Мощности x 5

07 октября 2014, 09:43

За 13 лет возможности экспортной перевалки зерна выросли больше чем на 30 млн тонн. 

Мощности x 5

С наращиванием экспортного потенциала инвесторы стали активнее вкладывать средства в строительство новых зерновых терминалов. В этом сезоне перевалочные мощности российских портов превысили 40 млн т, тогда как 13 лет назад составляли всего 8 млн т. В ближайшие пять лет потенциал экспорта реально увеличить еще на 7−8 млн т/год.

Если в сезоне-2001/02 общая экспортная мощность российских портов составляла не более 8 млн т, то к 2013/14 сельхозгоду возможности по перевалке возросли почти до 36,6 млн т. С учетом портов Севастополя (2,8 млн т) и Керчи (1,3 млн т) — до 40,7 млн т. Такому существенному приросту предшествовал ряд ключевых событий в развитии зерновой экспортной инфраструктуры России, происходивших на протяжении 2007−2014 годов.

Бум в развитии и строительстве экспортных зерновых терминалов логично совпал с наращиванием поставок зерна за рубеж, которое началось с сезонов-2001/02−2002/03. Тогда со старта демонстрировались очень высокие темпы вывоза.

Вслед за потенциалом

В 1990-е годы (за исключением сезона-1997/98, когда было экспортировано 2,5 млн т) Россия зачастую была нетто-импортером зерна, но уже в сезоне-2001/02 7,1 млн т зерна (здесь и далее включая муку и зернобобовые) было отправлено на экспорт. В 2002/03 сельхозгоду под влиянием второго подряд высокого урожая вывоз достиг уже 18,5 млн т зерна. В период с 2003 по 2007 годы сбор колебался от 67 млн т до 82 млн т, поэтому экспорт снизился до уровня 7−12 млн т/год. Вторая волна роста поставок была в сезонах-2008/09 и 2009/10, когда экспорт достигал 20 млн т и более.

На фоне рекордных запасов (около 17 млн т) после низкого урожая в 2010-м (68 млн т) и последовавшего за ним эмбарго на вывоз зерна в течение почти всего сезона-2010/11, в 2011/12 сельхозгоду экспорт достиг рекордных 28,4 млн т. В начавшемся сезоне-2014/15 Россия имеет все шансы отгрузить до 32,5 млн т.

Портовые мощности развивались не столь линейно, так как значительную долю в экспорте в начале 2000-х занимали порты Прибалтики и Украины. Через российские терминалы в то время вывозили не более 80% зерна вследствие крайней ограниченности мощностей по перевалке. Такая же ситуация возникла в сезоне-2011/12 из-за рекордного вывоза и ограниченности потенциала по перевалке на юге страны.

Кроме того, процент поставок через порты зависит от активности экспорта железнодорожным транспортом на азербайджанском направлении через пограничный переход Самур в Дагестане. Поставки варьируются от 400 тыс. т/год до 800 тыс. т/год. Благодаря бурному развитию портовой инфраструктуры в 2011—2014 годы в сезоне-2013/14 доля российских портов в экспорте, несмотря на крайне высокий вывоз (26 млн т), достигла почти 94%.

Глубоководные

Наибольший объем поставок зерна за рубеж осуществляется через Новороссийский морской торговый порт (НМТП). До 2007 года там работали Новороссийский КХП (с 2010 года принадлежит «Объединенной зерновой компании», в 2012 году пакет 50% минус одна акция ОЗК приобрела группа «Сумма») мощностью по перевалке около 4 млн т/год и «Комбинат «Стройкомп­лект»» (теперь КСК) мощностью до 1,5 млн т/год. Он осуществлял перевалку только с автотранспорта из-за отсутствия железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, на разных причалах осуществлялась прямая перевалка на суда объемами до 1 млн т/год.

К сезону-2008/09 возможности порта по перевалке возросли на 6 млн т — до 11,5 млн т (без учета прямой погрузки с вагонов). Резкому расширению мощностей порта способствовал ввод в эксплуатацию в 2007 году Новороссийского зернового терминала (НЗТ). На тот момент он принадлежал компании Kadina Ltd, которой владели основатели НМТП Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и предприниматель Аркадий Ротенберг. В 2011-м НЗТ был продан группе «Сумма» и компании «Транснефть».

Строительство железнодорожной ветки к терминалу КСК (сейчас 75% принадлежит ГК «Дело», 25% — Cargill) в 2013 году и увеличение емкостей по хранению позволили нарастить мощности в Новороссийске еще на 2 млн т — до 13,5 млн т/год. При этом начиная с сезона-2012/13 прямая отгрузка с вагонов из порта уже не осуществляется.

Доля железнодорожных поставок на терминалы Новороссийска за счет мощностей КСК сейчас достигает 60−65%, хотя еще два сезона назад не превышала 50%. Остальное зерно доставляется в порт автотранспортом. В сезоне-2013/14 через НМТП было отгружено 8,34 млн т, в том числе через НЗТ — 3,32 млн т, НКХП — 2,83 млн т, КСК — 2,2 млн т. В сезоне-2014/15 ожидается прирост перевалки до 11 млн т как за счет роста экспорта в целом, так и увеличения мощностей КСК. НЗТ и НКХП способны принимать и отправлять суда грузоподъемностью до 70 тыс. т. КСК в ближайший год также планирует увеличить объем принимаемых судов с 60 тыс. т до 70 тыс. т за счет углубления дна.

Порт Туапсе может принимать суда до 60 тыс. т. В начале 2010 года здесь были введены в эксплуатацию мощности по хранению 98 тыс. т зерна, поставлено оборудование для перевалки через портовый элеватор. Прежде терминал осуществлял лишь прямую погрузку из вагона в судно. В результате перевалочные мощности порта возросли с 1 млн т/год до 2 млн т/ год. Доставка зерна в порт осуществляется только железнодорожным транспортом из-за труднодоступности и отсутствия приемки с автомобилей.

В начале сезона-2011/12 заработал зерновой терминал в порту Тамань, который был построен компанией «Эфко» и продан Международной зерновой компании (Glencore) и украинскому агрохолдингу Kernel. Этот терминал принимает зерно только с автотранс­порта, поскольку нет железнодорожной ветки.

Объемы перевалки росли вслед за увеличением мощностей по хранению и к сезону-2013/14 достигли 2,16 млн т/ год. В 2014/15 сельхозгоду вывоз может достичь 3 млн т при номинальной мощности около 3,5−4 млн т/ год. Терминал способен принимать суда грузоподъемностью до 60 тыс. т.

Мелководные

Также активными темпами в последние годы шло строительство мелководных терминалов на Азовском море и на канале Волго-Дон. Основными инвесторами стали сами экспортеры: МЗК, «Юг Руси», «Астон», «Каргилл», «Бунге», «Аутспан», ОЗК и другие. Большинство из них — владельцы терминалов в портах Азова, Рос­това, Ейска, Таганрога. Сейчас в России 18 мелководных терминалов, с учетом портов Волго-Дона — 27. В сезоне-2008/09 объем экспорта и транзита через малые порты составил 9,7 млн т, а к 2011/12 сельхозгоду увеличился до 12,4 млн т в основном за счет строительства новых мощностей.

Основная отгрузка ведется через терминалы Азов (более 32% всей перевалки) и Ростов (около 28%). Самые значительные объемы у терминала «Промэкспедиция» (ТД «Риф») — 45% объема перевалки в порту Азова, и терминала «Астона» — 32% общего объема, переваливаемого на экспорт в порту Ростова.

Аналитический центр «Русагротранс» оценивает мощности данного сегмента до 14 млн т/год, экспорт в 2014/15 сельхозгоду через малые порты может составить до 12,5 млн т. Несмотря на ограничения по грузоподъемности принимаемых судов — 3−5 тыс. т — погрузка через малые порты растет, в том числе благодаря рейдовой перевалке кранами с мелких судов на крупнотоннажные. В сезоне-2013/14 около 6 млн т зерна прошло через рейдовую перевалку в портах Керчи и Кавказа.

Еще одно ограничение — это практически ежегодное существенное снижение погрузки в малых портах в ноябре-марте из-за ухудшения погодных условий. Также влияет существенное уменьшение предложения зерна в основных регионах вывоза: Ростовской области, Краснодарском и, частично, Ставропольском краях. Около 95% объема в мелководные порты поставляют автотранспортом из этих регионов.

На Балтике

В 2013 году в поселке Светлый (станция Шиповка) Калининградской области компания «Содружество» ввела в эксплуатацию новый зерновой терминал мощностью общей перевалки до 4 млн т/год как в экспортном, так и в импортном (соевые бобы) направлениях. Объемы экспортных поставок через Шиповку оцениваются в 2 млн т/год. Терминал рассчитан на приемку судов грузоподъемностью до 40 тыс. т.

У этого направления есть некоторые ограничения по сырьевому обеспечению. Экспорт зерна через Калининград и в целом порты Балтийского моря сильно зависит от объемов урожая в Центральном Черноземье. Регион является основным поставщиком зерна в этом направлении: логистические затраты сопоставимы с доставкой зерна в южные порты, которые к тому же могут быть перегружены.

Например, в 2011/12 сельхозгоду дефицит мощностей на юге привел к тому, что через порты Прибалтики был вывезен рекордный объем — 1,14 млн т, в том числе 120 тыс. т через портовый элеватор в Калининграде, остальное — через латвийские порты.

В сезоне-2013/14 через порты Балтийского моря было отгружено 800 тыс. т, из них 467 тыс. т — через терминал на станции Шиповка. Все зерно в порты Балтики перевозится по железной дороге в вагонах-зерновозах. Следует отметить, что за счет более высокого фрахта в направлении стран Северной Африки и Ближнего Востока цены FOB в балтийских портах на $5−7/т ниже, чем в южных.

Перспективы

Существуют определенные перспективы дальнейшего развития экспортной инфраструктуры. В случае строительства зернового терминала на Дальнем Востоке в этом направлении будет наращиваться вывоз пшеницы, сои, рапса из регионов Западной Сибири и ДФО — до нескольких сотен тысяч тонн в год. В частности, группа «Сумма» собирается строить терминал в Зарубино (бухта Троицы) в Приморье.

Определенный потенциал есть у порта Тамань, если там появится железнодорожная инфраструктура. Компания «Эфко» планирует построить еще один терминал в поселке Сенной (Краснодарский край). Louis Dreyfus в сотрудничестве с «Таманьнефтегаз» также хотят возвести зерновой терминал.

Есть возможности для увеличения потока и на балтийском направлении в порту Усть-Луга Ленинградской области, но опять же если построить новый терминал.

За счет дальнейшего расширения мощностей по хранению возможен прирост по погрузке на терминале в Туапсе. Кроме того, инвесторы рассматривают проекты строительства новых терминалов в Азовском море. В результате в ближайшие пять лет общие портовые мощности вполне реально нарастить еще как минимум на 7−8 млн т/год. Обязательным условием расширения возможностей портов является дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь на юге.

Автор: заместитель директора Департамента стратегического маркетинга по аграрным рынкам и тарифной политике «Русагротранса».  

Источник: agroinvestor.ru

Также в разделе:

Европа. Пшеница дешевеет 7 дней подряд...

Неудачный выход: IPO кубанского зернового терминала оказалось провальным...

Эксперты: РФ требуется дополнительно 10 млн т перевалочных мощностей для экспорта зерна...

Россия побила рекорд по экспорту зерна прошлого сезона...

Сбор зерна в РФ пока в 9 раз меньше прошлогоднего...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Эксперты: РФ требуется дополнительно 10 млн т перевалочных мощностей для экспорта зерна
29 июня 2017, 11:53
России требуется дополнительно 10 млн тонн перевалочных мощностей для увеличения экспорта зерна. Такую оценку сделали специалисты ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP), которое владеет одним из крупнейших в России зерновых терминалов. Как сообщается в годовом...
Россия побила рекорд по экспорту зерна прошлого сезона
29 июня 2017, 11:52
Цены ближе к концу сезона пошли вверх, активизировав рынок Запасов много, но в экспортно ориентированных регионах пригодного для экспорта зерна осталось немного В 2016/17 сельскохозяйственном году Россия экспортировала 35,1 млн т зерновых культур, на 3,8% больше, чем на ту же дату...
ОЗК намерена поставить 300 тыс тонн пшеницы в Венесуэлу
28 июня 2017, 12:28
"Дочка" "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) - "ОЗК Юг" намерена поставить в Венесуэлу 300 тысяч продовольственной пшеницы, сообщает ОЗК во вторник. Решение об экспорте российского зерна в Венесуэлу было принято в ходе телефонного разговора между президентами...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

Недавние ответы: