Анализ экспорта подсолнечного масла российскими компаниями (январь-сентябрь 2013 г)

Всего за январь-сентябрь 2013 года из России экспортировано 745,035 тыс. т, импортировано 10,453 тыс. т подсолнечного масла. Из них экспорт масла наливом составил 596,855 тыс. т, а фасованного масла экспортировано 148,180 тыс. т. За тот же период с начала 2012 экспорт подсолнечного масла составил 1 173,445 тыс. т (1 037,407 тыс. т наливом и 136,038 тыс. т в упаковке), импортировано 10,586 тыс. т масла.

Агропромышленный союз России

Всего за январь-сентябрь 2013 года из России экспортировано 745,035 тыс. т, импортировано 10,453 тыс. т подсолнечного масла. Из них экспорт масла наливом составил 596,855 тыс. т, а фасованного масла экспортировано 148,180 тыс. т. За тот же период с начала 2012 экспорт подсолнечного масла составил 1 173,445 тыс. т (1 037,407 тыс. т наливом и 136,038 тыс. т в упаковке), импортировано 10,586 тыс. т масла.

По итогам 2013 года темп экспорта подсолнечного масла снизился за счет уменьшения объемов экспорта масла наливом. Экспорт бутилированного подсолнечного масла, наоборот, вырос на 12,142 тыс. т. Импорт масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился незначительно. По сравнению с январем – сентябрем прошлого года процентное соотношение бутылки и налива увеличилось в пользу бутилированного масла: доля экспорта масла в упаковке выросла на 8,3%.

Позицию лидера по экспорту подсолнечного масла наливом сохраняет ГК «Юг Руси», занимая 27% экспортного рынка. На втором месте также остается ГК «Эфко», чей объем экспорта за девять месяцев вырос до 25%. Группа Компаний «Астон» по итогам девяти месяцев осталась на прежнем уровне – 13% от всего экспорта российского подсолнечного масла. «Артис-Агро Экспорт» также сохранила прежний уровень 11%. Замыкает пятерку лидеров ГК «Кёрнел», с долей рынка 7%. Экспорт масла наливом ТД «Содружество» за январь-сентябрь остался на уровне 5%, а КГ «НМЖК» снизился до 4%. «Солнечные продукты» понизил экспортные поставки подсолнечного масла до 2%.

Пальму первенства в экспорте бутилированного подсолнечного масла по итогам января-сентября 2013 года сохраняет ГК «Астон». Его доля рынка составляет 17%. Позиция и объем экспорта «Юг Руси» остались на прежнем уровне – второе место и 13% рынка. Группа Компаний «Аудит Консалт» за девять месяцев экспортировала 11% бутилированного масла. Немного не дотянул до тройки лидеров «Бунге СНГ». Доля рынка компании осталась на уровне 10%. ЗАО «Мономах» замыкает первую пятерку с долей рынка 9%. «Солнечные продукты» с января по сентябрь отправили на экспорт 7% российского подсолнечного масла. Объем экспорта «Каргил» снизился до 6% по итогам прошедших девяти месяцев. ТД «Регион» и «Берри Лайн» отправили на экспорт по 4% от общего объема экспортируемого бутилированного подсолнечного масла, ГК «Эфко» – 3%.

Основными странами – импортерами российского подсолнечного масла в упаковке с января по сентябрь 2013 года были страны бывшего СССР: Узбекистан (доля экспорта в эту страну подросла до 45%) и Киргизия (доля рынка осталась на уровне 14%). Афганистан на 1% снизил экспорт масла из России. Поставки масла в Армению остались на уровне 6%. Эти страны занимают третье и четвертое места. Туркменистан и Таджикистан по итогам девяти месяцев делят пятую позицию с долей рынка по 5%. Немного не дотянул до первой пятерки Иран, поставки бутилированного подсолнечного масла в который снизились до 4%. Литва и Грузия занимают по 3% российского экспортного рынка, Монголия – 2%.

Объем экспорта российского подсолнечного масла наливом в Турцию по итогам девяти месяцев вырос с 39% до 41%. Доля Египта сократилась на 2% до 18% рынка. Поставки российского масла в Италию снизились на 1% до 12%. Нидерланды, наоборот, повысили экспорт подсолнечного масла из России на 1%, и догнали Испанию, чей процент экспорта остался на прежнем уровне. В обе страны отправлено по 6% от всего российского экспортного подсолнечного масла. На долю Ирана, Саудовской Аравии и Азербайджана приходится по 2% экспорта нефасованного российского подсолнечного масла.

За сентябрь 2013 года экспорт подсолнечного масла Российскими компаниями составил 53,761 тыс. т, что на 31,311 тыс. т выше по сравнению с августом. В сентябре экспорт бутилированного подсолнечного масла составил – 15,086 тыс. т, а масла наливом – 38,675 тыс. т.
В сентябре «Астон» уверенно вернул себе первенство по экспорту подсолнечного масла в упаковке, заняв почти четверть экспортного рынка – 24%. ГК «Юг Руси» догнать лидера не удалось, т.к. компания с 17% до 11% сократила экспорт бутилированного масла. Также 11% экспорта подсолнечного масла приходится на долю «Аудит Консалт». Позиция компании на рынке осталась неизменной. «Бунге СНГ» в сентябре повысил экспорт фасованного масла с 7% до 10%, что позволило компании закрепиться в тройке лидеров, правда, пока на замыкающей позиции. ЗАО «Мономах», наоборот, сократил экспорт на 4% до 8%, в результате чего компания спустилась на четвертое место. Пятую позицию занимает «Эфко», чья доля рынка выросла до 7%. «Солнечные продукты» за минувший месяц потеряли 1% рынка и теперь доля компании составляет 6% от общего объема экспорта российского подсолнечного масла. ТД «Регион» занимает 4% экспортного рынка фасованного подсолнечного масла в сентябре. Доля ГК «Каргилл» уменьшилась с 4% до 3%.

За сентябрь на первое место среди компаний-экспортеров подсолнечного масла наливом с большим отрывом от конкурентов вырвалась ГК «Эфко», повысив свою долю рынка с 23% до 52%. ГК «Кёрнел», хотя и сократил экспорт масла с 19% до 16%, поднялся на вторую позицию. «Юг Руси» потерял 5% рынка и сместился на третье место с долей рынка 15%. «Астон» немного не дотянул до тройки лидеров. Объем экспорта российского подсолнечного масла наливом у этой компании в сентябре сократился с 20% до 14%.

Основным покупателем российского подсолнечного масла в бутылке в сентябре остался Узбекистан, поставки масла в эту страну по сравнению с прошлым месяцем выросли с 42% до 44%. Доля рынка Киргизии сократилась до 14%. Армения и Таджикистан в сентябре делят третье место с долей рынка по 7%. Туркменистан и Афганистан также импортировали практически равный объем российского подсолнечного масла – по 5%. Доля Грузии в сентябре снизилась до 4%. По 3% российского подсолнечного масла было отправлено в Сербию и Монголию.

Почти 70% сентябрьского экспорта подсолнечного масла наливом пришлась на Турцию. По сравнению с предыдущим месяцем, доля рынка этой страны выросла на 12%. Треть всего объема экспорта российского подсолнечного масла в сентябре приходится на Нидерланды. На долю остальных стран-импортеров масла из России приходится только 2% поставок в сентябре.

Всего с начала сезона 2013/14 по 18.10.2013 из России экспортировано 110,673 тыс. т, импортировано 1,465 тыс. т подсолнечного масла. За минувшую неделю экспорт составил 21,370 тыс. т, что ниже показателя предыдущей недели на 20% или на 4,325 тыс. т масла. В сезоне 2012/13 к 18.10.2012 было экспортировано 50,127 тыс. т, импортировано 6,640 тыс. т подсолнечного масла. По сравнению с сезоном 2012/13 на текущую дату экспорт подсолнечного масла выше более чем в два раза – на 60,546 тыс. т, а импорт сократился на 5,175 тыс. т.

Дата	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011- 2012	2012-2013	2013-2014
сен	6 807	12 411	13 290	13 591	24 286	25 528	53 761
окт	19 185	67 328	6 870	16 661	65 024	60 867	56 911*
ноя	26 844	62 889	56 061	11 515	140 308	71 326
дек	45 710	124 236	63 424	9 935	126 882	85 759
янв	19 542	61 912	34 089	2 192	95 054	109 667
фев	23 654	79 466	39 513	6 785	68 701	101 393
мар	45 220	58 176	34 103	13 651	185 843	131 419
апр	22 121	50 470	45 448	10 920	186 742	82 078
май	7 972	71 211	36 858	15 141	294 815	126 921
июн	36 459	68 742	68 013	22 217	155 308	64 174
июл	51 601	87 955	53 176	32 486	77 531	44 310
авг	16 919	39 439	16 425	8 213	83 923	31 025
Итого:	322 033	784 234	467 271	171 519	1 512 263	934 469	110 673