Блог / Обзор ситуации на рынке Зерна- апрель 2010

Обзор ситуации на рынке Зерна- апрель 2010

30 апреля 2010 года

Низкий темп ярового сева, а так же высокий относительно прошлого сезона процент гибели озимых культур в ключевых зернопроизводящих регионах обеспечили свой вклад в стабилизацию цен на зерно на внутреннем российском рынке...

Не смотря на то, что данные гибели озимых предварительные и не включают в себя регионы Сибирского и Уральского федеральных округов, повреждённая площадь почти в три раза превосходит потери прошлого сезона. В большей степени пострадал Центральный ФО, где площадь потерь в 13 раз превзошла прошлогоднюю и составила 289, 5 тыс. га, против 21 тыс. га прошлого года. Причём основным пострадавшим регионом стала Тамбовская область, где погибло 120,6 тыс. га, против 5,7 тыс. га прошлого года. Затем следуют Белгородская и Курская области, где погибло соответственно 89,1 и 51,5 тыс. га соответственно. В Приволжском ФО повреждённая площадь увеличилась относительно прошлогодней на 75%, составив 218 тыс. га. Здесь наибольшие потери зафиксированы в Саратовской области – 90 тыс. га против 0,3 тыс. га прошлого года. Затем следуют Чувашская и Нижегородская области с потерями 61,2 и 42 тыс. га, против 3,3 и 4,0 тыс. га прошлого года. В Южном ФО повреждённая площадь выросла на 30% против прошлогодней. И пострадала здесь в основном Ростовская область, где повреждённая площадь практически удвоилась относительно прошлогодней, составив 51,6 тыс. га....

По данным Гидрометцентра России условия сева яровых культур в течение периода марта - апреля, в большинстве округов оценивалось от удовлетворительного до хорошего, однако по состоянию на 27.04.10 отставание ярового сева, составляет порядка 40%. Прогноз сева яровых зерновых и зернобобовых культур включая кукурузу, сопоставим с прошлогодним и составляет 22 206 тыс.га, против 22 762 тыс. га прошлого сезона. Однако внутри ярового клина зерновых культур изменения все-таки произошли. Так, предположительно площадь сева под яровым ячменём будет сокращена на 588 тыс. га или на 9,2%. Под кукурузу, напротив, планируется расширить площадь на 263 тыс. га или 27%. Ожидается сокращение площадей под подсолнечником на 449 тыс. га или 11%. Однако, что касается площади сева поздних яровых культур кукурузы и подсолнечника, то здесь ещё есть время для манёвра и площадь сева может быть скорректирована в зависимости от ценовой ситуации. 20% расширение площади сева запланировано для сахарной свёклы, до 863 тыс. га. Что обусловлено привлекательными ценами. План сева яровой пшеницы снизился относительно прошлого сезона на 3,2% или 355 тыс. га и составляет 10410 тыс. га.

По состоянию на 01.04.10 совокупные запасы зерновых, включая кукурузу, составляют 33 000 тыс. тонн, что на 11,8% больше, чем на сопоставимую дату прошлого года. Причём запасы на элеваторах на 18% превышают прошлогодние, что связано с хранением интервенционного фонда. Запасы в сельхозпредприятиях только на 6% превышают объём на хранении на аналогичную дату прошлого года.

Не смотря на увеличение объёма реализации пшеницы сельхозпредприятиями в марте относительно сопоставимого месяца прошлого года на 12,5%, по состоянию на 01.04.10 запасы пшеницы на 21 % превышают прошлогодние и составляют 8 464 тыс. тонн.

Наибольшее увеличение объёма поставок наблюдалось в Южном ФО, рост относительно аналогичного месяца прошлого года составил почти 50%. Что обусловлено экспортными поставками, главным образом из Ростовской области, где объём отгрузок более чем в два раза превысил прошлогодний и составил 275 тыс. тонн. Высокий темп реализации наблюдался в Сибирском ФО, где отгрузки выросли на 39%, в основном благодаря внутренним поставкам из регионов Омской и Новосибирской областей и Алтайского края, отгрузивших в марте порядка 230 тыс. тонн в направлении, большей частью, Северо-Западного ФО. При этом запасы остаются значительными, превышая на 55% прошлогодний объём. Закупочные интервенции в Сибирском ФО проводились только в апреле, когда в течение трёх дней было закуплено порядка 66,15 тыс. тонн пшеницы, однако судя по ценам заключённых контрактов отгруженного объёма недостаточно для стабилизации цен в округе. Так диапазон цен на пшеницу 3 и 4 класса был сформирован соответственно в диапазонах 3400 – 3500 и 2350 – 2450 руб./тонну. В Уральском ФО и Приволжском ФО реализация пшеницы в марте превысила прошлогодний объём на, соответственно 21% и 10%, при этом запасы также на 19% и 18% превышают прошлогодние. В Северо – Западном ФО объём реализации пшеницы сопоставим с прошлогодним, что можно сказать и о запасах превышающих прошлогодний объём на 3%.В Северо - Кавказском ФО и Центральном ФО объём реализации на 20% уступает прошлогоднему, запасы на конец отчётного периода не превышали 6%.

По состоянию на 01.04.10 совокупные запасы кукурузы в сельхозпредприятиях составляют 458 тыс. тонн, что более чем вполовину меньше, чем в прошлом году. Реализация сократилась на 70% относительно прошлогодней.

По данным ФТС РФ экспорт остаётся относительно стабильным. По состоянию на 26.04.10 с начала сезона было отгружено 17 454 тыс. тонн, что на 693 тыс. тонн или 3,8% уступает объему, отгруженному за сопоставимый период прошлого сезона. В том числе с 01.04.10 по 26.04.10 было отгружено на экспорт 1 229 тыс. тонн зерна, что на 37% или 726 тыс. тонн уступает отгрузкам за апрель 2009 года. В течение апреля было законтрактовано порядка 260 тыс. тонн пшеницы по цене 167,7 и 186 $/тонну или 4897 и 5450 руб./тонну на условиях FOB.

В течение апреля на мировых биржевых площадках наблюдался рост цен на пшеницу в пределах от 1,7% до 5,0%. Что можно было бы обосновать снижением прогноза экспертов Международного Совета по Зерну переходящих запасов пшеницы в текущем сезоне на 1 млн. тонн, до 196 млн. тонн. Однако совпавший по периоду рост биржевых цен на нефть и драгоценные металлы, позволяет предположить спекулятивную составляющую в укрепившемся спросе на пшеницу.

По состоянию на 29.04.10 у производителей Франции цена на условиях FOB составляла 175,2 $/тонну, в портах Новороссийска и Азова пшеница продовольственная 4 класса составляла соответственно 172 и 146$,тонну.

Прогноз переходящих запасов пшеницы в будущем сезоне остаётся без изменений - 199 млн. тонн.