Экспортный рынок зерна Украины: итоги первого полугодия сезона-2012/13

Начало 2012/13 МГ ознаменовалось для украинского экспортного рынка стремительным ростом цен на основные зерновые. В отличие от сезона-2011/12, в начале которого были введены пошлины на экспорт зерна, действовавшие почти до ноября 2011 года, новый маркетинговый год начался активной торговой деятельностью, которая более чем в 2,5 раза превышала объемы экспортированного зерна за первое полугодие предыдущего сезона. С какими же сложностями пришлось столкнуться украинскому трейдеру за первое полугодие текущего сезона, как развивались тенденции экспортного рынка зерновых в Украине, и какие факторы оказали основное влияние на торговую деятельность в стране – об этих и многих других особенностях первой половины 2012/13 МГ эксперты ИА «АПК-Информ» расскажут в данной статье.

Базис FOB: ничто не предвещало беды…

Первой и основной отличительной чертой начала сезона-2012/13 стал тот факт, что на украинском экспортном рынке зерновых не наблюдалось сезонного «провала» цен. В отличие от предыдущего, текущий МГ характеризовался стремительным ростом цен на основные зерновые и активной торговой деятельностью. Причиной данной повышательной тенденции стал растущий спрос на зерновые наряду со снижением объемов мирового производства зерна. В частности, вспомним «погоню» за фуражным ячменем, снижение производства которого в мире стало причиной столь активного роста стоимости зерновой и в Украине. Так, если в начале июля т.г. цены предложения на ячмень составляли 270-280 USD/т FOB, то к концу данного месяца они достигли 300 USD/т FOB. Представители импортно-ориентированных компаний спешили закупить необходимые объемы украинской зерновой ввиду слухов о закрытии экспорта ячменя, так как его производство в Украине также снизилось. Как результат, основные объемы отмеченной зерновой были законтрактованы в течение июля. По сообщениям операторов экспортного рынка зерновых, только Саудовская Аравия законтрактовала на импорт более 2 млн. тонн ячменя, основные поставки которого осуществлялись в период с июля по сентябрь т.г. (рис. 1). Несмотря на это, с сентября по октябрь т.г. также прослеживалось незначительное удорожание зерновой – до 310 USD/т FOB, хотя торгово-закупочная деятельность практически отсутствовала вследствие нехватки объемов зерновой в стране. К концу ноября т.г. данная культура утратила свои позиции на экспортном рынке зерновых.

Рис. 1. Экспорт ячменя из Украины за июль-октябрь 2012/13 МГ

№	Страна	Объем, тонн	Доля
1		1 143 273	75%
2	Иран	155 513	10%
3	Израиль	68 932	5%
4	Ливия	48 939	3%
5	Иордания	47 500	3%
6	Кувейт	26 134	2%
7	Египет	17 265	1%
8	Ливан	6 351	0,4%
9	ОАЭ	6 302	0,4%
10	Турция	3 706	0,2%
11	Нидерланды	288	0%
12	Молдова	57	0%
	Всего	1 524 260	100%

* Данные за 4 месяца МГ

Нисколько не отставала по экспортному потенциалу в начале первого полугодия 2012/13 МГ и продовольственная пшеница, качество которой в текущем сезоне порадовало как отечественных производителей, так и представителей экспортно-ориентированных компаний Украины. Если говорить в целом, то, по сообщениям операторов рынка, из всего урожая пшеницы 80% составила продовольственная и только 20% - фуражная зерновая. Как результат, экспортеры начали продавать продовольственную пшеницу низкого качества как фуражную зерновую, что стало причиной практически равных ценовых показателей на продовольственное и фуражное зерно. Так, вслед за скачком цен на зерно на мировом рынке за первые 3 недели июля т.г. стоимость продовольственной пшеницы выросла на 25 USD/т FOB – до 285 USD/т FOB, а к концу месяца составила 300 USD/т, тогда как цены предложения на фуражную пшеницу повысились на 55 USD/т FOB – до 290 USD/т FOB к концу месяца. Таким образом, разница между стоимостью продовольственной пшеницы и «недопродоволкой» (как любя трейдеры окрестили фуражную пшеницу текущего сезона) составила около 10 USD/т FOB. Так, вышеуказанная ценовая тенденция оставалась неизменной практически до конца августа т.г., тогда как, несмотря на снижение стоимости отмеченной продукции на мировых рынках с сентября и по середину октября т.г., цены на украинскую пшеницу характеризовались ростом и на сегодняшний день являются стабильно неизменными ввиду приостановки торговой деятельности в данном секторе экспортного рынка. Несмотря на отсутствие документального подтверждения о запрете экспорта пшеницы в Украине, большинство представителей экспортно-ориентированных компаний боятся заключать контракты на поставку отмеченной зерновой во избежание возможных рисков невыполнения внешних контрактов. Тем не менее, как говорят: кто не рискует, тот не пьет шампанского, и некоторые компании продолжают осуществлять «горящие» поставки пшеницы на экспорт. В основном это незначительные объемы, которые отгружаются через порты Азовского моря.

Рис. 2. Экспорт пшеницы из Украины за июль-октябрь 2012/13 МГ

№	Страна	Объем, тонн	Доля
1	Египет	962 149	24%
2	Испания	661 391	17%
3	Марокко	479 925	12%
4	Израиль	291 387	7%
5	Тунис	265 386	7%
6	Ливия	213 753	5%
7	ЮАР	191 005	5%
8	Кения	176 904	4%
9	Иордания	104 561	3%
10	Южная Корея	101 750	3%
11	Сирия	89 539	2%
12	Уганда	67 414	2%
13	Турция	61 242	2%
14	Йемен	50 350	1%
15	Мавритания	37 323	1%
	Другие	225 505	6%
	Всего	3 979 585	100%

* Данные за 4 месяца МГ

По мнению большинства трейдеров, в сложившейся ситуации государству нет необходимости вводить официальный запрет на экспорт пшеницы, так как это еще в большей степени может усугубить позицию Украины как одного из основных экспортеров пшеницы из Причерноморского региона на мировой рынок. Может, нашему государству все же стоит задуматься над дальнейшей судьбой страны как экспортера пшеницы? Не потеряем ли мы основных импортеров вышеуказанной продукции, потому как подобные методы урегулирования необходимых для потребления объемов зерна в стране делают Украину ненадежным партнером при заключении экспортно-импортных контрактов? По мнению трейдеров, основная проблема кроется в том, что на сегодняшний день государство не может сказать, каковы остатки продовольственной пшеницы в стране, в результате чего регулируют экспорт отмеченной зерновой «ручными» методами. Кроме того, почему бы нашему государству не создать запас сельхозпродукции как минимум на 2 года? По мнению участников экспортного рынка зерновых, это позволило бы проводить товарные интервенции с целью регулирования цен, когда это необходимо. Кроме того, необходимости в ограничении экспорта в таком случае не будет.

А теперь о «царице полей»… В отличие от вышеотмеченных зерновых, сектор фуражной кукурузы является наиболее экспортно-устойчивым. Будучи не стратегической культурой в Украине, проблем с экспортом данной зерновой в нашей стране возникнуть не должно. Так, несмотря на то, что сезон активной торговой деятельности по кукурузе начался с октября т.г., это не помешало за первые 3 недели июля т.г. росту ее ценовых показателей на 60 USD/т FOB – до 285-290 USD/т FOB, а к концу месяца – до 300 USD/т FOB. Стоит отметить, что повышательная ценовая тенденция на данную продукцию наблюдалась в течение августа и середины сентября т.г., тогда как далее цены на кукурузу снизились до 285-290 USD/т FOB. Но в ноябре т.г. ввиду приостановки торговой деятельности на площадке пшеницы единственной активной позицией экспортного рынка страны остается фуражная кукуруза, что позволило ей вернуть и сохранить прежние ценовые позиции в пределах 304-306 USD/т FOB. При этом операторы рынка прогнозируют дальнейший рост цен предложения на отмеченную зерновую до 313-315 USD/т FOB с поставкой в январе-феврале и около 317-318 USD/т FOB на заключение контрактов на мартовские поставки.

Также следует отметить, что если за сентябрь-октябрь 2011/12 МГ основными направлениями экспорта вышеуказанной продукции были Египет (25% от общего объема экспорта кукурузы из Украины), Испания (17%) и Иран (15%), то за аналогичный период текущего сезона лидирующие позиции занимают Испания и Италия, сместив лидера 2011/12 МГ, Египет, на третью позицию (рис. 3.)

Рис. 3. Экспорт кукурузы из Украины за сентябрь-октябрь 2012/13 МГ

№	Страна	Объем, тонн	Доля
1	Испания	545 841	20%
2	Египет	455 251	17%
3	Италия	234 051	9%
4	Португалия	218 500	8%
5	Израиль	204 674	8%
6	Сирия	144 062	5%
7	Ливия	123 747	5%
8	Иран	115 990	4%
9	Нидерланды	103 055	4%
10	Ирландия	101 942	4%
11	Япония	82 869	3%
12	Ливан	81 877	3%
13	Тунис	54 133	2%
14	Алжир	47 011	2%
15	Бельгия	30 250	1%
	Другие	145 986	5%
	Всего	2 689 239	100%

