Казахстан. Обзор рынка масличных

06 мая 2013, 14:43
Казхастан

Доля Казахстана в мировом производстве масличных составляет 2%. Рынок масличных в Казахстане определяется на протяжении последних лет тремя цифрами. Как отмечается Минсельхозом РК, доля импорта в потреблении растительного масла в стране составляет больше 45%. Общая производственная мощность по переработке маслосемян в Казахстане составляет около 1,3 млн. тонн в год. При внутреннем валовом производстве масличных культур по результатам 2012/13 МГ в объеме 850 тыс. тонн дефицит маслосырья составляет более 35%. По факту этот показатель доходит до 50%, в то время как в России он колеблется в пределах 10-15%.

Основная причина - нестабильность сырьевой базы. У нас очень высокие риски в аграрном секторе. Нет озимого сева, в плачевном состоянии находится семеноводство, в том числе и научная база. Остро ощущается недостаток квалифицированного персонала. В силу географических особенностей исторически так сложилось, что Казахстан - больше зерновая житница, нежели масличная.

Тем не менее, из года в год расширяется клин посевных площадей, занятых под масличными.

Производители масличных имеют стабильный заработок каждый год, потому как цена на эти культуры всегда на порядок выше. На протяжении последних лет пяти в Казахстане ведется политика диверсификации посевных площадей и уход от монокультуры.

Как видим из данных МСХ РК, значительный прирост клина масличных произошел в 2010 году, когда к 1185 тысячам гектаров прибавилось сразу 564 тысячи, что составило почти треть от всех посевных угодий, занятых под масличными. В дальнейшем клин был сохранен, и в 2011 году казахстанские аграрии отдали маслосеменам 1817 тыс. га, а в 2012 - 1853 тыс. га. В 2010 же году произошло существенное сокращение посевных площадей зерновых культур. То есть изменения происходят в самой структуре посевов.

Лидер масличных полей, безусловно, подсолнечник. Под ним - больше половины площадей. На втором месте сафлор, и только третьим идет рапс. Причем более двух третей всего выращиваемого в Казахстане рапса производит Северо-Казахстанская область. Например, в 2011 году здесь было засеяно 101 тыс. гектар из 156 тыс. в целом по республике. В Казахстане прослеживается четкая специализация регионов в возделывании маслокультур. При этом основным фактором являются различия в почвенно-климатических условиях. Основными производителями в разрезе культур являются: хлопчатника - Южно-Казахстанская область, подсолнечника - Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Алматинская области, рапса - Северо-Казахстанская область, сои - Алматинская область, сафлоры - Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области.

В минувшем сельхозсезоне Казахстан получил 976,8 тыс. тонн масличных, из которых 400 тыс. тонн составил подсолнечник. К началу весны запасы истощены на две трети. Лен и сафлор, имевшие благоприятную ценовую конъюнктуру минувшей осенью, практически всем объемом реализованы на экспорт. На 1 апреля 2013 года в республике хранилось 290 тыс. тонн семян масличных, из них 249 тыс. тонн на продовольствие, 32,6 тыс. тонн - на семена и 8,2 тыс. тонн - на фураж. Семена подсолнечника, как самой распространенной в Казахстане культуры, были в количестве 131987,4 тонны.

Предыдущий отчет был на 1 января. Сличая два документа, можно сказать, что за 3 месяца убытие всех семян составило 219 тыс. тонн. Чуть меньше половины от этой цифры (100 тыс. тонн) составили семена подсолнечника.




























































































































































Культура

1 января 2013



1 апреля 2013



Убытие



Масличных всего



509 770



290 048



219721



продовольствие



461 795



249 092



212702



на семена



34 667



32 672



1995



на фураж



13 307



8 283



5024



подсолнечник



233 863



131 987



101876



продовольствие



222 657



121 063



101593



на семена



9 110



9 443



-333



на фураж



2 096



1 480



615



лен-кудряш



94890



49 850



45040



продовольствие



84911



41 339



43572



на семена



7 091



6 634



456



на фураж



2 887



1 876



1011



рапс



76 670



44 553



32117



продовольствие



73 529



41 372



32157



на семена



829



798



30



на фураж



2 311



2 382



-71



Соевые бобы



55 481



31 938



23542



продовольствие



40 496



20 828



19668



на семена



10 952



10 151



801



на фураж



4 032



959



3072



Семена сафлора



25 750



12 993



12757



продовольствие



18 726



7 404



11321



на семена



5 444



4 403



1040



на фураж



1 580



1 185



395




За второе полугодие, по данным КТК, экспортные поставки льна составили 75 535 тонн, подсолнечника - 12 156 тонн.

Ведущей экспортной культурой в Казахстане является лен. В июле-декабре 2012 года его поставлено за рубеж 75,5 тыс. тонн. Это вдвое меньше поставок первой половины 2012-го, но такой тренд обусловлен привлекательной ценой на внутреннем рынке. В среднем в месяц отгружается на экспорт от 8-10 до 30 с лишним тысяч тонн. С начала 2013 года льна экспортировано 9651 тонн в январе. 7106 тонн было закуплено бельгийскими партнерами. В феврале экспорт составил 11230 тонн. К основному импортеру Бельгии прибавились Турция (3399 тонн), Польша (1181 тонн) и Германия (1152 тонн). В марте вместо трех последних стран потребность в казахстанском льне образовалась в Нидерландах (3389 тонн).

Рапс также имел хорошую цену на внутреннем рынке, поэтому объемы экспорта его не значительны: 6 047 тонн в июле-декабре 2012-го, в январе отгрузки практически не велись, чтобы возобновится в феврале - 3444 тонны. В марте этот показатель сократился до 2750. Дания – основной потребитель семян рапса из Казахстана в феврале-марте.

Среднемесячные показатели экспорт соя-бобов не превышают 2 тыс. тонн. География поставок также варьируется в значительной степени. Основной импортер нашей сои - Швеция. Семена подсолнечника хорошо уходят в Узбекистан, куда уходит до 90% месячных поставок (1799 тонн - январь, 4510 тонн - февраль, 4575 тонн - март).

Львиная доля производимых семян все же остается внутри страны. Отечественным производителям растительного масла при заготовке сырья приходится конкурировать с экспортными ценами.

Основной новостью рынка масличных Казахстана этой весны стал тот факт, что к числу покупателей семян масличных в скором будущем примкнет крупнейший агрохолдинг «Содружество». Эти сведения были получены в приватной беседе с представителями холдинга.

Справочно: «Содружество» - международная агропромышленная группа с центром в Люксембурге, ведущая активную деятельность в России и странах СНГ, в регионе Балтийского моря и Бразилии.

В настоящее время идет изучение рынка, но уже на данном этапе даются характеристики казахстанскому рынку масличных, как о имеющем хорошую перспективу. Инопартнеров интересует весь спектр выращиваемых в Казахстане масличных, но ориентир они советуют местным аграриям взять на рапс. Цена на эту культуру на внутреннем рынке вполне приемлема, но «Содружество» видит рапс как экспортную культуру для Казахстана. В планах вывозить до 100 тыс. тонн с учетом роста производства.

Этот шаг очень созвучен с последними новостями из России. Аналитики РБК.research в исследовании «Российский и мировой рынки растительного масла 2013» спрогнозировали потребление растительного масла в России в период до 2020 года. Согласно полученным результатам, объем потребления растительного масла в 2013-2020 гг. будет постепенно расти на 1,5-3% в год. Отметим также, что потребление будет расти в основном за счет роста доли новых для российского рынка видов растительных масел, а именно рапсового масла и соевого масла, тогда как динамика потребления подсолнечного масла и пальмового масла будет развиваться медленнее. Соответственно структура потребления растительного масла будет меняться.

***

Благоприятная ценовая конъюнктура преобладала осенью, когда цена на товарный рапс на условиях FCA доходила до $550. Сезонное затишье наступает с началом нового года, когда заготовка на заводах завершена. Этот же период отмечается снижением цен.













































Цены Казахстан:

 



 



 



Рапс (СРТ, Сев. регионы) - 467 $/т; 



 



подсолнечник (2 класс, СРТ, ВКО) - 470 $/т;



соя (СРТ, Алматы) - 428 $/т



 



 



сафлор (EXW, Сев. регионы) - 265 $/т



 



Цены СНГ и мир:



 



 



 



рапс (FOB,  порт Новороссийск) - 700 $/т



подсолнечник (FOB, Одесса, 2 класс) - 660$/т



Рапс (Euronext) - 610 $/т



 



 




Справка: 1 доллар = 151,17 тенге.

Мировой рынок

Соя - главная мировая масличная культура. Соя выращивается в основном в западном полушарии. На долю США, Бразилии и Аргентины приходится почти 70% мирового производства. Еще один крупный производитель - Китай - является нетто-импортером. Главный продукт, получаемый из сои, - протеиновая мука, широко используемая в качестве кормовых добавок.

Рапс - однолетнее озимое или яровое растение. Выращивается преимущественно в странах умеренного климата. Основные производители - Китай, страны Евросоюза, Канада, Индия. Всего эти страны производят более 80% от общемирового производства. Рапсовое масло состоит примерно на 50% из эруконовой кислоты. Отличительной особенностью рапсового масла является то, что оно обладает наименьшим содержимым насыщенных жиров среди всех растительных масел - около 6%.

Подсолнечник. Основные производители - это Россия (5,7 млн. тонн), Аргентина (4,5 млн. тонн) и Украина (4,2 млн. тонн). Интересна история распространения подсолнечника. Его родина - Северная Америка. В Европе он использовался как декоративное растение. А в России нашел применение как масличное растение во многом благодаря тому, что православная церковь не запрещала его употребление во время поста. Культура испытывает существенные колебания посевной площади, в зависимости от ситуации, складывающейся на мировых рынках.

Хлопок. До половины собранного урожая хлопка-сырца составляют его зерна. Поэтому открытый в конце 1860-х годов способ выделения из зерен пищевого масла позволил существенно увеличить производство растительных масел в мире. Основные производители хлопкового масла в мире совпадают с основными производителями хлопка. Это Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан. Эти страны в совокупности производят приблизительно три четверти мирового объема семян хлопка. Хлопковое масло богато витамином Е, что удлиняет срок его годности. Также это масло не портит вкус исходных продуктов и в меньшей степени изменяет свои свойства при высоких температурах.

Арахис. На три страны - Китай, Индия и США - приходится 70% от мирового объема производства арахиса. Арахисовое масло наиболее дорогое, что несколько выделяет его из ряда обычных растительных масел. В английском языке два продукта, peanut butter и peanut oil, часто на русский переводятся одинаково - арахисовое масло, что приводит к путанице (правильнее использовать в первом случае слово «паста»). Большая часть арахисового масла идет на приготовление арахисовой пасты - национального американского продукта питания, что убирает значительную долю арахисового масла с рынка растительных масел. Существенную часть потребления занимает также прямое использование арахиса в пищу (без предварительной стадии отжима). В этом отношении арахис, скорее, орех, чем масличное растение, что приводит к достаточно слабой ценовой связи арахиса с растительными маслами.

Пальмовое масло изготавливается из плодов масличной пальмы. Плоды красно-оранжевого цвета, богатые каротиноидами и пальмитиновой кислотой. Затвердевает при температуре меньше 30 градусов. Из семян масличной пальмы получается яропальмитиновое (пальмоядровое) масло (не путать с пальмовым маслом, получаемым из плодов пальмы). Пальмитиновая - наиболее распространенная в природе жирная предельная кислота. Обычный глицерин - это эфир пальмитиновой кислоты. В семенах масличной пальмы содержится до 26% яропальмитинового масла. Оно имеет запах и вкус ореха. Добавляется в маргарин и шоколад. Практически все производство сосредоточено в Малайзии и Индонезии. При этом большая часть масла экспортируется, что приводит к тому, что пальмовое масло одно из наиболее торгуемых в мире.

Оливковое масло стоит дороже основных растительных масел, однако оно обладает рядом вкусовых преимуществ и считается полезным для здоровья. Это создает очень инерционные вкусовые предпочтения, особенно в Южной Европе, что помогает оливам сохранять свою часть рынка. На долю основных производителей - Испанию, Италию и Грецию - приходится около 75% мирового объема. Как правило, оливковое масло потребляется там, где производится.

Лен производится в основном в Канаде - около 40%. Китай, Индия и Россия дают еще около 35% от мирового производства. В живописи, одном из важнейших направлений использования льняного масла, в последние годы снижается его применение из-за внедрения красок других типов.

Основными производителями масличных культур являются пять стран: США, Бразилия, Китай, Аргентина, Индия. На их долю приходится около 70% мирового сбора масличных.

Мировое производство масличных в текущем сезоне может оказаться выше, чем ожидалось месяц назад. Корректировка прогнозов в большую сторону обусловлена увеличением поставок сои и рапса, сообщил Oil World.

Производство семи основных видов масличных культур в 20121-3 сезоне может составить 456,1 млн. тонн. Это превысило предыдущую оценку на 1,3 млн. тонн. Кроме того, текущий прогноз на 5,8% выше прошлогоднего урожая.

Мировое производство сои в 2012-13 МГ может достичь 266 млн. тонн. Тем временем, рапса в мире будет собрано 62,5 млн. тонн. Производство сои в пяти крупнейших государствах Южной Америки может достичь 143,6 млн. тонн. В данном случае прогноз был оставлен без изменений. Бразильский урожай сои оценивается на уровне 81,3 млн. тонн. В Аргентине производство данной масличной культуры может составить 48,5 млн. тонн. Экспорт сои из Южной Америки в апреле был самым высоким за месяц за всю историю на уровне 9,3 млн. тонн. При этом в мае поставки могут достичь очередного рекорда на уровне, как минимум, 10 млн. тонн.

В настоящий момент наблюдается наращивание экспортных поставок сои после того, как проблемы с логистикой и задержки уборочных работ стали причиной перебоев в поставках из Бразилии в первом квартале, отметили эксперты Oil World.

В результате это приведет к столь ожидаемому улучшению поставок сои в импортирующих странах. Хотя при этом необходимо учитывать, что доставка в некоторые азиатские и европейские направления может занять три-четыре недели. Засушливые погодные условия позволили ускорить сбор урожая в Бразилии. Порядка 78% урожая было убрано в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Это близко к нормальному темпу уборки.

К 25 апреля сбор урожая в Аргентине был завершен на 18%. Приблизительно 430 000 га может быть оставлено неубранными. Аграрии данного Латиноамериканского государства, возможно, продали треть имеющейся сои. Это отстает от прошлогоднего уровня, а также от средних показателей за последние несколько лет. Это обусловлено тем, что производители придерживают урожаи в качестве инструмента хеджирования против роста инфляции.

Урожай сои в США в 2012-13 сезоне может составить 82,4 млн. тонн. Это на 350 000 тонн выше предыдущего прогноза, а также превышает оценку МСХ США в 82,06 млн. тонн, сообщили эксперты Oil World. Согласно оценкам исследователей, конечные запасы в США составят 2,72 млн. тонн. Это ниже прогноза Минсельхоза США (3,39 млн. тонн). Причиной этого является рост экспортных поставок.

Импорт сои в Китае может не увеличиться в 2012-13 МГ, прервав, тем самым, девятилетнюю череду роста закупок. Импорт в апреле составили приблизительно 3,6 млн. тонн. Это отстает от прошлогодних 4,9 млн. тонн

Россия

Производство маслосемян в России становится все более диверсифицированным. Выращиванию подсолнечника все больше альтернатив, отмечают эксперты «СовЭкон» на основе анализа итогов производства в 2012 г.

По итоговым данным сбор масличных в 2012 г. в России составил 11,3 млн.т. Это на 1,8 млн. т, или на 13,7%, меньше, чем в рекордном 2011 г., но является вторым за всю историю показателем, в 1,4 раза превышающим среднегодовой сбор в 2006-2010 гг. (8 млн.т).

Сокращение производства масличных вызвано, главным образом, снижением сбора подсолнечника на 1,7 млн. т, до 8 млн.т. Также, но незначительно, сократились сборы большинства масличных культур, в т.ч. масличного льна, после его стремительного роста с конца «нулевых годов».

Исключения - соя и рыжик.

Сборы соевых бобов растут уже 5-й год подряд и в 2012 г. вновь обновили рекорд, достигнув 1806 тыс.т.

Если соя уже хорошо известна российским производителям и переработчикам, то рыжик - относительно новая, до последнего времени забытая культура. В 2012 г. ее производство впервые с начала 60-х прошлого века превысило производство горчицы, достигнув 56 тыс.т. Еще более впечатляющая динамика площадей сева рыжика, которые с 2009 г. удваиваются каждый год и возросли с 11 тыс.га в 2009 до 118 тыс.га в 2012 г., достигнув площади сева горчицы. Учитывая, что в конце 40-х - начале 50-х годов прошлого века площади сева рыжика составляли 300-400 тыс.га, а также возможности ее озимого сева при большей устойчивости к погодным факторам, чем у озимого рапса, потенциал расширения площадей и роста производства этой культуры далеко не исчерпан.
Источник: Казах-Зерно

Также в разделе:

Дворкович заявил о возможных госзакупках зерна в 2018 году...

Дворкович: для стабилизации ситуации на зерновом рынке в приоритете - субсидии на железнодорожные перевозки зерна...

Рекордный урожай в России вынудил элеваторы работать без выходных...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Рынок масличных культур становится все более заметным фактором в АПК Казахстана
25 июня 2013, 15:30
Рынок масличных культур в Казахстане становится все более заметным. Буквально 10-20 лет назад выращивание масличных культур в Казахстане было скорее экзотическим занятием, чем коммерческим мероприятием, сообщает ИА «Казах-Зерно».Но время идет, сначала новаторы, а затем и более значительная часть...
Рынок масличных культур становится все более заметным фактором в АПК Казахстана
21 июня 2013, 12:15
Рынок масличных культур в Казахстане становится все более заметным. Буквально 10-20 лет назад выращивание масличных культур в Казахстане было скорее экзотическим занятием, чем коммерческим мероприятием, сообщает ИА «Казах-Зерно».Но время идет, сначала новаторы, а затем и более значительная часть...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

Недавние ответы: