На днях вышел очередной Информационный листок (Wheat Letter) Американской пшеничной ассоциации. В нем, как всегда очень подробно изучается ситуация с торговлей пшеницы в мире.Маркетинговый аналитик Кейси Чумрау (Casey Chumrau) анализирует очередной отчет МСХ США.
«Очередной прогноз мирового спроса и предложения продукции сельского хозяйства, обнародованный Минсельхозом США 9 мая, в целом соответствовал ожиданиям аналитиков», - такими словами эксперт начинает свой обзор.
Прогноз мирового производства пшеницы на 2014-2015 маркетинговый год сократился на 2% по сравнению с 2013-2014 маркетинговым годом и составил 697 млн. тонн – второй по величине результат за всю историю. Некоторое сокращение производства пшеницы в Канаде, США и Украине будет компенсировано за счет роста производства в других регионах, главным образом в Аргентине.
После рекордного сезона 2013-2014 сельскохозяйственного года, когда было собрано 37,5 млн. тонн пшеницы, канадские фермеры планируют несколько сократить площадь сева на 2014-2015 маркетинговый год, сообщило Министерство статистики Канады. Эта страна завершает текущий маркетинговый год с внушительными конечными запасами зерна. Минсельхоз США ожидает, что в 2014-2015 сельскохозяйственном году урожай пшеницы в Канаде составит 28,5 млн. тонн, и вплотную приблизится к среднему результату последних пяти лет в размере 28 млн. тонн. По сравнению с прошлым годом производство пшеницы в США сократится на 8% и составит 53,4 млн. тонн. Если этот прогноз Минсельхоза окажется верным, то производство пшеницы в США опустится до минимальных значений с 2006-2007 маркетингового года. В 2014-2015 маркетинговом году производство пшеницы в Украине сократится на 2,23 млн. тонн и составит 20 млн. тонн, прогнозирует Минсельхоз США.
В Аргентине производство пшеницы увеличится на 19% и достигнет 12,5 млн. тонн. По сравнению со средними результатами последних пяти лет сокращение производства составит 3%. Сокращение производства пшеницы в Аргентине, имевшее место в последние два года, стало результатом политики правительства этой страны, которое ограничивало выдачу экспортных лицензий, создавая дополнительные риски для местных фермеров.
Принимая во внимание ожидаемое сокращение мирового производства пшеницы, а также с учетом преходящих с 2013-2014 маркетингового года запасов зерна в размере 187 млн. тонн, Минсельхоз США понизил на 1% прогноз мировых располагаемых запасов пшеницы до 884 млн. тонн (894 млн. тонн в 2011-2012 маркетинговом году).
Мировое потребление пшеницы в 2014-2015 маркетинговом году составит 696 млн. тонн против 703 млн. тонн в 2013-2014 маркетинговом году. Минсельхоз полагает, что на долю кормовой пшеницы придется 128 млн. тонн против 133 млн. тонн в 2013-2014 маркетинговом году. В последние три месяца кукуруза дорожала гораздо меньше, чем пшеница. Поэтому спрос на кормовое зерно вновь обратился в сторону кукурузы.
Сокращение импортных закупок со стороны ряда ключевых стран стало причиной снижения объема мировой торговли пшеницей с 162 млн. тонн до 152 млн. тонн или на 6%. В 2013-2014 маркетинговом году в целях насыщения внутреннего рынка Китай импортировал 7 млн. тонн пшеницы, что существенно превышает средние показатели импорта. Минсельхоз США ожидает, что в 2014-2015 маркетинговом году Китай выйдет на средние показатели импорта за последние пять лет в размере 3 млн. тонн пшеницы. Рост производства пшеницы в Бразилии и Мексике обусловит сокращение ее закупок по импорту в 2014-2015 маркетинговом году.
В подобной ситуации Минсельхоз прогнозирует снижение спроса на экспортную пшеницу из основных стран-экспортеров, за исключением Аргентины и России, где ожидается увеличение экспортных продаж. Минсельхоз полагает, что в 2014-2015 маркетинговом году Аргентина экспортирует 6,5 млн. тонн пшеницы, против 2 млн. тонн в прошлом году и 6,6 млн. тонн в среднем за последние пять лет. В России экспортные продажи пшеницы увеличатся с 18,2 млн. тонн до 19 млн. тонн в 2014-2015 маркетинговом году, или на 29% по сравнению со средними результатами последних пяти лет.
В остальных странах-экспортерах, включая США и государства ЕС, ожидается сокращение экспортных продаж. По сравнению со средними результатами последних пяти лет экспорт пшеницы из США сократится на 12% и составит 25,9 млн. тонн.
Благодаря необычайной активности импортеров из Китая и Бразилии, в 2013-2014 маркетинговом году экспорт пшеницы из США превзошел начальные прогнозные ожидания и достиг 32,3 млн. тонн. В 2014-2015 маркетинговом году Минсельхоз прогнозирует сокращение импортного спроса со стороны этих двух стран. Экспорт пшеницы из стран Евросоюза сократится с 30 млн. тонн до 27,5 млн. тонн. При этом объем экспортных поставок из стран ЕС будет превышать средние показатели последних пяти лет на 20% (22,9 млн. тонн). Несмотря на политическую нестабильность, царящую в Украине, Минсельхоз ожидает, что экспорт пшеницы из этой страны сократится лишь на 1 млн. тонн и составит 8,5 млн. тонн. Если этот прогноз окажется верным, то Украина выйдет на третий результат по экспорту пшеницы за всю историю, который превысит средний показатель последних пяти лет в размере 7,15 млн. тонн.
Мировые переходящие запасы пшеницы на 2015-2016 маркетинговый год составят 187 млн. тонн, а мировые конечные запасы увеличатся на 2% по сравнению со средними показателями последних пяти лет в размере 192 млн. тонн. Как ожидает Минсельхоз США, на долю Китая придется около 33% мировых конечных запасов пшеницы.