* Данные за 4 месяца МГ

Согласно прогнозам экспортеров, в первой половине второго полугодия экспортный рынок Украины также будет представлен торгово-закупочной активностью в секторе фуражной кукурузы. При этом очевидным является и тот факт, что во второй половине текущего МГ будет так называемая борьба за зерновую хорошего качества. Так, уже на сегодняшний день представители отдельных экспортно-ориентированных компаний сообщали о снижении качественных показателей кукурузы, начиная с ноября т.г. В частности, многие отмечали высокую влажность зерновой и повышенную зерновую примесь. Так, высокая влажность и неравномерное выпадение осадков в некоторых регионах страны привели к поступлению кукурузы на элеваторы с разными показателями влажности. Учитывая тот факт, что влажность устраняется на элеваторе в процессе доработки, продавец рискует увеличить содержание зерновой примеси. В случае если содержание битых и поврежденных зерен в сумме будет более 15%, то сельхозпроизводитель не сможет продать зерновую экспортного качества трейдеру по рыночной цене.

Базис СРТ-порт: проблемы с логистикой были, есть и, скорее всего, будут…

На фоне растущего мирового рынка зерновых и понижательной динамики прогнозов производства зерна в мире для базиса СРТ-порт начало первого полугодия 2012/13 МГ также ознаменовалось ростом цен спроса на основные зерновые. В частности, особой активностью на этой площадке с июля по август отличался сектор фуражной пшеницы и ячменя. В ожидании зерновых нового урожая всем было понятно, что в стране предвидится нехватка фуражной пшеницы, что и стало основным фактором резкого роста цен на отмеченную зерновую в июле т.г. Так, в период с 6.07.12 по 20.07.12 стоимость фуражной пшеницы выросла на 320 грн. - с 1620 грн/т в конце первой недели отчетного месяца до 1940-1980 грн/т по итогам июля т.г. Стоит отметить, что повышательная ценовая тенденция на отмеченную культуру сохранилась в течение августа-сентября т.г., тогда как октябрь характеризовался стабильностью цен. Начиная с ноября т.г., незначительный рост цен на отмеченную зерновую возобновился, но активной торговой деятельности здесь не наблюдалось ввиду отсутствия необходимых объемов зерновой у производителей. Основные партии зерна были реализованы в июле-сентябре т.г., и в данный момент производители придерживают оставшиеся запасы дефицитной зерновой в ожидании дальнейшего роста цен.

Вторая позиция по торговой активности в начале первого полугодия текущего МГ по праву принадлежит фуражному ячменю. На фоне роста цен на отмеченную продукцию на экспортном рынке Украины (базис FOB) и ажиотажа, вызванного неутешительными прогнозами производства зерновой в стране, стоимость ячменя за первую неделю июля 2012/13 МГ также характеризовалась скачком на 220 грн/т – до 2080 грн/т. Как результат, «охота» за вышеуказанной зерновой в течение июля позволила ячменю стать самой дорогостоящей культурой на внутреннем рынке страны. Повышательная ценовая тенденция на ячмень была приостановлена в конце августа т.г. и возобновилась только в конце сентября т.г. При этом ввиду ограниченного количества предложений отмеченной продукции со стороны производителей, которые уже реализовали основные объемы зерна на экспорт в июле т.г., торгово-закупочная деятельность в данном секторе была приостановлена.

Переходя к площадке продовольственной пшеницы, первое, что хотелось бы отметить, - это тот факт, что наряду с растущим рынком стоимость вышеуказанной зерновой в начале отчетного периода также характеризовалась ростом, тогда как спрос на нее активизировался только с конца июля. Как уже отмечалось ранее, качество продовольственной пшеницы в текущем сезоне высокое в сравнении с предыдущим МГ, что дало возможность экспортерам и производителям реализовать допустимый объем зерновой в кратчайшие сроки. На сегодняшний день сектор продовольственной пшеницы представлен единичными контрактами, необходимыми для формирования экспортных партий отмеченной продукции. В основном же многие экспортно-ориентированные компании приостановили работу с вышеуказанной зерновой, так как не желают рисковать, заключая экспортные контракты в сложившейся ситуации. Как результат, с октября отчетного периода основной экспортной зерновой стала фуражная кукуруза. Так, на фоне растущего спроса экспортеров и представителей импортных компаний на отмеченную зерновую в ноябре для кукурузы началась вторая волна роста цен предложения. Конечно же, вышеуказанное удорожание не было столь стремительным, как в июле т.г., но, тем не менее, способствовало активной торговой деятельности на внутреннем (базис СРТ-порт) и, как результат, внешнем (базис FOB) рынках Украины. Также стоит отметить, что во второй половине первого полугодия 2012/13 МГ экспортеры столкнулись с тем, что им негде накапливать и хранить закупленные объемы кукурузы, так как большинство припортовых элеваторов заполнены продовольственной пшеницей.