился к 2 631,1 тыс. тонн. В марте экспорт казахстанского зерна и муки был выше среднего показателя. Зернотрейдеры открыли 2014 год с общим показателем 558,1 тыс. тонн. В феврале совсем немного прибавили - 595,3 тыс. тонн. А в марте получили рост, связанный с увеличением спроса, - 644,3 тыс. тонн. Прибавка почти на 50 тыс. тонн.

В апреле, по сведениям МСХ, «подкрепленных» данными темиржоловцев, экспортировано 334,8 тыс. тонн зерна и 103,6 тыс. тонн муки.

 

Товарная номенклатура. Страна экспорта

Август, тыс. тонн

Сентябрь, тыс. тонн

Октябрь, тыс. тонн

Ноябрь, тыс. тонн

Декабрь, тыс. тонн

Январь, тыс. тонн

Февраль, тыс. тонн

Март, тыс. тонн

Всего зерна и муки в зерновом эквиваленте 

450

580

864,6

910

831,660

558,1

595,3

644,3

Пшеница и ячмень

 

 

Общая стоимость экспорта пшеницы (по декларациям), откатившаяся к 88 278 тыс. долларов США, вновь вернулась на 100 миллионов. Напомним, годом ранее экспорт пшеницы в феврале по таможенным декларациям «стоил» 65 миллионов долл. На наш взгляд, это еще один красноречивый показатель того, сколь высока волатильность рынка зерна.

Получатели казахстанского зерна традиционно разделены на две категории: страны СНГ и остальной мир. В этом разрезе в марте экспорт подскочил на 32 тыс. тонн: 232,1 тыс. тонн к 200,3 тыс. тонн февраля. Чуть продвинулось вперед и зарубежье: с 185,9 тыс. тонн в феврале до 197,6 в марте (+11,7).

Направления экспорта

Узбекистан и Азербайджан с начала сезона сменяют друг друга на первом месте. В феврале чуть больше других из Казахстана забрали зерна узбеки. В январе, напомним, Узбекистаном получено 43,3 тыс. тонн, месяцем позднее - 67,9 тыс. тонн. В марте только второй показатель - 66,8 тыс. тонн, хотя объемы сократились, как видим, незначительно.

В марте в лидеры среди стран СНГ выбился Азербайджан. Страна из Закавказья в сентябре поставила рекорд отгружаемого «в одни руки» - 129,5 тыс. тонн. В октябре экспорт откатился назад - до 88 тыс. тонн, а в ноябре вновь приблизится к сотне - 97,8 тыс. тонн зерновой. В декабре очередное сокращение - 61,9 тыс. тонн. Новый год мы встретили с показателем 57,7 тыс. тонн. Во втором месяце года - 62,5 тыс. тонн (+4,8 тыс. тонн.). И вот в первый месяц весны - 76,1 тыс. тонн.

Догнавший узбеков в сентябре Таджикистан, в октябре продолжил преследовать лидера, чтобы в конце года побить рекорд отгрузок зерновой в Таджикистан - 74,4 тыс. тонн, а в январе «охладеть» до 37,7 тыс. тонн. А в феврале немного вырасти - ровно 40 тыс. тонн, а марте взлететь до 59,4 тыс. тонн (+19,4).

Сложив эту прибавку с плюсом Азербайджана, сделаем вывод, что эти две страны явились драйверами, повлиявшими на положительную динамику экспорта в марте.

Киргизия демонстрирует феноменальную стабильность - почти до килограмма! Напомним, в январе Кыргызстан закупает в Казахстане 22,1 тыс. тонн. Месяц спустя - 29,7 тыс. тонн, и повторяет этот показатель в марте - 29,7 тыс. тонн.

Касаемо стран дальнего зарубежья, то основной импортер Иран, немного «потеплевший» к казахстанскому зерну в феврале, в марте почти удвоил свой интерес: 134,8 тыс. тонн марта к 69,4 тыс. тонн февраля (+65,4). Как мы помним, в январе Иран сократил закуп, и значительно - вдвое. И вот новый всплеск. Держится на плаву Китай. В феврале удалось поставить 33,7 тыс. тонн, небольшая прибавка в марте - 37,4 тыс. тонн.

Турция, которая, как известно, прошлой осенью хорошо закупила у России, покрыв ее зерном больше 60% потребности, продолжила сокращать закуп и с 19,1 тыс. февраля «скатилась» до 11 тыс. тонн месяцем позднее. Ушла из числа импортеров и Германия, «наделавшая шума» в январе-феврале. Грузия сократила закуп до тысячи тонн. Швеция вернулась к позициям января: 6000 тонн, напомним, в феврале - 11,3 тыс. тонн. В Афганистан ушло 7231. Более чем двукратный рост - с 3158  тонн в феврале, напомним, 993 тонн в январе.

Экспорт ячменя, в декабре достигавший объема в 44 тыс. тонн, в январе откатился назад к показателям ноября - 23,1 тыс. тонн. В феврале незначительный рост - 36,6 тыс. тонн, а в марте объем вырос втрое - 91,8.

Муки поставлено за рубеж в марте 165033 тонны, сравним их с 161181 тоннами февраля. Прогноз апрельских поставок по данным КТЖ - 103,6 тыс. тонн. Впервые за долгое время нарушены традиционные векторы сбыта. При сохранении общих объемов поменялись направления. Уже почти пополам получает муку СНГ и зарубежье, хотя еще месяц назад доля ближайших соседей балансировала на уровне двух третей. В первом месяце весны страны СНГ купили в Казахстане 86354 тонны муки, 113072 тонны - в феврале (+16,6 тыс. тонн к январю).

Основным импортером казахстанской муки в дальнем зарубежье выходит уже который месяц Афганистан. Он стал основной болевой точкой потери экспорта муки в декабре - 48,6 тыс. тонн. В январе потери в этом направлении были, но не столь ощутимые, - 40 тыс. тонн. В феврале вновь динамика поползла верх - 47,7 тыс. тонн, чтобы в марте достичь пика - 78276 тонн. Афганистан забрал практически половину объемов марта.

Биржевые торги

С 28 марта по 4 апреля на ЕТС реализовано 9 сделок по пшенице 3 класса. Продано 136040 тонн пшеницы этого класса на сумму 5958140600 тенге. Из всех сделок по пшенице 3 класса 6 состоялись на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе. Было продано 100040 тонн пшеницы на сумму 4134200000 тенге. Одна сделка по пшенице в объеме 10000 тонн на базисе CPT без НДС прошла на сумму 546090000. Еще две экспортных сделки состоялись на базисе DAP без НДС (за пределами Республики Казахстан). Было продано 26000 тонн пшеницы на сумму 1277850600 тенге.

 

Кроме пшеницы 3 класса, за этот период была реализована пшеница 4 класса, кормовой и продовольственный ячмень. Одна сделка по пшенице 4 класса объемом 2361 тонна продана на базисе EXW с поставкой на элеваторе на сумму 59025000 тенге. Ячмень кормовой партией в 8000 тонн реализован на сумму 305864000 тенге на условиях EXW без НДС. Продовольственный ячмень был реализован одной сделкой партией в 674 тонны на сумму 13480000 тенге на базисе EXW с НДС.

С 4 по 11 апреля на ЕТС реализована 21 сделка по пшенице 3 класса. Продано 61147 тонн пшеницы этого класса на сумму 2472968722 тенге. Из всей пшеницы на экспорт на базисе DAP без НДС прошло 2 сделки и продано 7200 тонн пшеницы на сумму 317588722 тенге. На базисе EXW с НДС в режиме классической торговли реализовано 41707 тонн пшеницы семью сделками на сумму 1650480000 тенге.

За этот период на ЕТС активно торговали пшеницей Продкорпорации в режиме двойного анонимного аукциона на базисе EXW с элеваторов Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Всего состоялось 12 сделок и продано 12240 тонн пшеницы на сумму 504900000 тенге.

С 11 по 18 апреля на ЕТС реализовано 44 сделки по пшенице 3 класса. Продано 122458 тонн пшеницы этого класса на сумму 5277551702 тенге. На экспорт на базисе DAP без НДС прошло 2 сделки и продано 8429 тонн пшеницы на сумму 412562712 тенге. На базисе FOB без НДС была 1 сделка объемом 10000 тонн на сумму 509660000 тенге.

На базисе EXW с НДС состоялась 21 сделка и реализовано 74889 тонн пшеницы на сумму 3107268990 тенге. Одна сделка размером 5000 тонн реализована на сумму 225000000 тенге на базисе СРТ с НДС. Из этой пшеницы две прошли по 5 классу зерновой в объеме 4936 тонн на сумму 144554000 тенге.

В режиме двойного анонимного аукциона на базисе EXW с элеваторов Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей за неделю прошло 19 сделок и продано 24140 тонн пшеницы Triticum Aestivum L. 3 класса на сумму 1023060000 тенге. За недельный период состоялось две сделки по ячменю. Одна сделка прошла по пивоваренному ячменю. Его продано 1345 тонн на сумму 32280000 тенге на базисе EXW с НДС. Вторая была по продовольственному ячменю объемом 4725 тонн на сумму 226204130,3 тенге на базисе CPT с НДС.

С 18 по 25 апреля на ЕТС реализовано 30 сделок по пшенице 3 класса. Продано 102385 тонн пшеницы этого класса на сумму 4696920555 тенге. Две сделки по пшенице 3 класса прошли на экспорт на базисе DAP без НДС. Было продано 5940 тонн зерновой на сумму 295613700 тенге. Девять сделок состоялось на базисе EXW с НДС. Продано 58705 тонн на сумму 2791746855 тенге.

В режиме двойного анонимного аукциона на базисе EXW с элеваторов Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей за неделю прошло 19 сделок и продано 37740 тонн пшеницы Triticum Aestivum L. 3 класса на сумму 1609560000 тенге. За неделю было 3 сделки по кормовому ячменю и продано 6500 тонн этой зерновой на сумму 178750000 тенге на базисе EXW с НДС.

С 25 апреля по 3 мая ЕТС биржа не работала 1 и 2 мая. За оставшиеся 3 дня на ЕТС состоялось 16 сделок по пшенице 3 класса. Продано 24580 тонн пшеницы 3 класса на сумму 1072549200 тенге. Основное число сделок прошло в режиме двойного анонимного аукциона на базисе EXW с элеваторов зернопроизводящих регионов Казахстана. В режиме классической торговли было только 3 сделки на базисе EXW с НДС. Продано 12000 тонн пшеницы на сумму 524000000 тенге. В режиме двойного анонимного аукциона было 13 сделок и реализовано 12580 тонн на сумму 548549200 тенге.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 40800 тенге за тонну ($224.15, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 6.05.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 66000 тенге за тонну ($362.59), высшего сорта - по 68400 тенге за тонну ($375.78). Второй сорт муки на рынках стоит 62300 тенге за тонну ($342.27).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 38400 тенге ($210.96), а пшеницу выше 27% клейковины - за 40200 тенге за тонну ($220.85), ячмень 2 класса теперь стоит 33600 тенге за тонну ($184.59). Высший сорт муки сегодня реализуется по 66300 тенге ($364.24), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 63800 тенге ($350.51) и по 59800 тенге за тонну ($328.53) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 38500 тенге ($211.51), пшеницу выше 27% клейковины - за 40700 тенге ($223.6). Ячмень в СКО в данный момент продают по 30600 тенге за тонну ($168.11). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 64300 тенге за тонну ($353.25), а 1-го сорта - по 61900 тенге за тонну ($340.07). Мука 2-го сорта уходит по 59300 тенге за тонну ($325.78).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 39000 тенге за тонну ($214.26), пшеница выше 27% клейковины стоит 40100 тенге ($220.3). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 30400 тенге за тонну ($167.01). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 64000 тенге ($351.6), 1-й сорт в регионе торгуется по 61000 тенге ($335.12). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 58500 тенге за тонну ($321.39).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 4100 тенге ($225.24), ячмень - по 33500 тенге за тонну ($188.04). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 67600 тенге за тонну ($371.38), 1 сорт - 66200 тенге за тонну ($363.69), 2 сорт - 61600 тенге за тонну ($338.42).

 

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 42400 тенге ($232.94), пшеница выше 27% клейковины - 43600 тенге за тонну ($239.53). Ячмень - 33500 тенге за тонну ($184.04). Высший сорт муки торгуется по 69900 тенге за тонну ($384.02), мука 1 и 2-го сортов продается по 67200 тенге ($369.19) и по 64200 тенге за тонну ($352.7).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы вВосточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42500 тенге за тонну ($233.49), ячмень - 35000 тенге за тонну ($192.28). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 46000 тенге за тонну ($252.71). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 70700 ($388.41), 67800 ($372.48) и 63400 тенге за тонну ($348.31), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69700 ($382.92), 66500 ($365.34), 63300 ($347.76) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 43800 тенге за тонну ($240.63). Ячмень - по 33900 тенге за тонну ($189,24). Высший сорт муки стоит порядка 71700 тенге за тонну ($393.91), 1 сорт - 69100 тенге за тонну ($379.62). По 66400 тенге за тонну ($364.79) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 44200 тенге за тонну ($242.83), а ячмень второго класса - по 34700 тенге за тонну ($190.63). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 72900 тенге ($400.5), 1 сорт торгуется в районе 69500 тенге ($381.82), 2 сорт - 67400 тенге за тонну ($370.28).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 43700 тенге за тонну ($240.08), а ячмень - 35000 тенге за тонну ($192.28). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 72000 ($395.56), 68800 ($377.98) и 64700 тенге за тонну ($355.45).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 44500 ($244.47), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 72600 ($398.85), 69000 ($379.07) и 66700 тенге за тонну ($366.44).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44700 тенге за тонну ($245.57). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 72900 ($400.5), 70100 ($385.12) и 67000 тенге за тонну ($368.09).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 43600 ($239.53) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 72700 тенге за тонну ($399.4), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 69700 ($382.92) и по 66700 тенге за тонну ($366.44) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $237-247, пшеницу с клейковиной 27-30% - 248-258, ячмень - 192-202 мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 403-413, 385-395, 363-373 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $197-207, пшеницу выше 27% клейковины - $210-220, ячмень - за $170-180, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $375-385, $360-370 и $336-346 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $234-244, пшеница с клейковиной 27-30% - 245-255, ячмень - 188-198, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 402-412, 382-392 и 355-365 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $204-214, пшеница с клейковиной 27-30% - 221-231, ячмень - 212-222, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 387-397, 373-383 и 356-366 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $323-333, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 340- 350, ячмень – 263-273, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 468-478, 454-464 и 434-444 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $249-259, с клейковиной выше 27% - $261-271, ячмень - $220-230. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $422-432, $409-419 и $391-401 за тонну.

Алимбек Габитов 

Источник: Казах-Зерно

Также в разделе:

Украина увеличит производство зерновых на 4 млн т — прогноз...

Казахстан отгрузит во Вьетнам первые 700 тонн пшеницы...

200 тысяч тонн зерна собирается Новосибирская область экспортировать в Китай...

Ход уборки и озимого сева: на 1 декабря намолочено 124,6 млн т зерна, МСХ РФ...

Радаев заявил о снижении экспорта зерна из Саратовской области на 20 процентов...

Литва: В середине ноября цены на зерно росли...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Российский рынок зерна взял паузу, считают экономисты
2 февраля 2015, 11:32
Российские производители зерна оказались в непростой ситуации и заняли выжидательную позицию, чтобы понять, куда двигаться дальше, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости. Они отмечают, что экспорт зерна становится невыгодным ввиду переизбытка предложения на мировом рынке и введения в РФ...
Рынок зерна – текущая ситуация на 03.12.2013
12 декабря 2013, 16:39
По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,8 млн га (95,0% от посевной площади), что на 2,9 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 95,3 млн т зерна (в 2012 году – 74,5 млн т) при...
Рынок зерна – текущая ситуация на 19.11.2013
4 декабря 2013, 15:30
По данным Минсельхоза России, на 18 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,4 млн га (94,1% от посевной площади), что на 2,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 93,6 млн т зерна (в 2012 году – 74,4 млн т) при...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

Недавние ответы: