Товарные рынки: соя впереди

Цены на товарных рынках преимущественно снижаются 17 апреля. Укрепление доллара и неуверенность в устойчивости недавнего роста заставляет игроков фиксировать прибыли.

Прошедшая неделя принесла, как позитивные макроэкономические данные, так и негативные. На неделе, завершившейся 11 апреля, число первичных обращений за пособиями по безработице в США снизилось на 53 тыс. по сравнению с предыдущей неделей до 610 тыс. Несмотря на то, что среднее за последние четыре недели упало лишь на 8,5 тыс. до 651 тыс., аналитики заговорили о том, что пик роста данного показателя может быть уже пройден, что обычно случается за десять недель до конца рецессии. Впрочем, монетарные власти пока не склонны к победоносным речам о рынке труда, ожидая улучшения лишь после начала роста в экономике. Тем не менее, в "бежевой книге" ФРС отмечает стабилизацию и признаки улучшения в ряде экономических регионов США, включая Нью-Йорк, Даллас и Сан-Франциско. Негативные данные скорее касались реальной экономики. Промышленное производство в США сократилось в марте на 1,5%, а потребительская инфляция упала на 0,4%, цены производителей снизились на 1,2%. Экономика Китая выросла в I квартале на 6,1% вместо ожидаемых 6,2%. Более того, это были самые низкие темпы роста за последние 10 лет. Впрочем, для различных сырьевых товаров идеи на рынке отличаются.

Соя готова завершить третью неделю ростом благодаря повышенному спросу на американский экспорт. С понедельника до закрытия накануне контракты на поставку сои подорожали на 5%. С 11 марта соя подорожала на 23% во многом благодаря прогнозам, что глобальные запасы данной культуры сократятся в текущем году до минимального за 5 лет. Кроме активных закупок сои Китаем, рынку оказывают поддержку прогнозы производства в Аргентине и Бразилии. В текущем году урожай в Аргентине составит 37 млн. т, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Экспорт сои из США увеличится на 4,2% до 32,9 млн. т. При этом экспорт из Бразилии также сократиться из-за снижения производства на 6,6% по причине засухи.

По состоянию на 11:29 мск, бушель кукурузы оставался без изменений на отметке $3,8575, центнер риса (45,3 кг) снизился до $13,100 -0,23%, бушель сои подорожал до $10,6475 0,59%, а бушель пшеницы снизился до $5,3525 -0,23%.

На рынке нефти ощущается давление статистики, вышедшей на текущей неделе. Запасы нефти в Америке выросли на прошлой неделе на 5,67 млн. баррелей до 366,7 млн. баррелей, что является 19-летним максимумом. Экономика Китая выросла в I квартале всего на 6,1%, что является самыми низкими темпами развития за последние 10 лет. За последнюю неделю также были опубликованы доклады Международного энергетического агентства и ОПЕК, в которых прогноз спроса на нефть в текущем году был снижен до 83,4 и 84,1 млн. баррелей соответственно. Статистика спроса за I квартал смотрится вполне удручающе. Согласно докладу Американского Института Нефти, который был опубликован 16 апреля, в I квартале потребление нефти в США составило 19,2 млн. баррелей в сутки, что на 3,4% меньше, чем в I квартале 2008, а также является самым низким уровнем потребления за последние 11 лет. В докладе Минэнерго США от 15 апреля говорилось, что спрос за последние четыре недели упал до 18,7 млн. баррелей, или на 5,2% меньше, чем в аналогичный период годом ранее.

По состоянию на 11:44 мск, нефть смеси Brent снизилась до $53,04 за баррель, или -0,04%, нефть марки WTI подешевела до $49,70 за баррель, или -0,56%, галлон бензина вырос до $1,4750 0,05%, галлон топочного мазута подешевел до $1,4200 -0,13%, а 1 млн. БТЕ природного газа снизился до $3,581 -0,50%.

Металлы также завершают неделю в несколько депрессивном настроении. Вышедшие накануне данные по развитию ВВП Китая за I квартал остудили наиболее агрессивных оптимистов. Более того, сами китайские предприятия намерены увеличить производство меди в текущем году. К примеру, Jinchuan Group намерена увеличить производство на 33% до 400 тыс. метрических тонн. Промышленное производство в США снизилось в марте на 1,5%, что также является негативным фактором для рынка. В дополнение можно отметить укрепление доллара относительно основных валют на текущей неделе, что снижает интерес к сырьевым контрактам в качестве защиты от обесценивания расчетной валюты.

По состоянию на 12:26 мск на спот рынке, медь подешевела на 1,06% до $2,1177 за фунт, никель снизился на 2,82% до $5,4665 за фунт, алюминий подешевел на 0,90% до $0,6510 за фунт, цинк снизился на 0,34% до $0,6665 за фунт, а свинец оставался без изменений на отметке $0,6663 за фунт.

Золото на спот рынке продолжило дешеветь после снижения накануне. Одной из причин падения котировок может быть ликвидация позиций в паевых фондах. Резервы SPDR Gold Trust впервые снизились с начала апреля до 1119,43 т по сравнению с 1127,68 т еще пару дней назад. На спот рынке золото дешевело на 0,14% до $873,10 за тройскую унцию.