«Эфко» собирается разместить облигации на 1,3 млрд рублей

28 мая 2010, 14:45
Несмотря на волатильность финансового рынка, компания «Эфко», производящая масложировую продукцию под брендами «Слобода» и Altero, решила разместить облигации почти на 1,3 млрд руб. «Эфко» не имеет кредитного рейтинга, что снижает привлекательность бумаг компании и ограничивает круг потенциальных инвесторов, говорят аналитики. Однако выбора практически нет: в сентябре компании потребуются средства на закупку сырья — семян подсолнечника.

Компания «Эфко» рассмотрит вопрос о предоставлении поручительства своей «дочке» «Эфко Пищевые ингредиенты» по облигационному займу на 1,26 млрд руб., следует из повестки внеочередного собрания акционеров. Согласно документу оно пройдет 18 июня. Как пояснил РБК daily финансовый директор группы компаний «Эфко» Алексей Гаврилов, речь идет о новом, третьем выпуске облигаций.

Первый выпуск объемом 800 млн руб. «Эфко» разместила в сентябре 2003-го и погасила спустя три года. Второй заем на 1,5 млрд руб. компания разместила в январе 2006 года и погасила в январе 2010-го. Ставки купонов по второму выпуску колебались от 10,5% годовых сразу после размещения до 18% годовых по последним купонам. Компания не допускала задержек и дефолтов по выплате купонов и при погашении выпуска.

«Скорее всего новое размещение может пройти в начале осени, — говорит г-н Гаврилов. — Мы оцениваем ситуацию на финансовом рынке и, как только условия нас будут устраивать, сразу разместимся». В качестве организатора займа определена ФК «Открытие». Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств, в том числе деньги пойдут на закупку семян подсолнечника для дальнейшей переработки. Уборка этой культуры начинается в сентябре.

«Эфко» не имеет кредитного рейтинга, что снижает привлекательность бумаг компании и ограничивает круг потенциальных инвесторов, — считает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Станислав Боженко. — Если у эмитента нет рейтинга, то вряд ли он может рассчитывать на доходность ниже, чем по банковским кредитам». Наличие у эмитента рейтинга соответствующей категории от международных рейтинговых агентств позволяет включать его облигации в список РЕПО, что дает возможность банкам использовать их в качестве залога для получения рефинансирования в ЦБ.

В текущих рыночных условиях скорее всего речь может идти о размещении облигаций «Эфко» среди узкого круга инвесторов, предполагает г-н Боженко: «Сейчас на рынке не наблюдается заметного спроса на бумаги компаний третьего эшелона. Интерес может вызвать лишь большая премия в доходности к рыночным ставкам, при том что инвесторы сейчас не забывают о кредитных рисках».

«Эфко» — один из крупнейших производителей масложировой продукции. Выпускает растительное масло, майонез, маргарины и специальные жиры. Основные владельцы группы — глава совета директоров Валерий Кустов и другие топ-менеджеры. Оборот компании за 2009 год составил 24,5 млрд руб.
Источник: РБК

Также в разделе:

Доля России в мировом экспорте пшеницы составит 17%...

В Приморье собрали 52 тысячи тонн риса...

Казахстан: На прошлой неделе в секции сельхозпродукции ЕТС продавцы зерна так и не появились...

Мировое производство сои достигнет 336 млн. тонн в текущем МГ- прогноз...

Мировое производство пшеницы вырастет до 748,6 млн. тонн в 2016-17...

Биржевые цены на зерновые, сою и соевый шрот выросли...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

VIII Ежегодный Фестиваль качества сыров, масла, майонезов и масложировой продукции
25 октября 2010, 13:51
14 октября в Екатеринбурге завершился Восьмой ежегодный Фестиваль качества сыров, масла сливочного, майонезов и масложировой продукции. Организаторы фестиваля: Центр «Гарантия качества» при поддержке Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области и Администрации г. Екатеринбурга....
«Эфко» увеличила прибыль на 85%
26 мая 2010, 14:10
Компания «Эфко» (Белгород) в кризисный 2009 год увеличила чистую прибыль на 85% - до 40 млн рублей, говорится в официальных документах ОАО «Эфирное».При этом выручка компании от продажи снизилась на 33,3% и составила 12,2 млрд рублей, а валовая прибыль выросла на 9,7% - до 1,9 млрд рублей. Прибыль...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

Недавние ответы: